Económico

Inflación EEUU. En agosto, el índice de precios al consumidor se aceleró por tercera lectura, y supero ligeramente las expectativas al crecer 1.3% a/a (1.2% esp.), su mayor nivel desde abril, asì mismo en su comparativa mensual también sorprendió ligeramente (0.4% vs 0.3%). El alza responde en gran medida al mayor dinamismo en el componente subyacente (1.7% a/a, 0.4% m/m). Tras conocerse el dato, el rendimiento del treasury a 10 años presenta pocos cambios y se posiciona en 0.67%, mientras que el dólar se deprecia 0.1% frente a la canasta de divisas.

Producción industrial MX. La actividad industrial modero su caída a tasa anual en julio a -11.3%, en línea con lo esperado por el mercado, sumando 17 meses en contracción. Aunque la caída sigue siendo generalizada, todos los componentes cayeron en menor magnitud que en lecturas previas. Con cifras desestacionalizadas el indicador creció 6.9% m/m. Esta mañana el USDMXN cotiza en $21.29 (-13 cts).

A seguir. La próxima semana se publicarán datos de producción industrial y ventas minoristas correspondientes a agosto, en EEUU y China; en México no habrá operaciones el 16 de septiembre por día feriado.

Bursátil

Futuros Positivos. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo, observando un rebote en las empresas tecnológicas, en un escenario donde permanece la tensión por el paquete de estímulos fiscales propuesto por los republicanos, el cual no obtuvo los 60 votos necesarios en el Senado, y los analistas consideran que la aprobación luce difícil previo a las elecciones. En Europa prevalece la tensión frente a las negociaciones del Brexit, la Unión Europea le dio al gobierno de Boris Johnson tres semanas para retirar su legislación que permitiría invalidar partes del acuerdo de salida. En temas sanitarios, AztraZeneca señaló que la vacuna que desarrolla aún tiene posibilidades de estar lista para fin de año. En la parte corporativa el presidente D. Trump dijo que no extenderá la fecha límite del 15 de septiembre para que ByteDance venda las operaciones estadounidenses de Tik Tok. Hoy el presidente de EEUU y Joe Biden conmemoran el aniversario de los ataques del 11 de septiembre cerca de la ciudad de Shanksville, Pensilvania. En temas económicos sobresalen los datos de inflación en EEUU.

Positivo

  • PELOTON: Reportó una utilidad de USD$0.27 por acción superando las estimaciones del consenso, los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado, impulsados por un incremento en la demanda de equipos de ejercicio para el hogar.
  • ORACLE: Reportó una utilidad de USD$0.93 por acción, USD$0.07 por arriba de lo esperado por el consenso, los ingresos también fueron mejor a lo estimado, esto gracias a que el confinamiento por el trabajo remoto que ha dado un impulso a los servicios de la nube.

Neutral

  • TRAXION: Llevo a cabo una colocación de certificados bursátiles por P$2,500 millones, a 7 años y tasa fija de 8.98%. Los recursos serán utilizados para sustitución de pasivos y extender el perfil de vencimientos.
  • BAJIO: HR ratings ratificó la calificación para banco del Bajío en “BBB” con perspectiva negativa, basándose en factores como la capitalización de 15.7% al 2T20 y la calidad de los activos con un IMOR de 1.5%.
  • IENOVA: Informó el día de ayer que fijó el precio para una emisión de Senior Notes por un monto de principal de USD$800 millones con tasa de 4.75% con vencimiento en 2051, la compañía pretende usar los recursos para fines corporativos incluyendo el refinanciamiento de deuda, se pretende solicitar el listado en la Bolsa de Valores de Singapur.
Cambios

El presidente Donald Trump dijo que no se extenderá el plazo del 15 de septiembre para que ByteDance Ltd. venda las operaciones estadounidenses de su aplicación para compartir videos TikTok. Las autoridades de China dijeron el mes pasado que cualquier acuerdo para la compañía tendría que ser aprobado por los reguladores en Beijing, una medida que prácticamente garantizaba que la venta no podría realizarse a tiempo. ByteDance, la startup más valiosa del mundo, parece dispuesta a concentrar sus futuros planes de expansión en Asia. Para Trump, parece que hay poco que ganar si cambia de opinión sobre la fecha límite, ya que nuevamente hace que la «dureza con China» sea una parte central de su campaña electoral.

Sería justo decir que las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit no fueron bien. La UE le dio al gobierno de Boris Johnson tres semanas para retirar su legislación de mercado interior que permitiría a los ministros invalidar partes del acuerdo de retirada. No hay indicios de que el Reino Unido esté de acuerdo con esta demanda. La libra cayó ayer cuando las diferencias se hicieron claras y se mantiene por debajo de los 1,28 dólares esta mañana. Sin embargo, hubo buenas noticias para Johnson, con fuertes cifras de crecimiento para julio y la firma de un acuerdo de libre comercio con Japón que se espera que impulse el PIB en un 0,07% anual.

La prisa por encontrar una vacuna eficaz para Covid-19 continúa a buen ritmo, con el último candidato de China aprobado para las pruebas en humanos de fase uno administradas a través de un aerosol nasal en lugar de una inyección dolorosa. Este sería el décimo fármaco candidato en llegar a esta fase de prueba, ya que China lidera el desarrollo de tratamientos. Fuera del país, el director ejecutivo de AstraZeneca Plc dijo que la vacuna que la compañía está desarrollando aún podría estar disponible para fin de año, a pesar de la pausa en los ensayos a principios de esta semana.

Los mercados globales están teniendo un viernes relativamente tranquilo hasta ahora con los principales índices sacudirse mientras los inversionistas parecen estar más nerviosos por las valoraciones. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,5% mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,7% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,1% y los comentarios sobre la fortaleza del euro y un posible estímulo monetario adicional del economista jefe del BCE, Philip Lane, hicieron poco para impulsar la confianza. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura más alta, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,685% y el petróleo en USD $37.10. Las monedas recuperan fuerza frente al USD con el MXN iniciando sesión cerca del 21.30 después del cierre previo en 21.50.

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