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MENTOR: ¿Quién es el Candidato Holandés?

9 marzo, 2017

ELECCIONES EN HOLANDA EL 15 DE MARZO El próximo 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Holanda. Geert Wilders, de 53 años, líder del Partido para la Libertad se presenta como un liberal y un demócrata y podría convertirse en el primer vencedor de los partidos eurófobos. Su programa para las elecciones del próximo 15 de marzo tiene una connotación de mucho rechazo a distintos temas: NO a la migración procedente de países musulmanes y las escuelas del mismo credo; NO al Corán; NO a las Mezquitas; NO al velo; NO a la Unión Europea; NO al Euro; NO a la jubilación a los 68 años; NO a que se revisen las cuentas con las que, […]

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MENTOR: Inflación Personal y Consecuencias

3 marzo, 2017

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO En días recientes, presentamos un ejercicio a un cliente que solicitó identificar su capacidad de crecimiento patrimonial en el tiempo. Una persona retirada con un relativo buen patrimonio actual ($40 mdp) cuyo objetivo” seguir creciendo”. Para dicho ejercicio además de escenarios de rendimientos probables de alterativas de deuda y Bolsa, resultaba indispensable estimar su tasa de Inflación Personal, que en muchos casos dista de la inflación oficial la cual para este 2017 se anticipa en más de 5.0%. La presente nota, sugiere una manera para la determinación de la inflación personal, y al interior de la nota, un ejercicio que demuestra la importancia de dicha variable al llevar a cabo estos ejercicios a futuro. […]

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MENTOR: La Fuente y el Escudo

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13 enero, 2017

EMPRESAS EXTRAORDINARIAS En espera de mayor información para el desarrollo de estrategia este 2017 (inicio del nuevo gobierno de EUA / D. Trump el 20 de enero) nos pareció importante recordar procesos de carácter fundamental para la selección de emisoras en el mercado. La clave en el proceso de *Selección de Emisoras para invertir en Bolsa se resume en: Encontrar empresas extraordinarias con un valor atractivo. Esa ha sido y seguirá siendo la oferta de nuestro análisis, estrategia y asesoría hacia usted. Para “descubrir” estas emisoras en Bolsa, utilizamos ocho criterios de manera consistente: Seis (6) enfocados al carácter de empresa extraordinaria; y dos (2) orientados al valor (precio) atractivo; la combinación de todos determina su Precio Objetivo ($PO). CRECIMIENTO […]

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MENTOR: Especial Navideño 2016

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19 diciembre, 2016

GRUPO FINANCIERO BX+ COMPENDIO ANUAL (2016) El siguiente documento contiene notas de carácter didáctico relacionadas con temas del mercado accionario, inversión bursátil y economía. Todas estas notas se distribuyeron electrónicamente de manera oportuna (en su momento), sin embargo, debido a su creciente interés y demanda consideramos conveniente integrarlas en un solo documento de consulta y presentarlo en la primera quincena de cada año. En el 2012, Grupo Financiero BX+ inició una nueva propuesta de Análisis Bursátil para sus clientes. Entre la nueva familia de productos, herramientas y metodologías propuestas desde entonces, resultó particularmente importante la generación de notas en una categoría identificada como “Mentor”. En este año 2016 hemos publicado 13 reportes del mentor. Responsabilidad Social Los reportes “Mentor” reflejan […]

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MENTOR: El Riesgo del Timing

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21 octubre, 2016

METODOLOGÍA C4 Nuestra metodología de inversión propuesta, identificada como “C4”, invita a considerar cuatro preguntas en el proceso de inversión. Hacerlo de esta manera da un sentido integral pues ocupa todas las fases de posible riesgo para un participante en Bolsa: ¿Cuánto Invertir (en función al perfil de cada participante)?; ¿Cuáles Empresas (las de mejor potencial a partir de criterios fundamentales bajo la óptica de Ser Empresario)?; ¿Cómo Diversificar (en cantidad y proporción de las emisoras buscando optimizar una relación Riesgo-Rendimiento)?; y ¿Cuándo (mejor momento para aumentar o disminuir exposiciones)? SOBRE EL MOMENTO IDEAL (TIMING) No obstante, la última fase (letra “C”) del modelo, “el mejor momento también señalado como timing”, la hemos considerado siempre como un elemento COMPLEMENTARIO al […]

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MENTOR: Riesgo de Automedicamento Bursátil

28 septiembre, 2016

RECORDATORIO De nuevo, acudí a una reunión con inversionistas bursátiles quienes toman sus propias decisiones, pero cuyo resultado no les es grato. Recordé y les comenté esta nota que publicamos hace tiempo. Me pareció importante distribuirla de nuevo pues tenemos cada vez un mayor número de clientes, amigos y asesores que seguramente no recibieron la nota original. HÁGALO USTED MISMO El “Hágalo Usted Mismo”,  crece en popularidad en actividades como: Remodelación, decoración, publicidad, etc. No obstante, en algunas áreas puede ser peligroso. Hemos compartido varias veces nuestra opinión sobre la similitud entre la actividad de un médico y la de un asesor en inversiones. Mientras que los primeros proveen bienestar físico y/o mental, los asesores debemos proveer bienestar (estabilidad) económica […]

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MENTOR: 10 Señales de un Portafolio Bien Balanceado

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9 junio, 2016

LA RAZÓN DEL REBALANCEO: MENOR RIESGO La razón principal razón para reequilibrar un portafolio de inversiones no es hacer más dinero; es para controlar la exposición al riesgo. La relación general más importante que debe buscarse es la proporción de renta variable (acciones) y la de deuda (bonos). Imagine que la distribución correcta en función a su perfil como inversionista (a partir del horizonte de inversión; aversión al riesgo y objetivos de retornos) es de 60% acciones (para crecimiento patrimonial) y 40% en bonos (para el ingreso y la estabilidad). Si nunca reequilibra, a largo plazo un mayor retorno hará que su cartera sea cada vez más arriesgada. Después de 10 años, la proporción en acciones podrían representar hasta 70%, […]

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MENTOR: ORO: ¿Cómo Participar?

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12 mayo, 2016

DEMANDA POR ORO EN NIVELES MÁXIMOS Esta nota complementa otra en la categoría ¡Econotris! (“El Oro Toma Brillo en 2016”) liberada hoy mismo, incorporando una posible estrategia en Bolsa. El  Consejo Mundial del Oro (WGC por siglas en inglés) publicó en su informe trimestral que la demanda por el metal amarillo alcanzó un nivel histórico récord por 1,289.8 tns. durante el 1T16. “1) Tasas negativas de interés; 2) Volatilidad en el mercado accionario; y 3) Preocupaciones sobre la economía global, son factores que han contribuido a su mayor demanda”. Históricamente el oro ha sido considerado una alternativa de cobertura frente a escenarios inciertos. MEJORA PERSPECTIVA El multimillonario administrador de fondos de cobertura Paul Singer insiste que el mejor trimestre de […]

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MENTOR: “La más Bonita”: *Metáfora Bursátil

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27 abril, 2016

ERRORES En nuestra actividad como Estrategas y Asesores, la posibilidad de un error está siempre presente. Personalmente, creo que el error es una característica de todo ser que permite grandes aprendizajes para quien está dispuesto a reconocer y capitalizar el error. En la inversión en Bolsa en BX+ buscamos minimizar la posibilidad de un error desarrollando metodologías orientadas a la disminución de riesgos a través de análisis fundamentales sólidos de las empresas, diversificaciones inteligentes (no en exceso) y reaccionando oportunamente ante cualquier circunstancia que amerite un cambio. “LA MÁS BONITA” Un gran amigo y asesor (Alexandro Santillán), me contaba una metáfora que utiliza con inversionistas para explicar la importancia de la disciplina de nuestra metodología y la atención permanente a […]

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MENTOR: Sobre la “Gran Migración”

20 abril, 2016

DE ATENCIÓN Distraídos por: 1) La volatilidad del precio del petróleo; 2) La desaceleración económica de China; 3) La perspectiva negativa para México como consecuencia de la baja de calificación de Pemex; 4) La amenaza de la salida del Reino Unido de la zona Euro; y 5) El proceso electoral en EUA, no podemos olvidarnos de otras variables cuya evolución y difíciles consecuencias podrían ocasionar “ruido” en los mercados a mayor plazo. Una de ellas, el fenómeno de la “Gran Migración” que se vive en Europa desde hace varios meses. La presente nota recuerda cifras importantes y eventos en consecuencia. ANTECEDENTES Este año más de 300,000 inmigrantes han cruzado ya el Mediterráneo para escapar de sus países en guerra con […]

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