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MENTOR: “No Pelear VS. el Mercado”

16 octubre, 2017

LOS DE MAYOR EXPERIENCIA Un viejo refrán en Wall Street (gremio bursátil en EUA) dice: “No Peles Contra el Mercado”. Aunque la cita original recomienda “No pelear contra la Reserva Federal (FED)”, organismo que regula entre otros el comportamiento de las tasas de interés en aquel país, la cita se refiere a la fuerza de los mercados y la manera en que la psicología y el entusiasmo o miedo de los inversionistas en un contexto dado puede ser más fuerte que los argumentos fundamentales que algunos participantes puedan demostrar para anticipar un cambio en la tendencia (alza o baja). Una y otra vez hemos insistido en la dificultad de encontrar “el momento” exacto, y de la manera en que los […]

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MENTOR: Récord de Millonarios en 2016… ¿Cómo?

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28 septiembre, 2017

EMPRESARIO EN BOLSA De nueva cuenta, información pública reciente evidencia la inversión bursátil, como la mejor alternativa para construir patrimonios a mayor plazo. Disciplina, paciencia y conocimiento fundamental además de un entendimiento y actuación como empresario (no como especulador) resultan indispensables para un buen resultado. ¿Usted qué hace? LOS MAYORES CREADORES DE PATRIMONIO TIENEN CADA VEZ MÁS La firma consultora internacional Capgemini publicó su reporte de Riqueza Mundial (“World Wealth Report 2017”) identificando un crecimiento de 8.0% en el número de millonarios a nivel mundial que alcanzó una cifra récord de 16’500,000 en 2016. Rusia, Brasil y Canadá observaron los mayores avances en la población con mayores patrimonios el año pasado. Los millonarios en el rango de $1 a $5 […]

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MENTOR: Nuevas Tendencias Portafolios “ESG”

22 septiembre, 2017

CONSTRUCCIÓN DE RIQUEZA Los países “ricos”, conforman y comparten dicha condición con sus habitantes. El proceso inicia valorando y cuidando dicha riqueza, sin embargo, la riqueza no se construye o inicia desde el ámbito económico o financiero, éstos son consecuencia de aspectos asociados a la naturaleza y sustentabilidad. En 1901, Teddy Roosevelt se convirtió en el 26o presidente de EUA. Inmediatamente comenzó a usar su cargo (poder) trabajando en la conservación de la tierra. Según el Servicio de Parques Nacionales de EUA, Roosevelt utilizó su autoridad para proteger la vida silvestre y las tierras públicas creando el Servicio Forestal de los EUA, estableciendo 150 bosques nacionales, 51 reservas federales de aves, 4 caza nacional, 5 parques nacionales y 18 monumentos […]

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MENTOR: Después de un sismo

20 septiembre, 2017

RESPONSABILIDAD Agradeciendo siempre el creciente interés y mayor difusión por parte de nuestra área de Análisis y Estrategia y congruentes con el espíritu de responsabilidad social de Grupo Financiero BX+, publicamos este reporte MENTOR especial con información útil y de interés que difunde fuentes oficiales relacionadas con medidas de seguridad posterior a sismos. GENERALES “Durante los minutos siguientes al sismo lo primero que se debe realizar es mantenerse fuera de las edificaciones y verificar que nadie haya sido herido. En el caso de que así sea, prestar primeros auxilios. Una de las recomendaciones más importantes de las autoridades y agentes de protección civil es no solicitar asistencia médica o una ambulancia a menos de que se trate de una herida […]

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MENTOR: Su Verdadera Tolerancia al Riesgo

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13 septiembre, 2017

TOLERANCIA AL RIESGO Un artículo reciente del influyente diario norteamericano The Wall Street Journal reflexiona sobre las maneras tradicionales de “medición” de la tolerancia al riesgo en los inversionistas, sus riesgos y oportunidades. Las tradicionales preguntas que utiliza el gremio para medir la tolerancia al riesgo involucran aspectos muy diferentes asociados a situaciones de: Arrepentimiento, Temor y/o Exceso de Confianza, agrupados en un mismo y amplio concepto llamada RIESGO. En realidad los aspectos de arrepentimiento, miedo y exceso de confianza son importantes entender y considerar examinar de manera individual. Por ejemplo, las personas que tienen la etiqueta de tener una alta tolerancia al riesgo pueden realmente estar reflejando un exceso de confianza. Ellos no deberían poseer un portafolio con acciones […]

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MENTOR: ¿Qué son los SPACs?

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23 agosto, 2017

LA NOTICIA: PRIMERA COTIZACIÓN DE UN “SPAC” En días recientes se llevó a cabo la colocación de la empresa Vista Oil and Gas, lo cual significó el ingreso de un nuevo tipo de emisora en el mercado accionario mexicano. Estos instrumentos se conocen en EUA como SPAC por sus siglas (Special Purpose Acquisition Company). Lo anterior significa que son empresas cuyo objetivo principal es la de realizar adquisiciones con el dinero obtenido por la colocación inicial (IPO). CONCLUSIÓN: MÁS ADECUADO PARA INVERSIONISTAS SOFISTICADOS Si bien los SPAC’s pueden ser vehículos interesantes para la generación de valor para sus accionistas, hay una gran variedad de asuntos importantes con un grado de incertidumbre muy alto (ver párrafo siguiente), lo cual no genera […]

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MENTOR: Realidades, Retos y Oportunidades

17 agosto, 2017

DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA GLOBAL De 198 países en el mundo, EUA representa el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) global, indicador que mide el valor agregado final de todos los bienes y productos que produce un país. El segundo país en importancia es China cuyo PIB representa el 12.3% del PIB total. México representa el 1.6% del total. Sin embargo al analizar la riqueza de los países, es decir, los activos financieros, propiedades, etc. (restando la deuda), la diferencia entre EUA y el resto de los países es mucho mayor (ver gráfica en anexos al interior de la nota). De hecho, mientras que el PIB de México equivale al 7.3% del PIB de EUA, nuestra riqueza en proporción a la […]

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MENTOR: DOW JONES: Índice de Precio

14 julio, 2017

DOW JONES VS. NASDAQ e IPyC Todos los días –principalmente en la época de reportes trimestrales que ya se acerca-, inversionistas, manejadores de fondos y medios especializados están atentos a los cambios de los índices accionarios más importantes en el mundo. Dentro de los referentes en los mercados está el Dow Jones Industrial Average, el cual también es de los índices más antiguos (se utiliza desde 1896). Una de las características más importantes de dicho índice es que, a diferencia del S&P500, Nasdaq e IPyC, éste funciona como un índice ponderado vía precio, es decir el peso de cada emisora se determina por su Market Cap. El Dow Jones engloba todos los sectores  (ver gráfica 1) del mercado, con la […]

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MENTOR: 103 Asuntos Que Todo Inversionista Debe Saber

14 julio, 2017

VALOR AGREGADO Desde el inicio del proyecto BX+, hemos buscado ofrecer un valor agregado diferenciándonos no solo con productos y servicios personales, sencillos e impecables, sino a través de análisis e información que enriquezca el conocimiento de nuestros clientes y contribuya a una mejor toma de decisiones. Hace casi cinco años, distribuimos un reporte similar a éste entre asesores y clientes, el cual tuvo gran aceptación. Desde entonces, Grupo Financiero BX+ ha crecido de manera importante en el número de asesores y clientes, por lo que nos pareció importante actualizarlo y compartirlo de nuevo. FÓRMULA: CONOCIMIENTO BÁSICO + METODOLOGÍA + TEMPERAMENTO Atendiendo al Conocimiento Básico en general como un elemento clave en el proceso de inversión, decidimos comentar 103 “asuntos” […]

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MENTOR: ¿Acciones en EUA están bien valuadas?

30 junio, 2017

UN DILEMA ETERNO ¿Cómo saber cuándo las acciones tienen una valuación atractiva y/o cuando son excesivas? Las acciones baratas no siempre aumentan su precio y las acciones caras no siempre interrumpen su avance. Con los precios de las acciones en EUA llegando a nuevos máximos, existe una discusión interminable sobre si las acciones son baratas o caras. La nota siguiente, comparte (ver interior) el resumen de un interesante debate entre dos reconocidos expertos (Nir Kaissar, columnista de Bloomberg y Barry Ritholtz, estratega, inversionista y columnista de “The Big Picture”) sobre la valuación del mercado accionario de EUA (S&P 500) y lo conveniente o no de buscar mejores oportunidades en acciones (empresas) fuera de EUA. El debate pone en la mesa […]

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