Económico

Estímulos en EEUU. La Fed anunció ayer que empezará a comprar bonos corporativos y esta mañana reportes aseguran que la Casa Blanca evalúa un plan por 1 bdd en infraestructura para reactivar a la economía. Ello, junto con noticias favorables en torno a las negociaciones entre Europa y el Reino Unido y datos positivos de consumo en EEUU y de confianza empresarial en la Eurozona, inducen una mayor demanda por activos de riesgo. El precio del petróleo sube 3.0% (WTI, Brent) y el cobre 1.3%, y divisas emergentes (real brasileño +1.8%, rand sudafricano +1.0%) lideran los avances frente al dólar. En línea con ello, el USDMXN baja 29 cts. y se cotiza en $21.92.

Rebotan ventas minoristas; atención a J. Powell. Las ventas al menudeo durante mayo se recuperaron más a lo estimado (17.7% m/m vs. 8.4% esperado, 16.4% ant.). El índice dólar (-0.1%) borró su avance y el rendimiento del bono a 10 años acentuó su alza (+4.6 pb.) tras conocerse el dato; sin embargo, la atención también se centrará en la comparecencia de J. Powell de hoy y, en menor magnitud, en los datos de actividad industrial.

Bursátil

Más estímulos y alza en ventas minoristas en EEUU. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo alentados por el alza en ventas minoristas de 17.7% para el mes de Mayo, así como por el anuncio la compra de bonos corporativos individuales por parte de la FED que tranquilizó a los inversionistas y dio confianza de que se mantendrá el apoyo durante el COVID-19, y las noticias relacionada a la propuesta del gobierno de Donald Trump, de un  apoyo a la infraestructura por un millón de dólares, donde los recursos se destinarían para proyectos de carreteras y puentes, así como para infraestructura inalámbrica 5G y banda ancha rural. Por otra parte, el Banco de Japón dejo sin cambio la tasa de interés y aumentó el Programa de USD$700 mil a mil millones para préstamos a empresas. La atención de hoy se centrará en el testimonio semestral de Jerome Powell ante el comité Bancario del Senado a las 10:00 am, así como los datos de producción industrial y manufacturera.

Positivo

  • AMAZON:Introdujo a sus edificios una tecnología llamada “Distance Assistant”, diseñada para obtener comentarios en tiempo real sobre el distanciamiento social.
  • LENNAR: Reportó ganancias trimestrales de USD$1.65 por acción superando los estimados del consenso, así mismo tuvo ingresos mayores a los esperados y pronosticó mayores entregas de viviendas en lo que resta del año.
  • ELI LILLY: Anunció que el tratamiento experimental contra el cáncer de seno Verzenio cumplió con el objetivo principal del estudio en una etapa tardía.

Neutral

  • APPLE: La Unión Europea abrió una investigación antimonopolio para los servicios de App Store y Apple Pay.

Negativo

  • MCDONALDS: Las ventas mismas tiendas en EEUU cayeron 5% en mayo, a pesar de la reapertura, a nivel global las VMT cayeron 29.8%
  • CHESAPEAKE: Circuló en medios que la empresa podría estar preparando una solicitud de protección por bancarrota, mientras negocio un crédito por USD$ 900 millones.
Cambios

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comienza su testimonio semestral ante el Comité Bancario del Senado a las 9:00 a.m.. Se espera que sus comentarios hagan eco de su evaluación negativa de la economía en la conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria la semana pasada. La Fed se centra en los riesgos para el sector financiero, así como en el desempleo, y su respuesta a la crisis se amplió ayer para incluir la compra de bonos corporativos individuales, lo que dio un impulso positivo en todos los mercados.

Corea del Norte hizo explotar una oficina de enlace intercoreana en su lado de la frontera en la península en lo que es la provocación más grave del estado aislado en años. La medida, que parece diseñada para atraer la máxima atención mundial sin correr el riesgo de un brote de nuevas hostilidades, se produce solo días después de que la hermana menor de Kim Jong Un, Kim Yo Jung, emitiera un comunicado diciendo que era «hora de» romper los lazos con Corea del Sur. También hubo tensión en otra disputa fronteriza regional de larga duración con India que decía que tres de sus soldados murieron en un enfrentamiento con las tropas chinas en una sección de su frontera sin marcar en el Himalaya.

La administración Trump está preparando una propuesta de gasto en infraestructura de $ 1 billón como parte de su paquete de estímulo para revivir el crecimiento en EU, según personas familiarizadas con el plan. La inversión de este tipo ha sido durante mucho tiempo una prioridad declarada para el presidente Donald Trump y con la actual ley de financiamiento de infraestructura que se renovará el 30 de septiembre, solo unas semanas antes de las elecciones, un paquete importante le daría un éxito político importante.

El mercado mundial está subiendo nuevamente hoy a medida que los inversores reaccionan ante las noticias de un estímulo gubernamental aún mayor y el apoyo del banco central. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico subió un 3,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 4,1% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 2,3% con todos los sectores industriales en verde. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una fuerte apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.741% y el petróleo subió a USD $37.93.

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