Económico 

EE.UU.: se acelera gasto personal. Sorprende en octubre, al expandirse 1.4% m/m vs. +1.0% esp. y previo, soportado por un rebote, también mayor a lo anticipado, en los ingresos (0.9% vs. -2.5% ant. y +0.4% esp.); el índice de precios general se mantuvo sin cambios (1.4% a/a) y el subyacente (1.5%) sigue por debajo de la meta de la Fed. Ante datos económicos mejores a lo esperado a nivel mundial, el índice dólar presenta un regreso de 0.2% esta mañana; el rendimiento del treasury a 10 años no presenta mayores cambios (-0.2 pb.).

PIB EZ 3T20 +12.7% t/t. El rebote en la actividad superó la expectativa de 9.6%; a tasa anual, todavía mantiene una caída de 4.3%. También se publicó la cifra estimada de inflación para octubre, que se estancó en -0.3% a/a, al tiempo que el índice subyacente tampoco se movió (0.2%). La baja actividad económica y debilidad en los precios podrían llevar a que el BCE refuerze los estímulos monetarios en diciembre; el euro no exhibe cambios frente al dólar.

PIB MX 3T20 +12.0% t/t. Rebota tras colapsar 17.1% en el 2T; el rebote estuvo liderado por el sector industrial (+22.0%), seguido por los servicios (+8.6%) y la actividad primaria (+7.4%). En términos anuales, la contracción fue de 8.6%, moderándose respecto a la caída de 18.7% en el 2T y prácticamente en línea con la expectativa de (-8.9%). El USDMXN desciende 13 cts. y se cotiza en $21.23, no obstante, los bajos precios del petróleo (WTI -0.4%), pero favorecido por el debilitamiento del dólar.

A seguir. Hoy se publicarán cifras de confianza del consumidor en EE.UU., los PMI del sector manufacturero y no manufacturero en China, y, en México, información de finanzas públicas. La siguiente semana, destaca la elección presidencial, el anuncio de la Fed y cifras de empleo en los EE.UU.; también será relevante el anuncio del BoE; en México, se tendrán datos de remesas, consumo privado e inversión fija bruta.

Bursátil

Bajas ante reportes mixtos de Tecnológicas. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses registran movimientos a la baja, con lo que el mercado apunta a un cierre semanal negativo. Los inversionistas asimilan los reportes de las empresas tecnológicas, donde Apple, Twitter y Amazon tienen ajustes pre-mercado luego de que presentaron resultados, mientras que Alphabet finalizó con mejores números. Los títulos del sector registraban un comportamiento a la baja previo a la apertura. Por otro lado, la aceleración de nuevos casos en la pandemia sigue preocupando a los inversionistas, luego de que en la semana el número de nuevos contagios en EEUU alcanzó nuevos niveles máximos. En temas políticos, crece el nerviosismo de cara a la elección presidencial la próxima semana, en donde la diferencia entre los candidatos en los estados más disputados se ha estrechado. En México, el día de hoy se espera la publicación del PIB correspondiente al 3T20.

Positivo

  • ALPHABET: Reportó utilidades de USD$16.4 por acción superando el estimado de USD$11.29 por acción, los ingresos también estuvieron mejor a lo estimado derivado de un retorno en publicidad digital.
  • GFNORTE: Registró una variación en utilidad neta de 0.5% a/a, gracias a una menor generación de provisiones. La cartera de crédito total incrementó 7.8% a/a, destacando los aumentos en corporativo, comercial e hipotecario.

Neutral

  • CEMEX: Informó que la Superintendencia Financiera Colombiana autorizó a Cemex España a iniciar una oferta pública de adquisición con un máximo de 149.6 millones acciones ordinarias de Cemex Latam Holdings aun precio de COP$3,250 por acción.

Negativo

  • APPLE: Reportó utilidades de USD$0.73 por acción superando el estimado, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado; sin embargo, las ventas iPhone cayeron 21.0% por retrasos en lanzamientos.
  • AMAZON: Reportó utilidades de USD$12.3 por acción superando el estimado de USD$7.4 por acción, los ingresos también superan lo esperado, pero los costos incrementaron ante el crecimiento del personal.
  • FACEBOOK: Reportó utilidades de USD$2.72 por acción superando lo esperado por el consenso, los ingresos también superaron estimaciones. La empresa advirtió que para el siguiente año la incertidumbre es significativa
  • TWITTER: Los títulos de la empresa caían, a pesar de que reportó resultados mejores a lo esperado en ingresos y utilidades, debido a que registró el menor crecimiento en usuarios nuevos desde 2017.

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