Económico 

Destacan declaraciones de D. Trump. El Presidente de EEUU señaló que aumentaría las tarifas a la industria automotriz de la Unión Europea si no se alcanza un acuerdo comercial antes de las elecciones presidenciales. Tras las declaraciones, el euro moderó su avance frente al dólar y se aprecia 0.1%. También adelantó una reducción de impuestos a la clase media, la cual se anunciará en los próximos 90 días, y criticó a la Fed por subir la tasa de interés en 2019; y consideró que la economía de EEUU pudo haber crecido alrededor del 4.0% y que habría mayor estabilidad en los mercados financieros de no haber sido por las alzas. El rendimiento del treasury a 10 años se mantiene sin cambios (1.77%).

Reavivan tensiones comerciales entre EEUU y Francia. Pese a la tregua arancelaria que se habría pactado hace un par de días entre los países, el Secretario del Tesoro, S. Mnuchin, no descarta la aplicación de tarifas a productos franceses si no avanzan las negociaciones sobre los impuestos a empresas tecnológicas; el funcionario estadounidense se reunirá hoy con el Ministro de Hacienda de Francia en el marco del Foro Económico Mundial para retomar las conversaciones.

Canadá aprobaría TMEC oportunamente. El primer ministro canadiense, J. Trudeau, indicó que impulsará la pronta ratificación del TMEC en el Parlamento de Canadá, una vez que se reinicien las actividades legislativas el próximo 27 de enero; el acuerdo podría aprobarse la próxima semana. En la apertura, el USDMXN baja 6 cts y cotiza en $18.71.

Bursátil

Reducen aversión al riesgo. Los futuros de los mercados financieros se encuentran con movimientos positivos, donde domina la atención a los reportes corporativos, los discursos en el Foro Económico de Davos y el proceso de destitución hacia el presidente norteamericano. En donde el Senado terminó ayer con las votaciones pidiendo nuevos testimonios, de no presentarse información adicional se estima el proceso podría concluir la siguiente semana, sin riesgo para el presidente. Los mercados aminoran la tensión por el riesgo de contagio global del coronavirus una vez que China anunció un programa de detección a nivel nacional, asimismo los gobiernos están teniendo medidas de control. Por otra parte, en temas corporativos el día de hoy las emisoras del S&P continuaran presentando resultados al 4T19, con empresas al cierre como Texas Instrument y Citrix.

Positivo

  • IBM: Dio a conocer una expectativa de utilidades para 2020 superior a lo esperado, luego de que sus resultados del 4T19 se vieron impulsados por el negocio de almacenamiento de datos en la nube.
  • UNITED AIRLINES: Reportó utilidades por arriba de la expectativa del mercado, gracias al buen desempeño en la demanda de viajes. Asimismo, mantuvo su guía para 2020 a pesar de que no se anticipa que los modelos 737 MAX reanuden operaciones en el primer semestre del año.
  • NETFLIX: Durante el 4T19 el número de suscriptores incrementó más de lo esperado por la empresa, ante el crecimiento en mercados internacionales gracias a nuevas series y el lanzamiento de películas nominadas al “Oscar”, sin embargo, en EEUU la empresa resintió el efecto de la competencia.
  • VITRO: Recibió USD$39.2 millones a consecuencia de la resolución final de un arbitraje comercial llevado ante la Cámara Internacional de Comercio, con la finalidad de resolver diferencias que tenía como distribuidor en un contrato de distribución exclusiva para el mercado arquitectónico, después del pago el contrato se dio por terminado.

Negativo

  • DAIMLER: Dio a conocer resultados preliminares para 2019, donde espera que sus utilidades se vean afectadas por mayores costos de reestructura. Asimismo, la empresa reconocería un cargo de USD$1.7 billones derivado del asunto de encubrimiento de emisiones en sus vehículos de diesel.

TOYOTA: Comentó que podría retirar a más de 3.4 millones de unidades a nivel global derivado de un defecto electrónico presentado que impide el correcto funcionamiento de las bolsas de aire.

Cambios

Hong Kong informó su primer caso del virus respiratorio que hasta ahora ha matado a nueve personas en China, mientras que la lista de países que experimentan un incidente de la enfermedad continúa creciendo. El brote ha llegado en el peor momento posible para China, justo antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar que ven a millones de personas viajando por todo el país. Las autoridades de Pekín han anunciado un programa de detección a nivel nacional, una medida que ha aliviado los nervios de algunos inversionistas sobre que el virus pudiera convertirse en una repetición de la epidemia de SARS de 2003.

El primer día del juicio al presidente Donald Trump en el Senado terminó con todas las votaciones sobre el procedimiento, siguiendo las líneas del partido, sin mostrar un descanso en las filas republicanas. Las reglas acordadas significan que si no se llama a nuevos testigos, todo se podría terminar tan pronto como la próxima semana. Trump, después de su discurso en Davos ayer, regresa a Washington hoy.

En la reunión anual en Davos, Suiza, hoy se contará con los discursos del primer ministro español, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y la presidenta ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, así como un panel con el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, y el canciller del Tesoro del Reino Unido, Sajid Javid. Los temas comerciales están al frente de muchas de las discusiones, mientras que el clima sigue siendo el foco de muchos oradores, con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, instando a EU a desempeñar un papel más importante en la lucha contra los riesgos que representa para la economía.

El compromiso de las autoridades en China para contener el brote de virus ha dado tranquilidad a los mercados con lo que vemos ligeros regresos después de que ayer se confirman casos del virus en EU, Hong Kong y otros países. El MXN que alcanzó un máximo de 18.74 en la sesión anterior para cerrar en 18.70, durante la madrugada se presionó hasta 18.78 para regresar e iniciar la sesión del día de hoy en 18.70. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó un 0,6%, con el índice Topix de Japón, el índice compuesto de Shangai de China y el índice Hang Seng, todos registrando ganancias. En Europa, el índice Stoxx 600 apenas 0.1% arriba, ya que las ganancias decepcionantes y la incertidumbre política amortiguaron el optimismo. Los futuros del S&P 500 apuntan a una ganancia en la apertura. El rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.771%.

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