Económico

Mejora animo pese a tensiones. Algunos funcionarios chinos mencionaron que su país tomará represalias contra entidades y personas estadounidenses por las sanciones impuestas a China por su supuesta interferencia en la autonomía de Hong Kong, anunciadas recientemente por el Presidente D. Trump. Pese a ello, la expectativa de una vacuna contra el Covid-19 mejora el apetito por riesgo, el dólar se deprecia 0.4% frente a la canasta de divisas; monedas emergentes encabezan las ganancias (peso mexicano +0.8%, real brasileño +1.2%, rand sudafricano +1.3%). El USDMXN baja a $22.26 (-17 cts).

Atención a Fed. Ayer, el Presidente regional de St. Louis, J. Bullard, consideró que, pese a la incertidumbre sobre la recuperación económica en EEUU, la tasa de desempleo podría moderarse si el Instituto toma las medidas apropiadas. Hoy hablará su par de Philadelphia, P. Harker (votante), y se publicará el Beige Book (ver calendario). El rendimiento del treasury a 10 años sube 4 pbs (0.65%).

Mayor demanda de crudo en 2021: OPEP. El Organismo estimó que, para el próximo año, la demanda global de petróleo podría aumentar a medida que se supere la crisis provocada por el coronavirus y que se materialice la recuperación económica, aunque no regresaría a niveles previos a la pandemia. El precio del petróleo sube 1.5% a 40.9 dpb, a la espera de que continúe la reunión de los miembros.

Bursátil

Resultados positivos en vacuna y reportes. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno positivo impulsados por noticias en torno al desarrollo de una vacuna por parte de los laboratorios Moderna, la cual comentó que se produjeron anticuerpos en 45 pacientes en etapa inicial, de acuerdo al New England Journal. Esto genera expectativas positivas respecto a tener un antídoto para el virus antes de que finalice el año y ayudaría a una pronta recuperación económica. Las acciones de la empresa suben 15% en la preapertura. En temas políticos Donald Trump firmó una legislación para imponer sanciones a China, el país asiático promete represalia y señala actuará para proteger sus intereses. En la parte corporativa, Apple gana una demanda en la eurozona por USD$14.8 mil millones en impuestos, hay reacciones positivas por el reporte de Goldman Sachs (+). La atención de los inversionistas estará en los anuncios de la OPEP y sus aliados respecto a la producción de petróleo para el mes de agosto y la publicación del Beige Book ​

Positivo

  • GOLDMAN SACHS: Reportó una utilidad por acción de USD$6.26 por acción, superando el estimado de USD$3.78 del consenso. Los ingresos también superaron expectativas, apoyados en el buen desempeño de las divisiones de banca de inversión y mercados.
  • APPLE: Una corte en la Unión Europea determinó que Apple no tendrá que pagar los USD$14.8 mil millones en impuestos, que de acuerdo a una investigación, debería pagar por haber recibido beneficios fiscales ilegales en Irlanda.
  • MODERNA: Anunció que su posible vacuna contra COVID-19 generó anticuerpos neutralizantes en los 45 pacientes involucrados en el estudio.

Neutral

  • AMÉRICA MÓVIL: Reporto cifras estables con un incremento marginal en ventas de +0.6% a/a, en términos de EBITDA el incremento fue de 5.9% a/a como resultado de menores costos de servicio. La utilidad neta aumentó 39.7% a/a.
  • UNITED HEALTH: Reporto utilidades de USD$7.12 por acción, cifra mayor a la estimada por el consenso, los ingresos estuvieron ligeramente por debajo, la compañía mantiene su guía de utilidades.
Cambios

Moderna Inc. anunció los resultados de un ensayo de seguridad inicial que mostró que todos los pacientes producían anticuerpos contra el coronavirus. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, calificó los resultados como «buenas noticias». El anuncio, después del cierre de los mercados de EU, vio aumentar las acciones de viajes y ocio en el comercio mercado. Algunos expertos expresaron inquietudes sobre los efectos secundarios reportados del tratamiento, y cualquier vacuna todavía está lejos. Mientras tanto, AstraZeneca Plc sigue en camino de terminar con los ensayos en humanos en septiembre.

La histórica decisión del presidente Donald Trump de despojar a Hong Kong de ciertos privilegios especiales agrega más incertidumbre para las empresas y los bancos en el centro financiero. La ciudad se ha encontrado recientemente en el foco de las crecientes tensiones entre las dos economías más grandes del mundo a medida que China intenta imponer controles más estrictos sobre sus leyes y Estados Unidos busca rechazar la creciente influencia de Beijing. Si bien los bancos tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas reglas, algunos de los principales prestamistas de Wall Street corren el riesgo de enfrentar una cascada de sanciones o pérdida de acceso al mercado chino.

Los reportes de Wall Street tuvieron un inicio mixto ayer, ya que JPMorgan Chase & Co. se desempeñó mejor de lo esperado, mientras que Wells Fargo & Co. informó su primera pérdida trimestral desde 2008, ya que ahorró mucho más efectivo de lo esperado para las pérdidas crediticias. Es el turno de Goldman Sachs Group Inc., y se proyecta que el banco muestre ganancias impulsadas por los ingresos de suscripción y el crecimiento de las tarifas. En otras partes de las noticias corporativas, Apple Inc. ganó su pelea en la corte por un proyecto de ley de impuestos irlandés de 13 mil millones de euros ($ 14.9 mil millones), una victoria que se ve como un duro golpe para la represión antimonopolio de la Unión Europea, sobre las medidas fiscales preferenciales para las empresas.

El optimismo de las vacunas está ayudando a elevar la renta variable en todo el mundo. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 1.6% más alto y el índice Shanghai perdía -1.5% ante las medidas de EU a Hong Kong. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 1%. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un rebote en la apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 0.622% y el petróleo en USD $40.85. Las divisas impulsadas por este renovado optimismo se fortalecen frente al USD con el MXN logrando operar por debajo de 22.30.

 Descargar PDF     Ver PDF