Económico 

Mejora ánimo comercial. De acuerdo a reportes, China se estaría comprometiendo a comprar una cantidad récord de soya estadounidense durante este año, pese a la emergencia sanitaria, lo que extiende el optimismo luego de la comunicación que sostuvieron ambas partes, esta semana. Adicionalmente, Alemania anunció que extendería su subsidio por desempleo hasta finales de 2021. El índice dólar sube 0.3% esta mañana, mientras que el precio del petróleo (WTI) baja a 43.2 dpb, por la evolución de fenómenos climáticos (huracán Laura)

Atención a Fed. Ayer el Presidente regional de Richmond, T. Barkin (no votante), comentó que el nivel actual de la tasa de interés es el apropiado, dadas las circunstancias, y reconoció que la recesión podría ser más prolongada de lo que se esperaba. El rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 0.71% a la espera del simposio anual de banqueros centrales de la Fed de Kansas, especialmente del discurso de J. Powell programado para mañana.

Actividad económica MX, inicia recuperación. En junio, el Igae rebotó 8.9% mes a mes, con cifras ajustadas por estacionalidad, la cual fue un alza histórica, impulsada por el relajamiento de las medidas sanitarias y la reactivación paulatina de algunas industrias. Por otro lado, con cifras originales, moderó su caída a -13.2% a/a (-22.7% esp.), aunque sumó su sexta baja consecutiva; al interior, la baja fue generalizada. El USDMXN sube 7 cts en la apertura y se posiciona en $21.95.

A seguir. Hoy, Banxico presentará su Reporte Trimestral (ver calendario), en donde dará a conocer sus pronósticos macroeconómicos actualizados.

Bursátil

Atención en Jackson Hole. Los futuros de los mercados accionarios registran variaciones mixtas, los inversionistas actúan con cautela después de que los mercados registraron niveles máximos la jornada previa y permanecen atentos al inicio del simposio del Jackson Hole y la comparecencia que dará este jueves el presidente de la FED, Jerome Powell, donde se esperan señales sobre nuevos estímulos y hacia dónde se dirige la economía. En la parte comercial, China comprará cantidades récord de soja a EEUU, lo que genera señales positivas de la relación entre ambos países.  Los precios del petróleo observan presiones y se ubican en máximos de 5 meses, los mercados están atentos al huracán Laura, mismo que podría colocarse en categoría 4, produciendo un fuerte impacto al tocar tierra, ya se ordenó la evacuación de más de medio millón de personas. En la parte política la convención Republicana continúa con la comparecencia hoy del vicepresidente Mike Pence y la consejera de la Casa Blanca.

Positivo

  • DICK´S SPORTING GOODS: Reportó una utilidad de USD$3.21 por acción, cifra por encima del USD$1.30 estimado, los ingresos también superaron previsiones, las ventas en tiendas comparables incrementaron 20.7%.
  • HERDEZ: Colocó certificados bursátiles por P$ 3,500 millones, en dos tramos, el primero por P$ 2,500 millones, a 10 años y cupón de 7.78% y el segundo por P$ 1,000 millones, a 5 años y cupón de 5.67%. Los recursos serán utilizados para refinanciar pasivos.
  • SALESFORCE: Reportó ganancias trimestrales de USD$1.44 por acción, superando el estimado, los ingresos también fueron mejor a lo esperado y la compañía incrementó su pronóstico de ingresos para 2020.

Neutral

  • BED BAD & BEYOND: Espera recortar 2,800 puestos de trabajo, como parte de su proceso de reestructura, lo que le permitiría ahorrar cerca de USD$ 150 millones por año.
  • UNIFIN: Concluyó la ampliación de capital por P$ 2,520 millones a través de 140 millones de acciones. El grupo de control suscribió 119.4 millones de acciones y otros inversionistas 20.6 millones.

Negativo

  • CARNIVAL: Canceló viajes, para dos de sus cruceros, programados para principios de 2021, ante las restricciones por Covid-19, esto un día después de que una de sus marcas canceló viajes hasta mediados de mayo de 2021.
  • NORDSTROM: Reportó una pérdida de USD$1.62 por acción, mayor a la pérdida esperada por analistas, los ingresos estuvieron por debajo de lo estimado, las ventas cayeron 53% a/a, viéndose afectadas por la pandemia.
Cambios

Ahora se espera que Laura se fortalezca hasta convertirse en un huracán de categoría 4, produciendo una marejada ciclónica potencialmente mortal, vientos extremos e inundaciones repentinas cuando toque tierra en el este de Texas y Louisiana más tarde hoy. Puede infligir hasta 18.000 millones de dólares en daños y mantener cerradas durante meses algunas de las refinerías de petróleo más grandes de Estados Unidos. El petróleo se mantiene estable en USD $ 43.11 cerca de máximos de cinco meses y los inversores esperan que cualquier impacto en el suministro del huracán sea de corta duración.

Hubo más noticias positivas sobre el comercio entre Estados Unidos y China, ya que la nación asiática comprará cantidades récord de soja estadounidense este año, según personas familiarizadas con el asunto. Los mercados respiraron aliviados después de que el acuerdo comercial pasó la revisión de seis meses a principios de esta semana, y ambas partes señalaron que estaban contentas con la forma en que avanza. Si bien puede haber mucha retórica anti-China en la Convención Nacional Republicana de esta semana, la realidad es que Estados Unidos necesita aprovechar la vasta y creciente demanda de los consumidores chinos.

Hablando de la RNC, hubo más optimismo en los discursos de ayer. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, hizo hincapié en los aspectos más positivos de la recuperación económica del cierre de Covid-19, promocionando los niveles del mercado de valores y los repuntes en las ventas de viviendas y la producción industrial. La primera dama Melania Trump, hablando desde el jardín de rosas de la Casa Blanca, adoptó un tono más conciliador que muchos de los discursos a los delegados hasta ahora, pidiendo la unidad nacional en respuesta al número de víctimas del coronavirus. El vicepresidente Mike Pence y la consejera de la Casa Blanca, próxima a retirarse, Kellyanne Conway se encuentran entre los oradores de hoy.

Los inversionistas globales se están tomando un respiro después de llevar las acciones a nuevos máximos históricos. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,1% más bajo. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 0,3%, con cierta rotación en acciones cíclicas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a pocos cambios en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,716%. Las monedas se mantienen fuertes frente al USD con un MXN que ayer intenta romper la barrera de 21.90 operando apenas unos minutos para regresar y hacer máximos de día en 22.03. El día de hoy iniciamos la sesión alrededor de 21.95. A pesar de que el PIB confirma su peor caída en la historia  de -18.7% por segundo trimestre consecutivo y acumula 5 trimestres en contracción, el MXN se mantiene aparentemente fuerte en línea con lo sucedido en los últimos meses en que reacciona principalmente a los factores externos de comercio internacional y en este año a las noticias respecto del Covid-19, por lo que la reunión de seguimiento del acuerdo Fase 1 entre China y EU, así como los avances en las vacunas y tratamientos para la pandemia siguen siendo el principal “driver”.

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