Económico 

Se desacelera China en 2019; datos de diciembre positivos. El PIB al 4T19 creció 6.0%, en línea con estimados; para todo 2019, la expansión fue de 6.1%, el más bajo en 30 años (2018 6.6%). Sin embargo, la los datos de diciembre mostraron un sesgo positivo: la actividad industrial pasó de 6.2% a 6.9% a/a y las ventas al menudeo crecieron 8.0%. El precio del cobre y del petróleo suben 0.5% (WTI) y 0.7%, respectivamente.

EEUU aprueba TMEC. Por mayoría, el Senado avaló la ratificación del acuerdo, y lo turnó al Presidente D. Trump para ser promulgado. Sólo falta la ratificación de Canadá, la cual podría llevarse a cabo una vez que la Cámara de los Comunes reinicie sus actividades legislativas el próximo 27 de enero. No se observaron reacciones en tiempo de cambio tras la votación. Esta mañana el peso se aprecia 0.2% frente al dólar, y el USDMXN baja 4 cts, ubicándose en $18.74, su nivel más bajo en nueve meses.

A seguir. Se esperan hoy en EEUU datos de actividad industrial para diciembre (-0.2% m/m estimado) y de confianza del consumidor para enero.

Bursátil

Datos económicos impulsan mercados. Los futuros de los mercados financieros operan en terreno positivo, después de conocer los datos económicos de China, los cuales mostraron una aceleración en el último mes de 2019 mejor a lo esperado, cerrando con un crecimiento de 6.1% en el 2019. A lo anterior se suman la publicación de datos de producción industrial en EEUU y los JOTLS. La atención para el resto de la jornada se mantiene en reportes corporativos y en discursos de diversos miembros de la Fed.

En Europa, las cifras de ventas minoristas fueron mejor a lo esperado, las señales de que pudiera darse una baja en el corto plazo siguen presentes.

Positivo

  • QUÁLITAS: S&P revisó al alza la perspectiva de Quálitas de estable a positiva con calificación de “BBB”. La revisión espera que la empresa incremente su margen de capital con utilidades más sólidas.
  • UNITED HEALTH: Reportó resultados mejores a lo esperado y dio a conocer que para 2020 espera colocar 700 mil seguros en su plan Medicare Advantage.
  • SCHLUMBERGER: Reportó una utilidad mejor a lo esperado gracias a que la actividad de perforación internacional impulsó la demanda de su equipo, compensando el declive en EEUU.
  • FEMSA: Anunció la colocación de un bono por USD$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 130 pb arriba de la referencia, dando así un rendimiento de 3.6%.
  • COMCAST: Reveló que su servicio streaming debutará en Abril, en donde está considerando ofrecer planes de USD$5 y USD$10 mensuales, así como una opción gratuita, la cual estaría disponible en Julio.
  • GAP: Las acciones del minorista de ropa aumentaron más del 4% después de que anunció ya no escindir Old Navy, en una compañía pública que cotizaría por separado.

Negativo

  • GMEXICO: El día de ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó otorgar uno de los tres amparos impulsados por el grupo de 35 pobladores por el caso del derrame en el Río Sonora, aún se ignoran los alcances de la sentencia
  • BNY MELLON: Reportó utilidades menores a lo esperado afectado por las menores tasas de interés.
Cambios

Hay señales de que podría haber una recuperación más firme en China después de que los datos del PIB publicados durante la noche mostraron que el crecimiento se estabilizó en un 6% en el último trimestre de 2019 respecto al año anterior. Los datos también mostraron que la inversión en la economía repuntó por primera vez desde junio, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 8%. El número del cuarto trimestre colocó la expansión anual en 6.1%, en línea con el objetivo del gobierno. Los números positivos, junto con el creciente optimismo después de la firma del acuerdo comercial de la Fase 1, se suman a una visión cada vez mayor de que la segunda economía más grande del mundo evitará con éxito una desaceleración importante.

El comisionado de Comercio de la UE, Phil Hogan, dijo que su equipo examinará el acuerdo entre EU y China para ver si es compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y dijo que llevarían un caso a la OMC si hay un problema. Hogan, en una visita de tres días a Washington, no dio golpes en su crítica de la política actual de los Estados Unidos, diciendo que el presidente Donald Trump está «obsesionado» erróneamente con un déficit estadounidense en los bienes comercializados con la UE. Señaló que una vez que se incluyen los servicios, el comercio transatlántico es equilibrado.

El optimismo provocado por los números positivos de China se refleja en un USD ligeramente más débil frente al resto de las monedas, incluyendo las emergentes así como el índice MSCI Asia Pacífico ganó un 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,4% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había aumentado un 0,8%, con cada sector de la industria ganando. Los futuros del S&P 500 apuntaban a más niveles récord en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.818%.

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