Económico 

Optimismo por vacunas. Prevemos que la reanudación del proceso de desarrollo de la vacuna de Oxford/AztraZeneca y comentarios de Pfizer sobre la posibilidad de que se distribuya una vacuna en EEUU a fines de año, induzcan un contexto de baja aversión al riesgo en la sesión, ante la ausencia de mayor información económica. El índice dólar retrocede 0.3%, mientras que el rendimiento del treasury a 10 años baja 0.5 pb., a la espera del anuncio de política monetaria de la Fed (miércoles).

EZ: tercera alza en producción industrial. Se expandió 4.1% m/m, prácticamente en línea con lo esperado (4.2%), pero a menor ritmo que en junio (+9.5%). El euro se aprecia 0.3% contra el dólar.

OPEP ve debilidad en panorama. El cartel recortó su estimación de demanda por petróleo para 2021 en 1.1 mbd; sus miembros sostendrán una reunión el jueves para evaluar la efectividad de los ajustes en la producción. El precio del crudo retrocede 0.9% (WTI) y 0.7% (Brent).

MX: sube empleo en agosto. Se registró un aumento mensual (92.4 mil) por primera vez desde febrero en los puestos de trabajo registrados ante el IMSS; en el acumulado del año, se registra una pérdida de 833.1 empleos. Siguiendo el debilitamiento del dólar y pese a la baja en los precios del crudo, el USDMXN retrocede 10 cts. y se cotiza en $21.18, mínimo desde marzo.

A seguir. Hoy en la noche se conocerán datos de actividad industrial y ventas al menudeo, en China; mañana, de producción industrial en EEUU; el miércoles, el anuncio de la Fed; y, el jueves, la decisión del BoE.

Bursátil

Impulso por vacunas y corporativos. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno positivo, ante las noticias favorables de AztraZeneca al reanudar los ensayos de la fase tres para la vacuna contra el coranavirus, a lo que se sumaron los comentarios del director ejecutivo de Pfizer, sobre la posibilidad de que su vacuna contra el Covid-19 funcione para fines de octubre y la posibilidad de que podrá distribuir en EEUU a fines de año, así como la noticia de que Nvidia adquirirá al fabricante de chips Arm Holdings. Por otro lado, ByteDance, estaría aceptando la oferta de Oracle para ser su socio en TikTok. Esta semana, destacará la publicación de datos de ventas en EEUU y China, las negociaciones por el apoyo fiscal. En México será una semana corta por el feriado del 16 de septiembre.

Positivo

  • AMAZON: Anunció que estaría contratando a más de 100,000 empleados para poder seguir con el ritmo de la demanda de comercio electrónico, la cual se ha incrementado por el confinamiento.
  • AMERICA MOVIL: Estaría vendiendo a Verizon el 100% de Tracfone, su subsidiaria en EEUU. El monto de la transacción sería de USD$6,250 millones, la mitad sería pagado en efectivo y el resto en acciones.
  • NVIDIA: Sus acciones subían en premercado luego de que anunció que estaría comprando a la empresa productora de chips, Arm Holdiong, por un monto de USD$40 mil millones.
  • ORACLE: Circula en medios que la compañía sería la elegida por ByteDance como socio tecnológico de TikTok en EEUU, con lo que la oferta de Oracle habría superado a la de Microsoft.
  • PFIZER: El director de la compañía anunció de día de ayer que si su vacuna contra Covid-19 se determina como segura y eficaz se podría estar distribuyendo en EEUU a finales de año.

Neutral

  • GILEAD: Gilead planea adquirir a la empresa productora de medicamentos para el cáncer, Immunomedics, por un monto de USD$21 mil millones (USD$88 por acción), USD$15 mil millones en efectivo y el resto con deuda.

Negativo

  • ALSEA: Fitch bajó la calificación de largo plazo en escala nacional de Alsea a “A-(mex)” desde “A(mex)”. La Perspectiva se revisó a Negativa desde Estable, reflejando la expectativa de que los resultados y la estructura de capital se deteriorarán más de lo esperado por la calificadora en 2020 y 2021 debido a la pandemia.
Cambios

Oracle Corp. surgió como el ganador en las negociaciones para hacerse cargo de las operaciones estadounidenses de la aplicación TikTok de ByteDance Ltd., según personas familiarizadas con las conversaciones. Los términos del acuerdo aún están evolucionando, y es probable que la opción final sea algo más cercano a una reestructuración corporativa con Oracle tomando una participación en una empresa estadounidense recién formada. Si bien la estructura parece estar diseñada para cumplir con las reglas de supervisión chinas recientemente endurecidas, no está claro si pasará la reunión con la administración Trump, que ha establecido mañana como fecha límite para la venta o cierre de la operación estadounidense de TikTok.

Nvidia Corp. acordó comprar la división de chips Arm Ltd. de SoftBank Group Corp. por $ 40 mil millones en el acuerdo más grande de la industria de semiconductores. SoftBank también recaudará 1.2 billones de yenes ($ 10.4 mil millones) con la venta de aproximadamente un tercio de su brazo inalámbrico nacional. Gilead Sciences Inc. acordó adquirir Immunomedics Inc., el fabricante de una prometedora terapia para el cáncer de mama, por aproximadamente $ 21 mil millones, o $ 88 por acción, más del doble del nivel de cierre del viernes. Los rumores perennes de fusiones han vuelto esta mañana, con informes que sugieren que los presidentes de UBS Group AG y Credit Suisse Group AG están explorando una combinación potencial.

El director ejecutivo de Pfizer Inc., Albert Bourla, dijo que es «probable» que EU despliegue una vacuna Covid-19 al público antes de fin de año, y agregó que está «bastante seguro» de que la vacuna que su compañía está desarrollando con BioNTech SE es segura. . La Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc han reiniciado la prueba de su tratamiento experimental después de que se detuviera la semana pasada por preocupaciones sobre un paciente que se enfermó. La carrera récord para encontrar la vacuna, que incluye más de 600 proyectos en todo el mundo, sigue siendo la mejor esperanza para poner fin a las restricciones pandémicas.

Si bien los mercados en general está progresando positivamente hoy, el ritmo sigue estando muy por debajo de un repunte. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,9% arriba después de que miembros del gobernante Partido Liberal Democrático seleccionaran a Yoshihide Suga para reemplazar a Shinzo Abe. En Europa, una subida temprana en el índice Stoxx 600 no se mantuvo, y el indicador cotizaba sin cambios. Los futuros del S&P 500 también cedieron algo de terreno mientras se mantuvieron firmemente en territorio positivo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 0,664% y el petróleo en USD $37.04. Las monedas al igual que el resto de los mercados, inician la semana en terreno positivo frente al USD con lo que el MXN opera cerca de 21.20.

 

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