Económico

Mejora señal de actividad industrial en China (PMI manufactura Caixin 51.7 pts. vs. 51.0 anterior). El indicador se aceleró sorpresivamente durante octubre y alcanzó su máximo nivel en más de un año, posiblemente reflejó mayor confianza ante progreso en negociaciones comerciales con EEUU. El precio del cobre no presenta cambios; el petróleo sube 1.3% (WTI).

Sorprende fuerza del empleo en EEUU en octubre. La nómina no agrícola creció en 128 mil vs. 85 mil esperado, pese a la huelga de GM; además, el dato de septiembre se revisó al alza, de 136 a 180 mil. La tasa de desocupación subió marginalmente a 3.6%; los salarios se expandieron 3.0% a/a (en línea). La solidez en el mercado laboral soportaría el crecimiento económico, a través del consumo privado; ello, y el discurso menos laxo de la Fed, limita posibilidades de menores tasas de interés. La curva de rendimientos en EEUU se desplaza al alza (bono a 10 años +1.6 pb.) y el índice dólar borra sus pérdidas (+0.1%).

Apetito por riesgo por industria China y empleo en EEUU; atentos a noticias de Guerra Comercial. Activos de refugio, presentan una menor demanda, como el oro (-0.4%); por el contrario, el peso (+0.6%) y otras divisas emergentes (real brasileño +0.9%) avanzan frente al dólar. Este día se espera que negociadores de EEUU y China sostengan conversaciones telefónicas.

Cambios

Sorprende dato de empleo. Los futuros de los mercados financieros se encuentran en terreno positivo, asimilando en las primeras horas de la mañana los datos económicos de China con el PMI de manufactura que fue mejor a lo esperado, y el dato de empleo en EEUU que sorprendió al mercado al crearse 125 mil empleos, desde un esperado de 85,000. Lo anterior a pesar de la huelga sostuvo General Motors. Más tarde se publicarán los datos de PMI de manufactura y gasto en construcción. Por otra parte, los inversionistas siguen pendientes de los reportes de las empresas que siguen mostrando una tasa de sorpresa de un +4.8%, con un avance de empresas reportadas del 71%.

En temas comerciales relacionados con México, Nancy Pelosssi, portavoz del acuerdo, señaló que se está cerca de aprobar el T-MEC, y que espera que la solución se realice en el corto plazo

Positivo

  • FEMSA: Recibió fallo arbitral favorable en el conflicto que mantenía con Heineken Brasil, por lo que seguirá distribuyendo en ese país el portafolio de productos de Kaiser hasta el 19 de marzo de 2022.
  • IENOVA: Informó el día de ayer que Fitch reafirmó la calificación crediticia BBB+ de largo plazo, mejorando la perspectiva a estable desde negativa, derivado del acuerdo alcanzado con CFE respecto a los contratos de los gasoductos.
  • TERRA13: Terrafina anunció una distribución en efectivo por un monto de P$0.696920 por certificado (CFBI), que representa un importe de P$ 550.9 millones. La fecha de pago será el 11 de noviembre mientras que la fecha ex cupón el 08 de noviembre. El dividend yield anualizado es de 8.8% considerando el cierre de ayer.
  • ALIBABA: La empresa reporto resultados por encima de lo esperado, derivado de un aumento en los usuarios móviles.
  • PINTERES: La empresa reportó una utilidad de un centavo, contra la perdida esperada de cuatro centavos por acción, esto con un menor crecimiento en ingresos.

Neutral

  • EXXON: Dio a conocer resultados débiles aunque ligeramente mejor a lo esperado. La utilidad disminuyó afectada por menores precios del petróleo y menor rentabilidad en productos refinados y químicos.

 Descargar PDF     Ver PDF