Económico 

Coronavirus incide en mercados. Dada la expectativa de que la propagación del mismo y las medidas para controlarlo afecten el desempeño de la economía china y mundial, así como ante datos debajo de lo esperado en Europa, activos de refugio exhiben una mayor demanda: el oro sube 0.4% (máximos desde 2013); los rendimientos de bonos soberanos en países como Alemania (-1.5 pb.) y EEUU (-4.0 pb.) bajan; y, divisas como el yen japonés (+0.1%) y el franco suizo (+0.3%) avanzan frente al dólar. En este contexto el USDMXN escala 6 cts. y se cotiza en $18.84.

Se desacelera PIB para la Eurozona en el 4T19 (1.0% a/a vs. 1.2% ant.). Se moderó más a lo esperado (1.1%); además, la inflación subyacente mostró un mayor debilitamiento (ver calendario). Se espera que la actividad repunte en el 1T20, pero persisten riesgos, incertidumbre y bajas presiones inflacionarias, por lo que el BCE mantendrá una postura laxa hacia adelante. Pese a ello, el EURUSD se aprecia 0.2%.

Brexit. La libra esterlina se aprecia 0.4% contra la divisa estadounidense, a la espera de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (hoy) y el inicio del periodo de transición (hasta 31 de  diciembre); sin embargo, faltan por negociar puntos relevantes del acuerdo comercial que entrará en vigor tras dicho periodo.

Crece gasto personal en EEUU durante diciembre. Se expandió 0.3% m/m (0.4% ant., 0.3% esperado), sumando su décimo mes al alza; el ingreso, creció menos a lo esperado (0.2% m/m vs. 0.3%) y podría limitar el gasto en el futuro; el índice de precios subyacente de la variable se ubicó en 1.6% (en línea), debajo del objetivo de la Fed.

Bursátil

Tensión sanitaria. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses presentan sesgo negativo ante el incremento de tensión por el coronavirus, tras ser declarado una Emergencia Global por la OMS. El número de casos confirmados asciende a 9,809 millones en China, y hoy se mencionan de dos casos en Reino Unido e Italia, aumentando el estado de emergencia. Los inversionistas sopesan el impacto económico que tendrá este virus en la economía global. En el tema político se mantiene la atención en el juicio de destitución del presidente Donald Trump, las noticias recientes indican que podría bloquearse la comparecencia de testigos con lo que el proceso podría concluir en el corto plazo sin implicaciones para el presidente, lo contrario alargaría el proceso. En la parte corporativa ya reportaron 15 emisora del S&P, en el balance han reportado 44% de las emisoras de la muestra con una tasa de sorpresa positiva del 74% de las utilidades mejor a lo esperado.

En Europa los mercados negativos atendiendo datos económicos del PIB en la Eurozona que se ubicaron por debajo de lo esperado y en niveles mínimos desde 2013. Hoy Reino Unido deja de ser parte del bloque Europeo.

Positivo

  • AMAZON: Reportó un alza del 21% a/a en ventas en la temporada de fin de año, sumó 150 millones de membresías Prime a nivel global, obteniendo ganancias por acción de USD$6.47, 7% por arriba del año pasado.
  • GCC: Se comprometió a la reducción de sus emisiones de gases efecto invernadero a través de la iniciativa que promueve la participación de las empresas, para alcanzar los objetivos establecidos en el acuerdo de Paris.

Neutral

  • FIBRAMQ: Registró un incremento en ingresos totales de 3.7% a/a y de 7.3% a/a en AFFO. El portafolio industrial siguió viendo un sólido desempeño, registrando una ocupación de 95.9% y un aumento en renta promedio de 2.9% a/a.

Negativo

  • VISA: Las acciones de la compañía cayeron más del 3% después de haber reportado estar en línea con las ganancias pero por debajo en Ingresos, reportando USD$1.46 por acción e Ingresos de USD$6.06 billones, cuando en consenso esperaba USD$6.08 billones.
  • CATERPILLAR: Dio a conocer una guía en utilidades para 2020 menor a lo esperado por el mercado, ante la expectativa de desaceleración en la actividad industrial.
Cambios

La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus era una emergencia de salud mundial a medida que el número de casos continúa aumentando, con 9,809 confirmados en China y los primeros casos en el Reino Unido fueron reportados esta mañana. Los costos económicos del brote están aumentando antes de la reapertura de los mercados chinos el lunes, cuando se espera un aluvión de ventas. Incluso cuando se reabre el comercio de acciones, la extensión de las vacaciones del Año Nuevo Lunar significa que al menos dos tercios de la economía del país permanecerán cerrados la próxima semana.

La cuenta regresiva para la salida del Reino Unido de la Unión Europea finalmente llega a su fin hoy cuando el país deja de ser miembro del bloque, dejando de lado las celebraciones apagadas y las monedas conmemorativas, poco cambiará realmente ya que las dos partes acordaron un período de transición hasta el final de este año para permitir la negociación de la nueva relación entre ambas partes. Lo único con lo que los analistas y economistas parecen estar de acuerdo es que el futuro para el Reino Unido es incierto.

Parece que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha sido capaz de reunir suficientes votos para bloquear la llamada de nuevos testigos en el juicio político del presidente Donald Trump. En caso de que los republicanos ganen esos votos, el Senado se moverá rápidamente a la votación sobre el juicio político que Trump seguramente ganará, terminando la investigación hoy. Una absolución de hoy le daría a Trump la oportunidad de reclamar una reivindicación  antes de su discurso sobre el Estado de la Unión el martes.

Ante la declaración de emerencia de la OMS, el USD se fortalece frente al resto de las monedas, incluidas las emergentes, durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico borró una recuperación anterior para caer un 0.2%, mientras que el índice Topix de Japón logró mantener algunas ganancias para cerrar un 0.6% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 fue un 0,6% más bajo después de que los datos mostraran que la zona del euro apenas logró una expansión en el último trimestre de 2019. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 1.558%.

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