Económico 

Inflación general y subyacente para julio en EEUU superan estimados al acelerarse anualmente de 1.6% a 1.8% (1.7% esperado) y de 2.1% a 2.2% (2.1% esperado), respectivamente. El dato restaría presión a la Fed para relajar su postura monetaria; tras conocerse el dato, el índice dólar borró sus bajas y el rendimiento del treasury a 10 años subió 1.0 pb.

Incertidumbre política en Hong Kong y Argentina siguen afectando apetito por riesgo. Continúan las protestas en Hong Kong y China señaló que pudiera haber señales de terrorismo. Activos de refugio, como el oro (+0.7%), extienden avances; el petróleo (-0.9%, WTI) y divisas emergentes se debilitan frente al dólar, incluyendo aquellas de países de Latinoamérica (peso mexicano -0.3%, real brasileño -0.4%).

Indicadores de confianza empresarial ZEW en Alemania cayeron más a lo esperado, tanto el componente de situación actual (-13.5%) como el de expectativas (-44.1%). Responden a un entorno de incertidumbre comercial y menores expectativas de crecimiento para Alemania y la Eurozona, en especial para el sector industrial. El EURUSD avanza 0.1% y el rendimiento del bono alemán a 10 años cae 1.5 pb.

Empleo formal en México acumula 306,014 mil nuevas plazas en el año, 42.3% menos que en 2018. Un entorno de incertidumbre y reducción en el ritmo de empleos formales, podría limitar el desempeño del consumo privado en 2019, el principal componente de la demanda agregada.

Bursátil

Persiste sentimiento negativo por desaceleración global. Los futuros de los mercados estadounidenses anticipan otra jornada volátil ante el entorno de desaceleración que se observa a nivel global y los riesgos geopolíticos en diferentes naciones. Hoy los datos económicos en Alemania fueron más bajos de lo esperado, Brasil cae en recesión técnica, las protestas en China se mantienen por segundo día consecutivo, el aeropuerto sigue parado y en Argentina se mantendrá la tensión hasta los nuevos comicios en octubre. Se teme una nueva crisis de deuda en este país. Derivado de lo anterior, los inversionistas muestran un mayor nivel de aversión a los mercados de capitales.

En Europa, los mercados se encuentran en terreno negativo, tras el deterioro en expectativas de que señaló el presidente del ZEW sobre la economía Alemana. Mientras que en Asia los mercados finalizaron a la baja por las tensiones en Hong Kong.

 Positivo

  • FIBRAMTY: Anunció medidas para mejorar su gobierno corporativo: Eliminación de ciertas restricciones a la adquisición de CFBI´s, Plan de incentivos y Comités de apoyo al Comité técnico

Neutral

  • WALMEX: Presentó un amparo para impugnar la decisión de la COFECE sobre la compra de Cornershop, Cofece manifestó que la revisión del caso se encuentra en trámite.
  • RASSINI: Respecto a su OPA, informó que GGI INV SPV, el oferente, le comunicó que logró un nivel de aceptación del 87.67% respecto del total de los valores objeto de la oferta, que representaban un total del 0.84% del capital social de Rassini.

Negativo

  • ANTAD: Publicó para el mes de julio un crecimiento en Ventas Mismas Tiendas -VMT- de 1.2% a/a, y de 5.4% a/a a nivel de ventas totales –VT-. Este crecimiento fue menor al reportado en el mismo mes del año anterior, como resultado de un efecto calendario de un día menos de ventas y una base de comparación elevada por el mundial.
  • NEMAK: Enfrenta el rechazo de Unifor, el principal sindicato para trabajadores de empresas privadas de Canadá, esto tras haber decidido el cierre de la planta ubicada en Windsor.

Cambios

El peso argentino cayó hasta un 25% a un mínimo histórico de 60 por dólar ayer, con el principal índice bursátil del país cayendo para registrar la segunda mayor caída de cualquier país desde 1950, a medida que los inversionistas se retiran por la derrota del presidente Macri en las elecciones primarias durante el fin de semana. Alberto Fernández, el ganador en esa votación, criticó a Macri por aumentar la deuda a corto plazo a niveles insostenibles, y agregó que no quiere incumplir las obligaciones de la nación. Eso no fue suficiente para detener los rendimientos de las notas de vencimiento más corto que alcanzaron el 35%.

Las puertas de salida en el aeropuerto de Hong Kong se cerraron nuevamente hoy cuando los manifestantes ocuparon las terminales en el edificio. Cathay Pacific Airways, que se ha convertido en un foco para la ira de China en las protestas después de que algunos de sus empleados se unieron a las manifestaciones, vieron sus acciones golpearse nuevamente, y su calificación se redujo a una «venta fuerte» por parte del brazo de inversión de la mayor empresa de China. La presidenta ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que los disturbios corren el riesgo de convertir a la ciudad en «un abismo».

Las señales de una desaceleración global están en todas partes para ver hoy. El gobierno de Singapur redujo su perspectiva de crecimiento a un rango de 0-1% desde 1.5-2.5% para este año, mostrando cómo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China está afectando a las economías más dependientes del comercio de la región. En Europa, la cifra de expectativas ZEW para la confianza de los inversores cayó a -44.1, la más baja desde 2011. En EU, La tasa del bono del Tesoro a 30 años se acerca a un mínimo histórico a medida que los inversores buscan refugio de lo que parece ser una perspectiva global que empeora rápidamente.

El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1,2%, mientras que un yen fuerte vio al índice Topix de Japón cerrarse un 1,2% más bajo, lo suficiente como para eliminar las ganancias del indicador para el año. En Europa, el índice Stoxx 600 fue un 0,6% más bajo, con las acciones industriales y de fabricantes de automóviles más importantes de la región. Los futuros del S&P 500 apuntaban a nuevas pérdidas en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 1.628%.

Con el nerviosismo provocado en los mercado por la crisis en Argentina y Hong Kong, el MXN alcanza hasta 19.77 para ir corrigiendo hasta 19.55 y cerrar en 19.60 con los participantes sin mostrar un posicionamiento especifico, vimos flujos en ambos sentidos buscando oportunidades pero saliendo de las mismas muy rápido por lo que no se espera un cambio importante en las posiciones de carry trade previas.