Económico 

Expectativa sobre un acuerdo EEUU. A pesar del plazo que fijó la Presidenta de la Cámara de Representantes al Gobierno de D. Trump para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulos, aún continúan las negociaciones. Por un lado, funcionarios de la Casa Blanca declararon que las conversaciones han progresado, pero aún hay diferencias por resolver, por otro lado, N. Pelosi mencionó que sí es posible alcanzar un mejor acuerdo antes de las elecciones. El índice dólar se deprecia 0.5% esta mañana.

Incertidumbre por segunda ola. Ante la aceleración en ritmo de contagio en Europa, algunos países del bloque continúan imponiendo restricciones a la actividad y a la movilidad para la propagación del virus (nuevos confinamientos y cierre de negocios). El euro se deprecia 0.3% frente al dólar.

Atención a Fed. Ayer, el Presidente de la Fed de Chicago, C. Evans declaró que la recuperación de EEUU mantendría su ritmo hasta 2021, aunque advirtió que la falta de apoyo fiscal la frenaría. Hoy serán relevantes los comentarios de la Presidenta de la Fed de Cleveland, L. Mester, y la publicación del Beige Book (ver calendario). El rendimiento del treasury a 10 años sube a 0.81%.

Desempleo MX se modera, pero pierde ritmo. La tasa de desocupación bajó por tercera lectura consecutiva en septiembre, y se ubicó en 5.1%, su menor nivel desde mayo. Por su parte, la tasa de informalidad también se moderó y se posicionó en 54.9%. Esta mañana el USDMXN baja 10 cts e inicia la sesión en $21.02.

Bursátil

A la espera de noticias sobre estímulos. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan a la baja, los inversionistas se mantienen a la expectativa de los avances sobre el paquete de estímulos fiscales en EEUU. Hasta ayer, Nancy Pelosi se mostró optimista de que pueda ser esta semana a pesar de que ayer fue la fecha límite que había establecido. En Europa, se mantienen a la expectativa sobre las negociaciones del Brexit quedando solo 10 semanas para que se logre un acuerdo. Hoy se espera la publicación del Beige Book, datos sobre inventarios de petróleo y las ponencias de 5 presidentes de la Fed. En la parte corporativa, las acciones de Netflix retroceden 5% tras presentar un aumento de suscriptores menor a lo esperado. Para hoy se espera el reporte de 32 emisoras del S&P, ya reportó Verizon, al cierre de mercado estará Tesla, Chipotle Whirlpool, CSX entre las más relevantes. En México se espera el reporte de Alfa, Alpek, Bimbo, IEnova, Lab, Nemak y Prologis.

Positivo

  • AMX: Presentó un reporte positivo con un incremento en ventas de 4.7% a/a y en EBITDA de 10.1% a/a, el impulso se deriva de la reapertura de las economías en donde opera.
  • ASTRAZENECA: Circula en medios que la compañía esperaría reanudar su ensayo para la vacuna para Covid-19 en EEUU en la semana.
  • CHEDRAUI: Presentó cifras mejor a nuestras expectativas y las del consenso del mercado a nivel neto con un avance de 98.6% a/a en utilidades, así mismo los ingresos aumentaron 11.0% a/a y el EBITDA 20.6% a/a.
  • QUÁLITAS: La utilidad neta registró un incremento de 25.2% a/a. La aseguradora se vio beneficiada por un menor costo de siniestralidad y por un repunte en primas emitidas respecto al 2T20.
  • VERIZON: Reportó utilidades de USD$1.25 por acción, superando las estimaciones del consenso, los ingresos estuvieron en línea, la compañía anunció un aumento en el extremo inferior de su guía anual de utilidades.

Neutral

  • OMA: La suma de ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos disminuyó 57.9% a/a, ante la caída de 62.4% a/a en tráfico de pasajeros. El EBITDA ajustado fue de P$431.6 millones. Se observó una recuperación vs 2T20.
  • AEROMEX: Reportó una disminución en ingresos de 74.5% a/a y pérdida a nivel de UAFIDAR de P$381 millones.

Negativo

  • NETFLIX: Reportó utilidades por acción de USD$1.74, por debajo del consenso, los ingresos estuvieron mejor al estimado. El crecimiento de suscriptores quedó debajo de expectativas y fue el más débil en cuatro años.
Cambios

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que espera un acuerdo de estímulo esta semana, a pesar de que su fecha límite autoimpuesta ayer pasó sin un acuerdo. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que todos están «trabajando muy duro» para lograr un paquete acordado para el fin de semana, y agregó que todavía hay asuntos pendientes. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, advirtió a la administración Trump que no acepte nada como la propuesta de Pelosi antes de las elecciones. McConnell planea buscar una votación sobre el paquete republicano reducido en el Senado hoy.

El progreso en un paquete de estímulo está ayudando a impulsar el rendimiento de los bonos del Tesoro de EU a 10 años al nivel más alto en cuatro meses, con el spread entre el bono a cinco y 30 años más amplio en cuatro años. Muchos inversionistas esperan que una barrida demócrata de la Presidencia y ambas cámaras del Congreso allanarían el camino para más gastos, elevando los rendimientos y abriendo la curva.

En Europa, las conversaciones entre la UE y el Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit también se están agotando. Con solo 10 semanas para que se establezca un nuevo acuerdo comercial, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que un acuerdo aún está al alcance. La opinión del lado europeo es que las advertencias del primer ministro británico Boris Johnson de que abandonaría las conversaciones fueron principalmente para una audiencia nacional. Se espera que las discusiones formales se reanuden en los próximos días, y los funcionarios de la UE esperan que se llegue a un acuerdo a mediados de noviembre.

Sin un nuevo catalizador importante para los inversionistas, la renta variable mundial está teniendo una sesión mixta, ya que los reportes corporativos siguen siendo el foco principal. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,7% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,7%, siendo las empresas de construcción e inmobiliarias las más afectadas. Los futuros del S&P 500 fluctuaron antes de la apertura y el petróleo en USD $40.97 después de tocar ayer USD $ 41.59. EL USD se mantiene débil frente al resto de la monedas con lo que el MXN continua con el impulso positivo y busca romper sin éxito el 21.00 durante la noche para iniciar sesión cerca de 21.06.

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