Económico 

Optimismo por datos económicos CHI. En agosto, las ventas minoristas del país asiático crecieron por primera vez desde enero, superando lo esperado por el consenso (0.5% a/a vs 0.0%), mientras que la producción industrial hiló su quinta lectura consecutiva y también sorprendió positivamente (5.6% vs 5.1%); ambos datos reflejan la continua recuperación económica de China, a medida que se relajan las medidas sanitarias.

Incertidumbre para el mercado energético. La Agencia Internacional de Energía recortó su estimado de demanda de petróleo para el último trimestre el año, señalando que el mercado se ha vuelto más frágil tras la pandemia, sumándose a las recientes advertencias de la OPEP. Pese a ello, el precio del petróleo (WTI) sube 1.2% a 37.7 dpb.

Industria EEUU. Más adelante se conocerá el dato de actividad industrial correspondiente a agosto (ver calendario), donde se espera que se desacelere a 1.0% m/m desde 3.0% previo. Por otro lado, el índice de actividad manufacturera Empire de septiembre, subió a 17.0 pts (6.0 pts esp.). Esta mañana, el dólar se deprecia 0.2% frente a la canasta de divisas; el USDMXN baja 6 cts y cotiza en $21.00, su nivel más bajo desde marzo.

Atención a Fed. Hoy inicia la reunión de dos días, donde además de presentar su anuncio de política monetaria (no se anticipan cambios en la tasa de interés), el Instituto presentará la actualización de sus pronósticos macroeconómicos; el rendimiento del treasury a 10 años sube 1 pb a 0.68%.

Bursátil

Inicia reunión de la Fed. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno positivo, reaccionado a datos económicos de China en producción industrial y ventas al menudeo. Por otra parte, se observan alzas en el sector tecnológico, donde Apple presenta avances ante la expectativa de que hoy presentará sus nuevos lanzamientos. Oracle y Byte Dance (Tik Tok) esperarían que la administración de EEUU permita que Oracle sea solo un socio tecnológico confiable en EEUU. En la parte comercial, prevalece la tensión comercial entre EEUU-China luego de que la unión americana prohibió algunos productos para el cabello, prendas de vestir, algodón y componentes de computadora en el país. Para este día, los inversionistas estarán atentos a los datos de producción industrial y manufacturera, así como el inicio de la reunión de política monetaria de la Fed que concluye mañana, se espera que mantenga una postura moderada.

Positivo

  • KRAFT HEINZ: Circula en medios que la compañía planea recortar USD$2 mil millones en costos durante los próximos 5 años

Neutral

  • LAB: Realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles que estaban en circulación bajo la clave de pizarra “LAB 18” sumando al capital los intereses devengados.
  • AMAZON: Anunció una nueva plataforma de compras “tiendas de lujo”, la experiencia estará disponible en la aplicación de Amazon por invitación; Oscar de la Renta será la primera tienda en presentar su colección.
  • CEMEX: Emitirá USD$1,000 millones en notas senior garantizadas con cupón de 5.200% y vencimiento en 2030. Utilizará los recursos para propósitos corporativos generales incluyendo pago de deuda.
  • BANCOS: Según datos de CNBV, la cartera de crédito de la banca durante julio incrementó 4.5% a/a. La variación en los bancos que cotizan fue: Banorte +5.0%, Inbursa -5.8%, Bajío +3.6%, Regional +5.6% y Compartamos -14.2%. La morosidad en julio para la banca fue de 2.09% desde 2.20 en julio de 2019.

Negativo

  • SONY: La compañía anunció que reduciría en 20% el objetivo de producción para su próximo Playstation 5, derivado de problemas con los chips de las consolas.
Cambios

El repunte de China después del Covid-19 se aceleró y el gasto de los consumidores aumentó por primera vez este año en agosto. También hubo una expansión mayor de lo pronosticado en la producción industrial en la segunda economía más grande del mundo a medida que disminuyeron las restricciones de virus. Los datos positivos se producen mientras China sigue bajo la presión de sus principales socios comerciales. Estados Unidos prohíbe algunos productos para el cabello, prendas de vestir, algodón y componentes de computadora en el país. El presidente Xi Jinping rechazó ayer las «conferencias» de la UE sobre derechos humanos en una llamada sobre inversión europea con los líderes de la región.

La Agencia Internacional de Energía sumó su voz a las advertencias sobre la demanda futura de petróleo en su informe mensual esta mañana. Dijo que el mercado se ha vuelto «aún más frágil», ya que recortó su pronóstico de demanda para el cuarto trimestre en 600.000 barriles por día. Ayer, la OPEP recortó las perspectivas de consumo de sus productos en 2021 en 1,1 millones de barriles por día. Trafigura Group, el segundo mayor comerciante de petróleo del mundo, advirtió que el mercado petrolero está a punto de volver a tener superávit. En el mercado esta mañana, un barril de West Texas Intermediate se cotizaba justo por debajo de los 38 dólares.

El primer gran evento de lanzamiento de productos de Apple Inc. del año se lleva a cabo hoy. Mostrará un nuevo reloj y una actualización del iPad Air. En particular, no contará con un nuevo iPhone, que la compañía ahora no planea anunciar hasta el próximo mes después de que la pandemia retrasó las pruebas finales de los modelos. Las acciones de la compañía han sido uno de los grandes ganadores en el rally tecnológico, e incluso después del reciente retroceso en el sector, sigue subiendo un 57% este año.

Los inversionistas globales se están animando con los datos económicos positivos de China, que están ayudando a impulsar a la mayoría de los indicadores al alza. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,6% a la baja tras el sólido rendimiento del lunes. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,7%, ya que los buenos resultados impulsaron el sector minorista. Los futuros del S&P 500 apuntaban a ganancias en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0.681%. Las monedas en la misma tendencia que el resto de los mercados continúan fortaleciéndose frente al USD, con un MXN que logra iniciar sesión por debajo de 21.00 después de varios intentos sin conseguirlo el día de ayer.

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