Económico 

Optimismo por vacuna, datos EEUU. Noticias favorables en torno al desarrollo de la vacuna (Pfizer solicitaría uso de emergencia en noviembre) y la negociación de estímulos fiscales en EEUU (D. Trump comentó que aceptaría un monto mayor a los 1.8 bdd), junto con datos mejores a lo esperado de consumo, también en los EEUU, podrían favorecer el apetito por riesgo, pese al deterioro en la perspectiva de un Brexit amigable y el alza de contagios por COVID-19 en Europa. Algunas divisas emergentes lideran los avances contra el dólar (rand sudafricano +0.7%, peso mexicano +0.4%); el USDMXN baja nueve centavos y se cotiza en $21.18.

Sorprende consumo EEUU. Las cifras de ventas al menudeo en septiembre se aceleraron de 0.6 a 1.9% m/m, con lo que hilan cinco meses al alza; destacó el alza en autos, vestimenta, artículos recreativos, departamentales y servicios de alimentos y bebidas. Tras conocerse el dato, el índice dólar (-0.2%) acentuó su caída y el rendimiento del treasury a 10 años (+1.7 pb.) revirtió sus bajas. Hoy se esperan datos de actividad industrial para septiembre y confianza del consumidor correspondiente a octubre; comentarios del Presidente de la Fed de St. Louis

Reino Unido amenaza de nuevo. El PM británico comentó que el Reino Unido no tendría un tratado de libre comercio con la UE tras el Brexit, por lo que se prepararían para tener una relación basada en reglas globales comerciales. La libra esterlina presenta pocos cambios contra el dólar, mientras que el euro se aprecia 0.2%.

A seguir. La siguiente semana, destacan el PIB al 3T20 de China; comentarios de la Presidente del BCE e indicadores del sector manufacturero, en Europa; en los EEUU, la aparición de J. Powell en un panel del FMI, índices de gerentes de compras para octubre de los sectores de manufactura y servicios y el tercer debate presidencial; se conocerán datos de desempleo, inflación y ventas al menudeo, en México.

Bursátil

Señales mixtas en negociación de estímulo, avances en vacuna. Los futuros de los mercados accionarios registran ligeras alzas previo al inicio de la jornada, con lo que el mercado podría interrumpir la racha de tres sesiones a la baja que acumulaba. Los inversionistas siguen atentos a la negociación de estímulos fiscales, en donde las señales han sido mixtas. El día de ayer, D. Trump manifestó que podrían incrementar la oferta actual de estímulos por un monto USD$1.8 billones, como una forma de desbloquear la negociación. Hoy se reúnen nuevamente S. Mnuchin y N. Pelosi. De forma positiva, Pfizer informó que espera solicitar la autorización para uso de emergencia de su vacuna contra Covid-19 en noviembre. En temas económicos, destacó que las ventas minoristas en EEUU incrementaron 1.9% en septiembre, cifra mejor a lo esperado. En Europa, los mercados operan con cautela, debido al endurecimiento de medidas restrictivas a raíz del rebrote de Covid-19 y ante la incertidumbre sobre el Brexit, en donde se espera que la próxima semana continúen las negociaciones.

Positivo

  • PFIZER, BIONTECH: Anunció que la vacuna contra Covid-19 podría estar lista para una solicitud de autorización de uso de emergencia a fines de noviembre
  • HP: Elevó su perspectiva 2021, derivado de que la pandemia aceleró las necesidades de soluciones para trabajo remoto.
  • FORD: La compañía informó un incremento de 25% a/a en las ventas en China, lo que representa el segundo trimestre consecutivo de incremento.
  • KIMBER: Las ventas del tercer trimestre mostraron un crecimiento del 6.7% a/a mientras que el EBITDA creció 7.8% a/a, lo que representa un avance en margen de 20 pb a 25.6%. La utilidad neta creció 8.9% a/a. La empresa señaló un ahorro en costos por P$400 millones.

Neutral

  • LAB: HR Ratings reiteró la calificación de “HR AA” con Perspectiva Estable para la emisión LAB 18 de Genomma Lab, tras su amortización anticipada por P$2,455 millones realizada el pasado 14 de septiembre de 2020.
  • CIT GROUP, FIRST CITIZENS BANCSHARES: Las compañías anunciaron una fusión de acciones, mediante la cual los accionistas de CIT recibirán 0.0620 acciones de First Citizens por cada acción de CIT.
Cambios

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que el presidente Donald Trump colaboraría con los republicanos del Senado si los demócratas y la administración acordaban un paquete de estímulo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, rechazó eso, diciendo que no podía vender un paquete mucho más grande a sus miembros, y que el Senado votaría sobre un plan de estímulo estrecho por valor de alrededor de $ 500 mil millones la próxima semana. Con muchos senadores republicanos buscando la reelección el 3 de noviembre, y un número creciente de ellos viendo la posibilidad de una derrota para Trump, es posible que el presidente ya no tenga el capital político necesario para forzar sus manos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, decidirá hoy si abandona las conversaciones comerciales con la Unión Europea después de que los líderes de la región se negaran a ceder terreno en su cumbre en Bruselas. Johnson había indicado previamente que se retiraría de las negociaciones antes del 15 de octubre si no había un acuerdo claro a la vista para entonces. Si bien un acuerdo sigue siendo difícil de alcanzar, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que siguen determinados a llegar a un «acuerdo justo».

Los economistas que buscan medir el ritmo de la recuperación de EU tendrán un buen termómetro del consumidor estadounidense a las 7:30 a.m., cuando se publiquen los datos de ventas minoristas de septiembre. La estimación mediana es de un aumento del 0,8%, una mejora con respecto al mes anterior, pero no lo suficiente como para mover las expectativas de que la recuperación será larga y lenta. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, citó recientemente el resurgimiento de los casos de Covid como un viento en contra adicional para un repunte de la actividad económica. Estados Unidos informó ayer de 59.797 nuevas infecciones, con un número de muertos de 217.702, según datos de Johns Hopkins.

Los inversionistas están obteniendo algo de confianza de una gran cantidad de noticias corporativas positivas a medida que las preocupaciones por el coronavirus y los estímulos continúan dominando el panorama macro. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,8% más bajo. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,5% con los fabricantes de automóviles entre los de mejor desempeño después de una ganancia sorpresa en las ventas de automóviles en la región. Los futuros del S&P 500 apuntaban a pocos cambios en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,726% y el petróleo en USD $40.68. El USD empieza a ceder terreno nuevamente ante este sentimiento ligeramente positivo provocado por los buenos reportes corporativos a pesar de no tener avances con los estímulos y las preocupaciones por los nuevos cierres. El MXN impulsado por esta debilidad del USD logra cerrar en 21.30 después de haber visto al inicio del día niveles por arriba de 21.50 e inicia sesión hoy cerca de 21.20.

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