Económico 

PMI Manufactura en China mejora en el margen (49.8 pts. vs. 49.5 ant.). La lectura de septiembre también superó ligeramente las estimaciones de 49.5 pts. Sin embargo, se mantiene en terreno contractivo por quinto mes, ante menores expectativas de crecimiento y elevadas tensiones con EEUU, por lo que el sector industrial podría seguir desacelerándose en el corto plazo. El precio del cobre sube 0.3%.

EEUU niega considerar limitar por el momento acceso a empresas chinas a  mercados de capital; se acota riesgo comercial. En función de lo anterior, algunos activos de refugio exhiben una menor demanda: el rendimiento del treasury a 10 años sube 1.2 pb. y el precio del oro retrocede 0.9%. No obstante ello, el USDMXN se deprecia 2 cts., respecto al cierre del viernes y se cotiza en $19.71, tras alcanzar un máximo de $19.75 en la madrugada.

Datos de consumo positivos en Eurozona. La tasa de desocupación para el bloque pasó en agosto a 7.4% desde 7.5% anterior. En Alemania, el crecimiento mensual de las ventas al menudeo para el mismo mes rebotó 0.5% (-0.8% previo); sin embargo la inflación al consumidor se desaceleró más a lo esperado (1.2% a/a), lo que daría pie a que el BCE mantenga una política monetaria laxa, por lo que el euro se deprecia 0.4% frente al dólar.

A seguir. Esta semana destacan datos del sector manufacturero en EEUU y México (martes); además, el viernes se conocerán datos de empleo en EEUU y el Presidente de la Fed hará comentarios públicos.

Bursátil

Descartan bloqueo en empresas Chinas. Los futuros de los mercados accionarios se ubican en terreno positivo ante noticias favorables en el tema comercial. Funcionarios del gobierno de EEUU emitieron un comunicado en el que señalaron no tener planes para prohibir que las empresas chinas se listen en los mercados de EEUU. Por su lado, las autoridades de Beijing señalaron que tomarán las medidas para abrir los mercados financieros del país a la inversión extranjera.  En materia económica los inversionistas reaccionan favorablemente al dato de PMI de manufactura en China y servicios que fueron mejor a lo esperado.

Asimismo, los inversionistas permanecerán atentos a la evolución del tema comercial EEUU – China, y a datos económicos, dentro de los que destaca el PMI global nómina no agrícola, las conferencias de miembros de la Fed, y la evolución sobre el proceso de impeachment al presidente de EEUU. En China, los mercados permanecerán cerrados esta semana.

Positivo

  • CREAL: Realizó la emisión de notas denominadas por un monto de EUR$350 millones, con vencimiento en 2027 a tasa de 5% y cupón semianual. Los recursos serán utilizados para el prepago de notas con vencimiento en 2023 a tasa de 7.25%.
  • FEMSA: Circuló en medios que la compañía acudirá a los mercados internacionales con el fin de recabar USD$2,000 millones mediante la oferta de una nota senior con plazo para 2029, y otra con plazo a 2049, los recursos serán utilizados para propósitos corporativos generales.
  • BANCOS: Banxico activó la plataforma de cobro digital (CoDi), mediante la cual se podrán realizar pagos en comercios a través del teléfono celular.

Neutral

  • ELEMENTIA: Dio a conocer la venta de su planta de cemento en Pennsylvania, en una operación valuada en USD$151 millones, los recursos los utilizará para el pre-pago de deuda.

Negativo

  • TLEVISA: Circuló en medios que la transacción mediante la cual Televisa vendería el 50% de sus acciones en Radiópolis podría cancelarse, luego de que el comprador no habría realizado el depósito inicial correspondiente.

Cambios

Los funcionarios de la administración Trump emitieron una negación parcial, y calificada, de la revelación de que ha habido discusiones sobre la imposición de límites a las inversiones estadounidenses en empresas y mercados financieros chinos. Una declaración enviada por correo electrónico a Bloomberg durante el fin de semana dijo que no había planes actuales para detener a las compañías de la segunda lista de la economía más grande del mundo en los intercambios estadounidenses. La declaración no abordó ni descartó otras posibilidades. Mientras tanto, las autoridades de Beijing dijeron que continuarían tomando medidas para abrir los mercados financieros del país a la inversión extranjera.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, advirtió que una guerra entre su país e Irán conduciría a un «colapso total de la economía global». Las tensiones entre los países separados por el Golfo Pérsico se han acercado al punto de ebullición tras el ataque. La Saudí Aramco facilita que la comunidad internacional culpe a Irán, a pesar de la negación de responsabilidad de Teherán. Los precios del petróleo se han retraído casi por completo después del ataque, y el Príncipe saudí emitió comentarios apaciguadores de que «una solución política y pacífica es mejor que una militar».

En el Reino Unido, la temporada de conferencias suele ser una excusa para que los miembros de los partidos políticos más grandes se reúnan para celebrar lo buenos que creen que son todos. Puede que ese no sea el caso hoy en Manchester, donde la reunión anual del Partido Conservador está en marcha y su nuevo líder es asaltado por las dudas sobre el Brexit y su vida personal. Hubo más signos de la incertidumbre del daño que la salida del Reino Unido de la Unión Europea está haciendo a la economía, con los números del PIB del segundo trimestre de esta mañana (-0.2%), confirmando que el crecimiento se revirtió. Una encuesta de Lloyds mostró que las empresas británicas están perdiendo la fe en las perspectivas de la economía.

El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 1% más bajo. El índice compuesto de Shanghai de China cerró con una caída del 0.9% en su última sesión de negociación antes de un feriado nacional de una semana. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo sin cambios, con los bancos entre las acciones con mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 subieron, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 1.696%.

Las moneadas se mantienen a la expectativa sobre la posible nueva estrategia de Trump contra China en los mercados de capitales, los resultados de las reuniones esta semana sobre la guerra comercial y encabezados sobre la investigación a Trump en el congreso. EL USD se mantiene fuerte frente al resto d ela monedas incluidas la emergentes, con un MXN operando un rango muy acotado entre 19.6809 y 19.7069.

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