Económico 

Tasa de desocupación de septiembre en EEUU sorprende positivamente; salarios y crecimiento en nómina no agrícola (136 mil vs. 145 esperado y 130 ant.), decepcionan. El mercado laboral presenta todavía un dinamismo positivo, pese a moderarse, por lo que el  índice dólar avanzó 0.1% tras conocerse el dato, aunque algunas divisas emergentes mantienen avances (won surcoreano +0.8%, peso mexicano +0.6%, real brasileño +0.1%); en materias primas, el oro retrocede 0.2%, el petróleo avanza 0.9% (WTI).

A la espera de discurso del Presidente de la Fed, alza generalizada en curva de rendimientos en EEUU. El rendimiento del treasury a 10 años rebotó tras conocerse datos de empleo de 1.51% a 1.55%. J. Powell dará un discurso de apertura de un evento de la Fed a las 13.00 h, donde se esperan señales sobre posibles ajustes a la política monetaria.

UE daría una semana a PM británico para cambiar propuesta de Brexit. De acuerdo a reportes, el negociador de la UE considera dicha propuesta es actualmente inoperativa. Pese a que especulaciones acerca de la posibilidad de que se retrase la fecha de salida si no hay acuerdo el 19 de este mes, persiste el riesgo de una salida “dura” el 31 de octubre, por lo que la libra esterlina se deprecia 0.2% vs. dólar.

Producción de autos en México cayó 0.4% a/a en septiembre. En línea con la moderación en las exportaciones (-7.1% a/a) y en las ventas internas (-12.3% a/a). El USDMXN se cotiza en $19.50 (-0.8%), en un entorno de apetito por riesgo generalizado.

Bursátil

Asimilando datos económicos. Los futuros de los mercados estadounidenses se mantienen con sesgo negativo asimilando el dato de nómina no agrícola mismo que se ubicó por debajo de lo esperado. El dato cae de golpe a los inversionistas, y se suma a los datos económicos de la semana que anteponen un escenario de recesivo; ahora la expectativa se ubica en que se de una nueva baja en las tasa de interés por parte de la Fed en la reunión de fin de mes.  Ante este dato cobraran atención los discursos que sostendrán en el transcurso del día de diversos miembros de la Fed dentro de los que destaca Jerome Powell a las 13:00 horas, esperando señales de política monetaria. Por otra parte las tensiones comerciales retoman un nuevo nivel ante las declaraciones de Donald Trump en contra del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, al señalar que debería ser investigado, por su parte la Casa Blanca se está preparando para objetar la investigación de juicio político de los demócratas sobre el presidente estadounidense. Todo esto, en vísperas de las negociaciones comerciales entre ambas potencias.

Neutral

  • FINN: Fibra Inn anunció su intención de amortizar anticipadamente de la emisión total “FINN 15” por un monto de P$1,000 millones el 14 de octubre. Lo anterior sujeto a que la reapertura de los Certificados Bursátiles “FINN 18” sea exitosa.
  • NEMAK: Anunció que hasta la fecha no ha experimentado un paro generalizado de sus envíos a GM en Norteamérica; así como que aún es prematuro especular respecto a algún impacto en su negocio derivado de la huelga.
  • AXTEL: Llegó a un acuerdo con la compañía Equnix para venderle las operaciones y activos de sus centros de datos por un monto de USD$175 millones.
  • VIVA AEROBUS: Durante septiembre el tráfico de pasajeros de Viva Aerobus incrementó un 19% a/a mientras que en el acumulado del año el crecimiento es de 20% a/a. La ocupación se ubicó en 85%; un retroceso de 4.7% respecto al mismo mes del año previo

Negativo

  • AEROMEXICO: En septiembre, el tráfico total de pasajeros disminuyó un 7.8% a/a, en donde el tráfico nacional se redujo en -7.3% a/a y el internacional -8.7% a/a. El Factor de ocupación se ubicó en 81.2%.
Cambios

Los datos de empleo de hoy pueden reactivar la mala semana en los mercados en medio de signos crecientes de una desaceleración en EU. Para muchos inversionistas, las nóminas emitirán un voto decisivo. Se espera que un aumento temporal de la contratación haya ayudado a que las nóminas no agrícolas se expandan en 145,000, con un desempleo que se mantiene en 3.7% y el crecimiento de las ganancias por hora continúa su fuerte tendencia. Con un resultado más débil de lo esperado probablemente aumentará las posibilidades de dos recortes más de las tasas de la Reserva Federal para fines de año.

Donald Trump dijo ayer que Xi Jinping de China debería investigar a Joe Biden y su hijo, duplicando sus ataques contra el ex vicepresidente. Eso es incluso cuando una investigación de juicio político está averiguando si el presidente intentó usar un pago de ayuda militar para presionar al líder de Ucrania para que inicie una investigación allí. Mensajes de texto entre diplomáticos estadounidenses, publicados ayer por tres comités del Congreso, mostraron que hubo intentos de llegar a un acuerdo con Ucrania para que el país investigara las acusaciones de Biden.

Hong Kong invocó poderes de emergencia por primera vez en más de medio siglo para prohibir a los manifestantes usar máscaras faciales. La directora ejecutiva, Carrie Lam, dijo que la medida se había vuelto necesaria para detener el aumento de la violencia en las últimas semanas, y agregó que el gobierno podría considerar medidas adicionales. Los activistas han prometido desafiar la prohibición, con protestas contra la administración que ya duran casi cuatro meses. El índice de referencia Hang Seng cayó un 1,1% para cerrar por debajo del nivel clave de 26,000 a raíz del anuncio de Lam.

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más arriba con la esperanza de que aumenten los recortes de las tasas de la Fed que impulsen el comercio. En Europa, el índice Stoxx 600 prácticamente sin cambios, ya que el comercio se mantuvo tranquilo antes del número de nóminas. Los futuros del S&P 500 mostraban cierta debilidad antes de los datos, el rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 1.527%.

EL USD se debilita frente a las emergentes mientras los mercados esperan los datos de empleo.

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