Económico 

Optimismo comercial. La expectativa de que se reduzcan las tensiones comerciales entre EEUU y China, ante reportes de que se reúnan negociadores de ambos países la siguiente semana, junto con un sorpresivo aumento en las exportaciones de China durante abril, impulsan el precio de materias primas, como el petróleo (11.1% WTI, 6.9% Brent) y el cobre (+1.3%), y el desempeño de algunas divisas emergentes contra el dólar (rand sudafricano +1.0%, yuan chino +0.2%).

Datos empleo EEUU menos negativos. Las solicitudes por seguro de desempleo subieron 3.2 millones semana a semana vs. 3.8 millones anterior; pese a lo elevado de la cifra, hila cinco semanas en desaceleración. Pese a ello y previo al dato de nóminas no agrícolas de mañana, el rendimiento del treasury a 10 años baja 1.6 pb.

BoE abre puerta a más estímulos. La libra esterlina retrocede 0.1% contra el dólar y el rendimiento del bono a 10 años sube 1.7 pb. después de que el Banco de Inglaterra mantuviera la tasa de interés en 0.1%, pero señalara que pudiera implementar más estímulos monetarios.

Inflación MX abril se modera. Inegi reportó problemas en el levantamiento de precios por la pandemia. El dato de abril se moderó respecto a marzo (2.15% a/a vs. 3.25%) por la caída en precios de energéticos y algunas distorsiones en servicios relacionados al turismo. La inflación subyacente se mantiene por encima de la general, en 3.50% a/a. El USDMXN baja a $24.18 (-20 cts.), en línea con el alza en el precio del petróleo y otras divisas emergentes

Bursátil

Atentos a datos de empleo. Los futuros de los mercados estadounidenses presentan un comportamiento positivo, en un entorno de alza en los precios del petróleo, y validando el dato de solicitudes por desempleo que alcanzó un número de 3.2 millones, en la semana que término al 2 de mayo; una cifra por arriba de lo esperado. Lo anterior será la antesala al dato desempleo en abril que se dará a conocer este viernes, donde se espera un alza a 16.6% frente al 4.4% del mes previo. Los inversionistas están pendientes de las amenazas del presidente Donald Trump de poner fin al acuerdo comercial Fase Uno que había establecido con China a principio de año. Los datos revelan que las compras de China han estado por debajo de lo acordado, mostrando a abril un salto en exportaciones y una disminución en las importaciones. Las autoridades de comercios de China señalan que esto es resultado del brote de coronavirus. En Europa el Banco de Inglaterra dejo las tasas de interés sin cambio y señaló que puede ampliar el estímulo monetario el siguiente mes. En la parte corporativa hoy se espera el reporte de 35 emisoras del S&P dentro de las que destacan Uber, Viacom y Trip Advisor.

Positivo

  • BRISTOL MYERS SQUIBB: Reportó Utilidades por de USD$1.72 por acción; USD$0.23 por arriba de lo estimado por el consenso, la compañía también reportó mejor en ingresos y anunció que no retirará su Guía de Resultados.
  • MODERNA: Anunció que ha recibido la autorización para proceder a la fase 2 del estudio de la vacuna COVID-19.

Neutral

  • HILTON: Reportó Utilidades de USD$0.74 por acción, superando los USD$0.55 estimados, ya que el impacto de la crisis afectó hasta marzo; sin embargo, el ingreso por habitación decreció 22.6% a/a.
  • GFNORTE:Recibió la autorización regulatoria para la adquisición de la cartera de rentas vitalicias de Pensiones SURA, que incluye la sesión de más de 15 mil pólizas con un valor aproximadamente de P$14 mil millones.

Negativo

  • COSTO:Reportó una caída del 4.7% a/a en ventas mismas tiendas en el mes de abril, afectado por los cierres obligatorios de algunos almacenes y la implementación de distanciamiento social.
  • ASUR:El número de pasajeros durante abril disminuyó 96.3%a/a. Por país, las caídas fueron: México -95.7%, Puerto Rico -94.5% y Colombia -99.9%.
  • OMA:Durante abril el tráfico de pasajeros decrecio 92.8% a/a. Por origen, el tráfico nacional disminuyó 92.2% y el internacional retrocedió 96.9%. ​
Cambios

Los economistas esperan que la cantidad de reclamos iniciales de desempleo la semana pasada caiga a 3 millones aún masivos, con reclamos continuos cercanos a 20 millones cuando los datos se publiquen. Ayer, el Instituto de Investigación ADP dijo que las nóminas privadas cayeron 20,2 millones en abril. Todo esto apunta a cifras récord en el informe de desempleo de mañana, con proyecciones que muestran una disminución de 21 millones en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo aumenta al 16%.

Los principales negociadores comerciales chinos y estadounidenses hablarán tan pronto como la próxima semana, un poco antes del calendario acordado, después de que el presidente Donald Trump amenazó con «terminar» el acuerdo comercial de Fase 1 entre los países si Pekín no cumplía con los términos. La interrupción del comercio mundial debido al brote de coronavirus significa que las compras chinas de productos estadounidenses han estado muy por detrás del ritmo acordado en los primeros cuatro meses del año. Los datos publicados por China durante la noche mostraron un salto inesperado en las exportaciones en abril, mientras que las importaciones cayeron más de lo previsto.

El Banco de Inglaterra (BCI) señaló que podría ampliar el estímulo el próximo mes, mientras mantiene su postura de política monetaria sin cambios en el anuncio de esta mañana. Ve prestamistas en el Reino Unido que sufren pérdidas crediticias de alrededor de 80 mil millones de libras ($ 99 mil millones) debido a la pandemia con los precios de la vivienda cayendo un 16%. El banco central de Noruega sorprendió al mercado con un recorte de tasas a cero por ciento cuando el país enfrenta el doble golpe de un cierre y el colapso de los precios del petróleo. El Banco Central Europeo se encuentra hoy frente al parlamento de la UE para presentar su informe anual de 2019, donde el vicepresidente Luis de Guindos dijo que el banco está «más decidido que nunca» para apoyar la economía de la región.

Los mercados continúan consolidando ganancias a medida que los inversionistas se concentran en los datos de reportes. Durante la noche, el MSCI Asia Pacífico cayó un 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más bajo después de su primera sesión de negociación de la semana. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 0,8%, con las existencias minoristas entre las de mejor desempeño a medida que la economía de la región comienza a reabrir. Los futuros del S&P 500 apuntan a un inicio positivo de la sesión y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.716%. El MXN inicia ligeramente mejor que en la sesión anterior con un comportamiento de alta volatilidad intradía sin que esto signifique una variación importante en el precio como hemos visto en las últimas semanas.

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