Económico 

Virus limita optimismo por datos en CHI. Prevemos que datos mejor a lo esperado de actividad manufacturera (50.9 vs. 50.5 pts.) y no manufacturera (54.4 vs. 53.6 pts.) para junio en CHI den cierta estabilidad a la demanda de activos de riesgo; sin embargo, retrasos en la reactivación económica en EEUU y otros países, dada el alza en el número de contagios por COVID-19, y el riesgo de tensiones geopolíticas entre EEUU-CHI (aprobación ley seguridad que afecta a Hong Kong), pesarían negativamente. En este contexto, el precio del cobre sube 1.2% y el petróleo retrocede 1.7% (WTI, Brent); el índice dólar se fortalece 0.2%, pero monedas duras son más defensivas (franco suizo +0.1%, yen japonés -0.1%).

Hoy comparecencia J. Powell, S. Mnuchin. A la espera del testimonio del Presidente de la Fed y del Srio. del Tesoro ante el Comité de Finanzas de la Casa de Representantes, el rendimiento del bono a 10 años sube 0.2 pb.; la atención se centrará en la sesión de preguntas y respuestas. Por otro lado, también serán relevantes comentarios del Presidente Regional de NY (votante).

MX: Empleo todavía débil en mayo. De acuerdo a la encuesta telefónica (ETOE) levantada por el Inegi, en substitución de la ENOE por la emergencia sanitaria, la tasa de desocupación se ubicó en 4.2% durante mayo, por encima del 3.5% un año antes; el alza en la tasa de desocupación ha sido limitado por niveles atípicamente bajos de participación laboral. Siguiendo la baja en los precios del petróleo y el avance del índice dólar, el USDMXN escala 11 cts. y se cotiza en $23.18.

Bursátil

Fin de semestre. En lo que será la última jornada del mes y del semestre los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno negativo ante las señales por el aumento de casos de COVID-19 y el retroceso que están dando algunos estados de la unión americana en el proceso de reapertura. Al respecto la OMS advirtió que el mundo está lejos de ver el final de la pandemia y que lo peor está por venir, aumentando así la incertidumbre a los inversionistas. Crecen las tensiones comerciales luego de que EEUU detuvo exportaciones de alta tecnología a Hong Kong por preocupaciones de seguridad. Hoy la atención estará en el informe del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que testificarán ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, y algunos esperan mantenga su discurso respecto a que la producción y el empleo permanecen debajo de sus niveles previos a la pandemia y que ve un camino incierto para la economía mientras la población no esté segura. Hoy se publican los datos económicos de PMI.

Positivo

  • MICRON: Supero las ganancias trimestrales esperadas reportando USD$0.82 por acción, cinco centavos por arriba de lo estimados. La empresa brindó también una guía optimista por una mayor demanda de chips y centros de datos.

Neutral

  • AEROMEX: Firmó el acuerdo definitivo con Amia, mediante el cual extienden la relación comercial con PLM, el operador de club premier, hasta 2050. Adicionalmente, Aeroméxico recibió un adelanto de compras de boletos por USD$50 millones, que se suman al préstamo intercompañías inicial de USD$50 millones.
  • LULULEMON: Anunció que llegó a un acuerdo para adquirir la compañía de acondicionamiento físico en casa Mirror por USD$500 millones

Negativo

  • APPLE: Según medios, las entregas de iPhone 5G podrían ser menores a lo esperado durante este año, con un estimado de entre 15 y 20 millones de unidades, desde la expectativa original de entre 30 y 40 millones.
  • POSADAS: Moody´s ajustó su calificación crediticia a “Ca” con perspectiva negativa, mientras que Fitch y S&P la ubican en “C” y “CC”, respectivamente.
  • ROYAL DUTCH SHELL: Reconocerá un cargo por deterioro de activos de USD$22 mil millones, luego de que la empresa ajustó a la baja su expectativa para los precios del petróleo y del gas.
Cambios

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advertirá que el camino a seguir para la economía de Estados Unidos es «extraordinariamente incierto» en sus comentarios preparados para el testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara a partir de las 11:30 a.m.. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se unirá a Powell en la Cámara para discutir la respuesta fiscal y monetaria al cierre de la pandemia. Powell dejará en claro que las medidas del gobierno para proporcionar ayuda tendrían que permanecer vigentes «por el tiempo que sea necesario».

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo está lejos de ver el final de la pandemia, diciendo que lo peor está por venir. En EU, más estados tomaron medidas para reducir las reaperturas con los cierres de bares en Arizona y los planes de detención de Nueva Jersey para cenas en interiores. Australia impuso un bloqueo de cuatro semanas en zonas de Melbourne, mientras que en Irán, 10.000 trabajadores de la salud contrajeron el virus. La tasa de infección alemana se mantuvo por debajo del umbral clave de 1.0, mientras que en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson se comprometerá a gastar en infraestructura en un esfuerzo por reconstruir la economía devastada por el virus.

El máximo órgano legislativo de China aprobó una ley histórica de seguridad nacional para Hong Kong en una votación unánime. El gobierno de Trump aumentó ayer la presión sobre Beijing cuando puso fin a algunos tratamientos especiales para Hong Kong con respecto a la exportación de tecnología sensible. El Reino Unido dijo que la aprobación de la ley es un «paso grave» en medio de los temores de que el estado de la ex colonia británica como centro comercial internacional podría verse sometido a más presión.

Es el último día de negociación de lo que ha sido una primera mitad del año muy agitada y las acciones no están haciendo mucho. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0.6% mientras que el índice Topix de Japón cerró 0.6% más alto. En Europa, el índice Stoxx 600 fue 0.2% más bajo en una sesión que ha visto fluctuar el indicador entre ganancias y pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída en la apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.633% y el petróleo en USD $39.00.

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