Económico 

Pocos movimientos a la espera de conversaciones EEUU-China. Este día se espera que el Rep. Comercial y el Srio. del Tesoro de EEUU retomen negociaciones con el Viceprimer ministro chino, en el marco de un posible acuerdo parcial, (transferencia forzada de tecnología). Previo a ello, y ante la incertidumbre asociada al Brexit, el precio del petróleo retrocede (-0.2%, WTI) y el oro sube 0.7%.

Sin acuerdo en UE para nueva fecha del Brexit. Posiblemente la decisión se tome el lunes, apenas unos días antes de la fecha de salida actual (31 de octubre). Ante la incertidumbre, la libra esterlina se deprecia 0.3% ante el dólar; el euro, -0.1%, al tiempo que un indicador de confianza empresarial no presentó cambios.

Venta al menudeo MX se aceleran en agosto (2.6% a/a vs. 2.1% previo). Exhibió su segunda mayor expansión en 2019; la cifra ajustada por estacionalidad confirma un repunte respecto a julio (+0.3% m/m). Tras desacelerarse significativamente ante un mayor desempleo, el incremento en remesas  y una menor inflación contribuirían a estabilizar a la variable.

Optimismo TMEC. El Subsecretario para América del Norte, J. Seade, considera que es probable que EEUU ratifique el acuerdo en los siguientes meses. Tras los comentarios y el dato de ventas al menudeo, el USDMXN tocó un mínimo de $19.08.

Bursátil

Mercados Mixtos. Los futuros de los mercados accionarios se encuentran en terreno mixto, asimilando los reportes corporativos y temas comerciales. En la parte comercial, se informa que hoy los principales funcionarios de comercio de EEUU y China discutirán los planes para que China compre más productos agrícolas, a cambio de que se cancelen algunos aranceles a las importaciones del país asiático. En temas económicos, los datos económicos de Europa muestran que la confianza del consumidor en Alemania cayó a su mínimo de 3 meses. Por su parte los mercados observan los resultados de algunas empresas, donde algunas ya muestran las afectaciones de un menor crecimiento económico. Amazon reportó ayer cifras menores a lo esperado y mando una guía por debajo de lo esperado para el cierre de año.

En Europa se discutirá hoy la posibilidad de que se retrase el Brexit, buscando una resolución a principios del 2020. En México continúa la temporada de reportes, donde ya han reportado 29 de las 35 emisoras del principal indicador de la BMV. El día de hoy ya reportó Arca Continental mejor a lo esperado, KOF con un buen resultado y Fibra Danhos. Se espera que reporten más tarde el día de hoy Soriana, Autlán, y Fibra Uno.

Positivo

  • DANHOS13: Los ingresos totales incrementaron 11.7% a/a, en donde el área bruta rentable (ABR) incrementó 1.1% a/a y la ocupación total se ubicó en 92%. El NOI incrementó 14.0% a/a.
  • BIMBO: Reportó mejor a lo esperado los Ingresos tuvieron un crecimiento de +3.2% a/a, como resultado de un sólido desempeño en México y EEUU, la Utilidad de Operación retrocedió -1.5% a/a derivado de mayores costos de materia prima, la Utilidad Neta creció +6.9% a/a por la implementación de la NIIF 16.
  • GENTERA: Reportó mejor a lo estimado, la cartera de crédito creció +18.6% a/a, el Margen financiero se incrementó 8.8% a/a y los Gastos Operativos disminuyeron -1.3% a/a, ayudando a la utilidad neta a tener un incremento de 28.9% a/a.
  • GAP: Incrementó el tráfico total 7.3% a/a, los pasajeros nacionales aumentaron 7.4% a/a y los internacionales 7.6% a/a, los Ingresos aumentaron 22% a/a, el EBITDA incrementó 12.4% a/a; sin embargo, por el aumento de 43.4% en impuestos la Utilidad Neta solo creció 3.4% a/a.

Negativo

  • GFNORTE: Reportó una disminución en cartera de crédito de -2.4% a/a, los Ingresos por interés cayeron -0.8% a/a, el margen financiero aumentó +6.8% a/a gracias a una mayor caída en gastos por intereses -2.4% a/a.
Cambios

La Unión Europea está considerando cuánto tiempo retrasar la salida del Reino Unido del bloque, pero la apuesta de Boris Johnson por una elección general está complicando las cosas. El primer ministro británico necesita dos tercios de los miembros del Parlamento para respaldar su plan, pero su principal rival político, el líder laborista Jeremy Corbyn, dijo el jueves que quiere ver si la UE ofrece la extensión antes de decidir. Desafortunadamente, se dice que la UE está esperando la claridad del Reino Unido antes de tomar su propia decisión. El canciller de Hacienda, Sajid Javid, dijo que ahora es imposible que el gobierno cumpla con la fecha límite actual del 31 de octubre.

Amazon aplastó la temporada de ganancias, ya que el esfuerzo por llevar los paquetes del almacén a la puerta en un solo día llevó a su primer descenso trimestral de las ganancias desde 2017. Los resultados en otros lugares fueron mixtos. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron en Barclays, pero Anheuser-Busch InBev culpó a una caída en envíos de cerveza en China y EE. UU. A medida que el crecimiento de las ganancias tropezó. Las compañías que informan hoy incluyen Verizon, Nielsen, Charter Communications y Goodyear Tire & Rubber.

A medida que avanza la investigación a la presidencia, se dice que el Departamento de Justicia de los EU abrió una investigación criminal sobre si Donald Trump o su campaña de 2016 fueron espiados ilegalmente. El presidente ha alegado durante mucho tiempo que la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones tiene motivaciones políticas. En otro frente, Trump también se movió para proteger sus registros financieros del Congreso. Los abogados del presidente pidieron a un tribunal federal de apelaciones que reconsiderara un fallo que confirma una citación que ordena a sus contadores que entreguen los documentos a los legisladores.

El índice MSCI Asia Pacífico prácticamente sin cambios, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% arriba, gracias a que las perspectivas para los fabricantes de chips estaban mejorando. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0.3%, con los inversionistas resistiendo las ganancias mixtas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura ligeramente más alta y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 1.771%.

EL USD se mantiene en el rango observado en la última semana a la espera de señales de avances las negociaciones entre China y EU en materia comercial, el retraso del Brexit, así como las estrategias de los diferentes bancos centrales para contrarrestar la desaceleración global.

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