Económico 

China anunció exenciones arancelarias para algunos productos estadounidenses, entre los que destacan algunos farmacéuticos y algunos productos químicos, aunque excluyeron productos agrícolas. Dicha medida fue anunciada a unas semanas de que se retomen las conversaciones comerciales. El dólar muestra un avance generalizado contra sus principales pares al apreciarse 0.3%.

D. Trump, criticó nuevamente a la Fed, indicando que debería ajustar la tasa de interés de forma más agresiva, en su próxima reunión de política monetaria (18 de septiembre), para facilitar el refinanciamiento de la deuda. El rendimiento del treasury a 10 años se mantiene sin cambios en 1.73%.

Pese a incertidumbre política, líderes europeos no descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo de salida con el RU, aunque se alistan para un Brexit duro. El euro se depreció 0.4% frente al dólar, encabezando las pérdidas al interior de la canasta de divisas.

La producción industrial en México cayó ligeramente menos de lo proyectado (-1.7% obs., -2.9% ant., -1.8% a/a esp.), y suma cuatro meses en terreno contractivo. Sobresalió un rebote en la producción manufacturera (3.0% vs 1.0% a/a esp.), mientras que el resto de componentes se contrajeron. Mensualmente y con cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad industrial decreció 0.4%. El USDMXN escala 2 cts y se ubica en $19.51.

Indicadores de consumo en México muestran fortaleza. Durante agosto, los salarios nominales crecieron 4.4% a tasa anual (5.9% ant.), mientras que las ventas minoristas de ANTAD rebotaron a 4.4% desde 1.2% anterior.

Bursátil

China sienta las bases para iniciar las negociaciones comerciales. Los futuros de los mercados estadounidenses se ubican en terreno positivo, motivados por anuncios favorables en el tema comercial. Destaca que China publicó una lista de 16 categorías de productos a los que exentará de aranceles, mismos que habían sido grabados con una tasa de 25% el año pasado la medida  entrará en vigor a partir del 17 de septiembre con duración de un año. Cabe señalar que hay cierta decepción ya que en las medidas no se incluye maíz, soja y cerdo.  No obstante, para el resto de los inversionistas la medida de China, es un buen comienzo para las negociaciones que sostendrán con EEUU en el mes de octubre.

En Europa los mercados con sesgo positivo, a la espera del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo, este jueves y atentos a noticias relacionadas con el Brexit donde Escocia declaro como ilegal la suspensión del parlamento y toca ahora la decisión final a la Suprema Corte de Reino Unido.

Positivo

  • VITRO: En medios, la empresa comunicó que está interesada en crecer el mercado de vidrio de baja emisividad, el cual permite reducir entre el 37% y 41% la inversión inicial en equipos de enfriamiento y da entre 19% y 33% en ahorro de energía anual.
  • ALPEK: Anunció que ha cumplido todas las disposiciones legales para iniciar operaciones comerciales en la planta de Cogeneración de Altamira, y ha cumplido los requerimientos para la venta de sus dos plantas de cogeneración, por lo que procederá al cierre de la transacción en los próximos días.
  • ALSEA:  Ayer el precio de la acción subió 5.3%, destacó una nota publicada por el periódico español “El Confidencial”, que menciona que Alsea a través de su subsidiaria Food Service Project, estaría considerando realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en España durante el 4T19 o el 1T20; La noticia no ha sido confirmada por la compañía.

Neutral

  • ANTAD: Las ventas crecieron durante el mes de agosto 4.4% frente al mismo mes del año anterior

Negativo

  • FORD: Moody´s bajó la calificación global de Ford Credit México de Ba1 a Baa3, siguiendo la tendencia de la baja de calificación de la casa matriz como consecuencia de expectativas de ganancias débiles y desafíos operativos.
Cambios

China está tratando de aliviar el impacto de la guerra comercial al eximir a ciertos productos estadounidenses de los aranceles del 25% establecidos el año pasado, aunque la medida no ayudará a los productores de maíz, soja y cerdo, que quedan fuera de la lista. La estrategia de represalias arancelarias de la segunda economía más grande del mundo se centra principalmente en frenar el comercio de productos agrícolas y manufacturados producidos en los Estados Unidos, clave para las posibilidades de reelección de Trump. Las exenciones, que se aplican a productos que van desde productos farmacéuticos y alimentos para peces hasta pesticidas y aceite lubricante, serán efectivas desde el 17 de septiembre hasta el 16 de septiembre de 2020, solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales. Y con más aumentos arancelarios estadounidenses en el camino, es poco probable que China reduzca su respuesta. Mientras tanto, la nación asiática finalmente permite las importaciones de harina de soja desde Argentina después de dos décadas de conversaciones.

El Banco Central Europeo parece estar listo para anunciar el jueves una gama de medidas de estímulo, con los mercados esperando ansiosamente los detalles de un plan que podría incluir tasas de interés más bajas y nuevas compras de bonos. Desafortunadamente, la estrategia de reducir los costos de los préstamos para empresas y hogares con tasas de interés cada vez más negativas está afectando gravemente la rentabilidad de la industria bancaria. La tasa de depósito actual del BCE es -0.4%, y eso se ha convertido en un cargo, según Deutsche Bank, que calcula el costo en cientos de millones de euros este año.

Hong Kong Exchanges and Clearing hizo una oferta sorpresa para London Stock Exchange Group, valorando uno de las mayores bolsas de Europa en 29.600 millones de libras (36.600 millones de dólares). «Reunir a HKEX y LSEG redefinirá los mercados mundiales de capital en las próximas décadas», dijo el presidente ejecutivo de HKEX, Charles Li, en un comunicado el miércoles. La junta de LSE calificó la oferta no solicitada como una «propuesta altamente condicional». La oferta se produce después de que LSE acordó obtener el control del proveedor de datos Refinitiv en un acuerdo de taquilla de $ 27 mil millones hace solo unas semanas, apostando por un futuro dominado por los datos. El viejo intercambio busca extender su alcance global.

El índice MSCI Asia-Pacífico registró ganancias subiendo un 0,9% incluso cuando las acciones en Shanghai disminuyeron. El índice Topix de Japón aumentó un 1,7%. En Europa, el índice Stoxx 600 fue 0.6% arriba, con los servicios financieros, automóviles y mineros entre los de mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura constante y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 1.714%.

El MXN se mantiene como la mejor emergente de la semana en línea con la debilidad del USD ante las expectativas sobre las medidas del BCE y una reducción en la escalada entre China y EU.

 Descargar PDF     Ver PDF