Económico 

Virus nubla panorama. Aumento de contagios de COVID-19 en Alemania y medidas anunciadas en el Reino Unido (restricciones a viajeros), junto con el estancamiento en las negociaciones para nuevos estímulos fiscales en EEUU y cifras de actividad menos alentadoras en China y EEUU, algunos activos de refugio exhiben un ligero incremento en la demanda, como los bonos del tesoro americano (rendimiento 10 años -2.6 pb.), mientras que las materias primas exhiben un desempeño mixto (petróleo -0.5%, oro -0.4%, cobre +1.8%).

Ventas minoristas EEUU extienden recuperación. Con el avance de julio, hilan tres lecturas al alza, aunque el dato fue menor a lo previsto (1.2% vs. 2.1% m/m); destaca también que la cifra de junio se revisó de 7.5% a 8.4% m/m, mientras que el dato que excluye elementos volátiles vió un mayor avance que el general (grupo de control +1.4% m/m). El índice dólar se mantuvo a la baja (-0.2%) tras conocerse el dato.

Decepcionan cifras de julio en CHI. La recuperación en la actividad industrial se estancó (4.8% a/a vs. 5.2% esperado); la inversión acumulada en el año (-1.6% a/a) y las ventas al menudeo (-1.1% a/a) se mantuvieron en terreno negativo, reflejando rezagos y debilidad en la demanda. El yuan se deprecia 0.1% contra el dólar.

Banxico recorta 50pb.; decisión mayoritaria. A diferencia de ocasiones previas, la decisión no fue unánime, pues un miembro votó por un ajuste de -25pb. Además, el comunicado reconoce la presión en la inflación, aunque señala que podría ser temporal, y ata futuras acciones al desempeño de dicha variable y sus expectativas. El USDMXN desciende 6 cts. y se cotiza en $22.11, ante el debilitamiento del dólar

A seguir. Producción industrial para julio y confianza del consumidor para agosto, ambas en EEUU.

Bursátil

Mercados Mixtos, Pandemia Impacta Fronteras. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan de forma mixta ante datos débiles en China y Europa, en medio de la incertidumbre que se genera en EEUU por el estancamiento en las negociaciones sobre un nuevo plan de alivio del coronavirus. El Senado ha suspendido las sesiones durante el mes y la falta de un acuerdo gira en torno al monto de apoyo, donde Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, pide un paquete por un monto mucho mayor al propuesto por los Republicanos. En temas sanitarios Reino Unido señaló que los viajeros de Francia, los Países Bajos y Malta estarán en cuarentena por 14 días, mientras que Alemania sigue registrando incremento de casos. Los casos globales han superado los 20.9 millones, con más de 759 mil muertos. Se acercan las convenciones de la nominación presidencial para los republicanos y demócratas. En datos económicos se publicaron los datos de ventas minoristas y se está a la espera de datos de Producción Industrial y la encuesta de la Universidad de Michigan.

Positivo

  • AEROMEXICO: Formalizó un compromiso de financiamiento preferencial por USD$1,000 millones, lo que le brindaría liquidez necesaria para su proceso reestructura. Aún está pendiente la aprobación de una corte en EEUU.
  • APPLIED MATERIALS: Reportó utilidades por acción de USD$1.06, vs los USD$0.95 esperados, asimismo los ingresos superaron expectativas y la empresa revisó al alza su guía para este trimestre.

Neutral

  • CITI: Circula en medios que la compañía realizó por error un pago por USD$900 millones a los prestamistas de Revlon, por lo que se está pidiendo la devolución.
  • AUTOZONE: Derivado de una recuperación en la demanda la compañía anunció planes para contratar a más de 20,000 empleados.

Negativo

  • APPLE-ALPHABET: El desarrollador de Fortnite está demandando a Apple y Alphabet por haber eliminado su juego en sus tiendas de aplicaciones, argumentando que la compañía violó la guía de compras dentro de la aplicación.
Cambios

El presidente Donald Trump dijo que no vetaría un proyecto de ley de estímulo que contenga fondos para el Servicio Postal, retrocediendo en comentarios anteriores que vinculaban su oposición a las críticas a la votación por correo. En una entrevista con Fox Business el jueves, Trump había dicho que la retención de fondos dificultaría que las personas voten por correo y las alentaría a ir a las urnas. Los ataques habían generado preocupación entre los demócratas, que buscan el dinero junto con $ 3.6 mil millones en fondos electorales. Las negociaciones sobre un nuevo plan de alivio del coronavirus siguen estancadas antes de las convenciones de nominación presidencial para republicanos y demócratas.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos forjaron un pacto para comenzar a normalizar las relaciones, un movimiento potencialmente histórico calificado por los funcionarios palestinos como una traición. En una declaración conjunta de EU, Israel y los Emiratos Árabes Unidos se anunció que las dos naciones del Medio Oriente establecerán lazos normales, lo que indica que enviarán embajadores y abrirán relaciones comerciales más directas, incluidos los viajes aéreos. Israel acordó suspender los esfuerzos para declarar la soberanía sobre partes de Cisjordania, pero los funcionarios estadounidenses o israelíes no establecieron un cronograma sobre cuánto tiempo se esperaba que durara la suspensión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que la pausa es temporal. Los funcionarios palestinos calificaron la decisión de los Emiratos Árabes Unidos como una «traición a Jerusalén, Al-Aqsa y la causa palestina».

Las cuarentenas dirigidas son la nueva normalidad. Incluso cuando el primer ministro Boris Johnson dijo que Inglaterra puede reanudar la flexibilización de las reglas de bloqueo, también dijo que requerirá que los viajeros de Francia, los Países Bajos y Malta estén en cuarentena durante 14 días. Mientras tanto, Alemania sumó la mayoría de los casos nuevos desde el 1 de mayo, mientras que el jefe de la Agencia de Salud francesa, Jerome Salomon, dijo que la situación en su país está empeorando. Como recordatorio, los casos globales registrados han superado los 20,9 millones, con más de 759.000 muertes.

No hay alegría de viernes en los mercados en medio de un renovado nerviosismo por el virus. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific tuvo pocos cambios, y el índice Topix de Japón cerró plano. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 1,5%, con las acciones de viajes y ocio entre las principales perdedoras y después de que los datos mostraran una caída récord en el empleo en el segundo trimestre. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura más baja, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,69% y el petróleo en USD $42.26. Las emergentes recuperan algo del terreno perdido frente al DXY con un ligero impulso positivo que lleva al MXN a tocar niveles cercanos al 22.15 en la sesión de Londres, para iniciar sesión en 22.20.

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