Económico 

Se acelera exportación China en diciembre. Las ventas al exterior y las importaciones superaron estimaciones (7.6% a/a vs. 2.9% y 16.3% vs. 9.6%, respectivamente), lo que señalaría mayor comercio mundial y mejor desempeño del mercado interno en ese país. El precio del cobre sube 0.1%; el yuan chino se aprecia en el margen contra el dólar (0.1%), asimilando también que EEUU ya no considera a China como manipulador de divisas y a la espera de la firma del acuerdo “Fase 1” (mañana).

Inflación EEUU se acelera. Los precios al consumidor en diciembre crecieron a su mayor ritmo anual en 14 meses, alcanzando 2.3% a/a desde 2.1% previo (2.4% esperado), ante mayor presión en energéticos. El índice subyacente se estancó en 2.3% a/a (en línea). El rendimiento del bono del tesoro a 10 años se mantuvo a la baja (-1.2 pb.), aunque el dato de hoy difícilmente cambia la expectativa de que la Fed no ajuste su postura por el momento; serán relevantes hoy los comentarios de la Presidente de la Fed de Kansas (12.00 h).

Comité Senado revisará T-MEC. Este día, el Comité de Presupuesto del Senado evaluará el acuerdo comercial, mismo que podría ser votado esta semana o la que sigue por el pleno de la cámara. El USDMXN eliminó sus alzas y se cotiza en $18.80 (máximo de $18.87 en la madrugada), después de conocerse un menor dinamismo a lo esperado en los precios al consumidor en EEUU.

Bursátil

Inician Reportes Corporativos – Los futuros de los mercados estadounidenses operan con variaciones marginales de baja, con buenos reportes trimestrales, esto puede marcar una toma de utilidades después del alza que se ha tenido en los últimos meses. Adicionalmente, nos encontramos a la espera de la firma del acuerdo comercial entre EEUU y China, donde en la noticia de hoy se tiene que D. Trump retiró al país asiático de su lista de vigilancia de manipulador de moneda lo cual manda señales positivas a los inversionistas. En la parte corporativa JP Morgan y Citigroup están iniciando la temporada de reportes con cifras al 4T19 mejores a lo esperado. En Asia los inversionistas reaccionaron a datos positivos de balanza comercial en China. Para hoy la inflación en EEUU se aceleró de 2.1% a 2.3%, aunque por debajo de las expectativas, por lo que esperamos los discursos en diversos foros de miembros de la FED.

Positivo

  • JPMORGAN: Dio a conocer utilidades trimestrales mejores a lo esperado, gracias a un buen desempeño en ingresos por intermediación y mayores cuotas por colocaciones.
  • DELTA AIRLINES: Sus títulos subían gracias que reportó resultados mejores a lo esperado debido a los menores precios del combustible y el aumento en la demanda de viajes.
  • CITI: Reportó cifras mejores a lo esperado, explicado por el aumento en ingresos por intermediación en renta fija y un buen desempeño del segmento de consumo.
  • VISA: Anunció un acuerdo para adquirir Plaid, una firma fintech que permite a otras empresas financieras vincular sus aplicaciones a las cuentas bancarias de los usuarios, el acuerdo tiene un valor aproximado de USD$5.3 mil millones.
  • NETFLIX: Sus títulos subían después de haber sumado 24 nominaciones a los premios de la Academia.
  • PEÑOLES: Informó que como parte de su estrategia habitual de coberturas y con el objeto de reducir la volatilidad del EBITDA, llevó a cabo una serie de coberturas sobre una parte de la producción minera esperada.

Negativo

  • WELLS FARGO: Registró una caída en utilidades trimestrales de 55% a/a, ante el ambiente de menores tasas de interés y cargos por litigios.
  • RADIO CENTRO: Informó sobre once litigios en materia fiscal contra resoluciones emitidas por el SAT, dos de los cuales han sido resueltos afectando los resultados del 3T19 y 4T19. Los otros nueve continúan en litigio.
Cambios

La administración Trump retiró a China de su lista de vigilancia de manipuladores de divisas antes de la firma programada del acuerdo comercial de Fase 1 el miércoles, una medida que fue recibida con una mezcla de alivio y cautela. Los comerciantes aplaudieron el movimiento, empujando al yuan a su cierre más fuerte en casi seis meses, pero las dudas políticas se mostraron escépticas sobre una declaración que coincidía con una distensión entre Washington y Beijing. Les preocupaba que la designación de la moneda se convirtiera en una moneda de cambio diplomático, socavando su importancia en los mercados de divisas.

Con Estados Unidos listo para entrar en una tregua en su guerra comercial con China, las tensiones en el frente occidental se están calentando. El nuevo jefe de comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, estará en Washington durante los próximos tres días tratando de evitar una guerra comercial transatlántica, para proteger a la industria automotriz europea de los aranceles tan temidos. Para la Casa Blanca, los gravámenes amenazantes podrían ser una forma de lograr el cumplimiento europeo de su postura de línea dura sobre Irán. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también se vio presionado después de que altos funcionarios estadounidenses visitaran Londres el lunes para instar al gobierno británico a abandonar Huawei Technologies como proveedor de equipos para sus redes de banda ancha 5G. Citaron preocupaciones de que dicha red podría poner en peligro el intercambio de inteligencia con Estados Unidos.

El USD se fortalece frente a las monedas emergentes ante la medida de EU de quitar a China de la lista de países que manipulan su moneda al interpretarlo como una medida que resta valor al mecanismo. EL MXN alcanza los 18.87 después del cierre en 18.80, para iniciar la sesión de hoy en 18.84. El índice MSCI Asia Pacífico y el Topix de Japón ganaron 0.3%. En Europa, el índice Stoxx 600 se modificó poco y los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura negativa con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.837%.

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