Económico

Guerra Comercial. EUA amenazó con imponer tarifas a la UE equivalentes a 11 mmdd, al acusarla de dar subsidios en aviación civil; la medida abarcaría aviones, vinos y lácteos, y entraría en vigor en verano. La UE anunció que responderá, aunque no se conocen detalles. Pese a lo anterior, el euro mantiene su avance frente al dólar (+0.2%); algunos activos de refugio observan mayor demanda: oro +0.6%, rendimiento treasury a 10a -1.8 pbs.

Brexit. Hoy la UE discutirá la solicitud de extensión de la fecha de salida del Reino Unido. Ante la posibilidad de extensión hasta diciembre 2019 o marzo 2020, la libra esterlina se aprecia 0.1% contra el dólar. Actualmente, el Brexit está programado para el viernes.

Finanzas Publicas MX. El Subsecretario de Hacienda señaló ayer ante legisladores que se busca aplicar de nueva cuenta el impuesto a la tenencia en todo el país y cambios en el cobro del predial, lo que aumentaría la recaudación en 100 – 120 mmdp, de acuerdo a Hacienda.

Inflación MX. Hoy se publica el dato para marzo, mismo que se espera que rebase la cifra de febrero: 4.01% vs. 3.94% a/a. Anticipamos con alta probabilidad efectos en el mercado de dinero local, principalmente.

 

Bursátil

Los mercados en EUA muestran movimientos marginales a la baja ante las presiones que han surgido en el frente comercial entre EUA y Europa, y la espera de los reportes de las emisoras al 1T19. Por su parte, Apple se encamina a su décima sesión consecutiva al alza, la mejor desde 2010.

Ayer, la Casa Blanca impuso nuevos aranceles a las importaciones de la Unión Europea en respuesta a los subsidios del bloque de Airbus SE, que han sido objeto de una larga disputa en la Organización Mundial de Comercio. Por su parte, la UE está preparando aranceles de represalia contra los EE. UU.

En Europa, el EuroStoxx 600 presenta ligeros avances de 0.4%, impulsados por las acciones bancarias y a la espera de noticias sobre el Brexit. En Asía, los mercados finalizaron mixtos, el MSCI Asia Pacific subió un 0.4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja del 0.1%.

Positivo

  • CREAL: Aprobó un dividendo por P$0.70 por acción (dividend yield de 3.2%). Asimismo, la empresa autorizó un fondo de recompra de acciones por un monto de P$8,516.5 millones.
  • WYNN: Según medios especializados, estaría en pláticas con la australiana Crown Resorts para una fusión. Esto implicaría una valuación de US$ 7.1bn y la transacción se realizaría mitad en efectivo, mitad en acciones.
  • BSMX: Santander lanzó una prueba piloto mediante la cual los tarjetahabientes del banco podrán realizar transferencias de entre 4 y 10 mil pesos a través de Whats App.

Neutral

  • GRUMA: Pagará dividendo en efectivo a razón de $4.28 (2.2% yield). Este pago se hará en efectivo en 4 parcialidades, cada una de $1.07, los días 17 de julio y 16 de octubre del 2018 y 15 de enero y 16 de abril de 2019.
  • WALMEX: Habría presionado a algunos proveedores de comestibles que vendían sus productos más baratos en Amazon, a tal grado que optaron por retirarse para evitar una confrontación con su principal cliente, Reuters.

HERDEZ: Propondrá un dividendo de Ps$1.1 por acción el cual representa un Dividend Yield de 2.6%. Sin fecha tentativa de pago.

 

Cambios

EL USD se debilita frente al resto de las monedas al confirmarse que los pedidos de bienes duraderos se mantiene en el terreno negativo, además los inversionistas mantienen la expectativa en las minutas de la FED que se publicarán mañana junto con la inflación lo que dará señales respecto de la política monetaria por venir en los próximos meses. Se espera que las ofertas de trabajo JOLTS se mantengan sólidas.

Localmente e MXN rompe el 19.00 para esperar el día de hoy los datos de inflación donde se espera que el dato de mazo este alrededor de 0.40% con lo que validaría la postura cautelosa de Banxico en su reunión del 28 de Marzo. Habrá especial atención en los componentes subyacentes en los cuales Banxico mantiene atención por posibles riesgos inflacionarios en los mismos.

 Descargar PDF     Ver PDF