Económico 

Rebota apetito por riesgo. No descartamos un rebote en algunos activos de riesgo, tras los retrocesos del día de ayer, aunque podría verse afectado por la baja posibilidad de que se logre aprobar una nueva ronda de estímulos fiscales en los EE.UU. antes de la elección y la aceleración en el número de contagios por coronavirus a nivel mundial; además, en un entorno de escasa información económica, la asimilación de resultados corporativos sería un catalizador relevante. Suben los precios de materias primas, como el petróleo (+0.2%, WTI y Brent), el cobre (+0.2%) y el oro (+0.2%), mientras que divisas relacionadas al crudo y emergentes lideran los avances contra el dólar (corona noruega +0.9%, rand sudafricano +0.8%).

EE.UU: Órdenes bienes durables septiembre. El dato superó expectativas, al acelerarse de 0.4 a 1.9% m/m (0.5% esperado); extrayendo equipo de transporte (volátil), el alza fue de 0.8%. Las órdenes de capital, aproximación para la inversión, crecieron 1.0% m/m vs. 2.1% anterior y 0.5% previo. El índice dólar baja 0.1% y el rendimiento del treasury a 10 años desciende a 0.78% (-1.8 pb.).

MX: Balanza comercial septiembre. Las ventas al exterior crecieron 0.9% contra el mes previo y con cifras ajustadas, pues el alza en exportaciones no petroleras (+1.6%) compensó la caída en petroleras (-13.8%); las importaciones crecieron 5.3%, con avances en bienes de consumo, intermedios y de capital. Con ello se registró un superávit de 5,124.8 mdd. El USDMXN baja nueve cts. para cotizarse en $20.85.

A seguir. Hoy destacan, en EE.UU., las publicaciones de datos para octubre de confianza del consumidor y de actividad manufacturera en Richmond.

Bursátil

Atentos a reportes corporativos.  Los futuros de los mercados accionarios presentan un comportamiento positivo, observando un rebote frente a las bajas observadas la jornada previa y a la espera a los reportes corporativos del día de hoy. Por otra parte, los inversionistas han perdido la esperanza de que se realice la aprobación de un paquete fiscal antes de las elecciones. En el tema sanitario, el incremento en los casos del virus ha obligado a restricciones más fuertes, lo que está generando manifestaciones en contra en Italia. En Francia se ha advertido a la población que se prepare para decisiones más difíciles. En datos económicos, hoy se espera la publicación del dato de Confianza del Consumidor del Conference Board a octubre. Este día reportan 40 empresas del S&P, ya reportó Eli Lilly, 3M y Caterpillar, entre las más relevantes, al cierre se esperan los números de Microsoft. En México ya reportó AC y al cierre de mercado se espera Autlán, GCC, Gentera, FibraMQ y Liverpool.

Positivo

  • CATERPILLAR: Reportó USD$1.34 por acción, superando los estimado por el consenso, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado.
  • 3M: Reportó utilidades de USD$2.43 por acción, superando el estimado de USD$2.26 por acción, los ingresos superaron las estimaciones.
  • GMEXICO: Reportó incremento en Ventas del 1.43% a/a y en EBITDA de 68.1% a/a, por mejores resultados en la división minería, principalmente por mejores precios del cobre.
  • WELLS FARGO: Circula en medios que podría estar viendo la posibilidad de vender su unidad de fideicomisos corporativos por más de USD$1,000 millones y su cartera de préstamos estudiantiles.

Neutral

  • REGIONAL: Reportó una disminución de 24.4% a/a en utilidad neta. La cartera de crédito aumentó 2.9% a/a, mientras que el IMOR se ubicó en 1.2%. El ICAP se ubicó en 15.0%, 40 pb mayor vs 2T20.
  • FUNO: Los ingresos disminuyeron 4.3% a/a, la ocupación se ubicó en 93.3%. La distribución del trimestre vio una disminución de 46.0% a/a, ubicándose en P$0.3170 por CFBI (dividend yield de 1.8% y de 7.3% anualizado).

Negativo

  • ELI LILLY: Reportó por debajo de lo estimado, con utilidades de USD$1.54 por acción, los ingresos no superaron expectativas, se vio afectada por menores ventas de su medicamento para diabetes.

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