Económico 

Hoy elección en EE.UU. El candidato demócrata llega con una ventaja cercana a 7 pp. sobre el actual Presidente; las casillas estarán abiertas desde las 7 am y empezarán a cerrar a partir de las 7 pm (ET). Ante la menor posibilidad de que la elección sea demasiado cerrada y que, por lo tanto, los resultados se vean impugnados, se observa un apetito por riesgo generalizado. El índice dólar retrocede 0.6% y el rendimiento del treasury a 10 años sube 3.2 pb.

Nuevo confinamiento en Reino Unido. El PM anunció las medidas ayer, junto con programas de pruebas para detectar portadores asintomáticos de COVID-19. Esta mañana, la libra rebota 0.7% contra el dólar, tras depreciarse ayer 0.2%.

OPEP+ no aumentaría producción. Derivado de especulaciones acerca de la posibilidad de que el cartel y sus aliados retrasen la reversión en los recortes en la producción por tres meses, el precio del petróleo avanza 3.3% (WTI) y 2.9% (Brent).

MX: Se expande manufactura en octubre. Ello de acuerdo al índice de gerentes de compras medido por el IMEF, que pasó de 46.9 a 50.1 pts., ubicándose así por encima del umbral de los 50.0 pts. por primera vez en 17 meses; la actividad no manufacturera se mantuvo en contracción (47.7 pts.). Hoy se conocerán cifras de remesas para septiembre, los resultados de la encuesta Banxico y subastas de valores gubernamentales. En línea con el debilitamiento generalizado del dólar, el USDMXN desciende 23 cts. y se cotiza en $22.15, borrando las alzas del día de ayer (+20 cts).

A seguir. Adicionalmente a las elecciones presidenciales del día de hoy, en EE.UU., destaca el anuncio de la Fed (jueves) y datos de nóminas no agrícolas (viernes); en el Reino Unido, se espera el anuncio del BoE (jueves); en México, datos de consumo privado e inversión fija bruta (viernes).

Bursátil

Atención en las elecciones. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno positivo, con el centro de atención en las elecciones en EEUU, donde los resultados comenzarán a aparecer a partir de las 7pm. La inquietud de los inversionistas radica en que los resultados podrían ser cerrados y extenderse hasta la revisión de votos, con lo que tomaría semanas saber el resultado final, adicional a todos los votos que se mandaron de manera remota por la pandemia, lo que también puede atrasar el resultado. Los casos de coronavirus en EEUU, presentaron un aumento de 81,400 nuevas infecciones registradas el domingo, según datos de Johns Hopkins, mientras que Reino Unido se sumó a la lista de países que toma medidas más estrictas para combatir la propagación del virus. Hoy se espera la publicación de los pedidos de bienes durables a septiembre, y datos sobre producción de automóviles. En la parte corporativa hoy reportan 17 emisoras del S&P, a la fecha han reportado 340 emisoras.

Positivo

  • FERRARI: Reportó utilidades e ingresos por arriba de lo esperado y mencionó que sus resultados 2020 estarían cerca del límite superior del rango que proporcionó como guía en agosto.
  • MACKESSON: La farmacéutica reportó una UPA de USD$4.80, cifra mayor a los USD$3.87 esperados. En ingresos la empresa también superó estimados, gracias a la demanda de pruebas para virus y equipo de protección.
  • MONDELEZ: Reportó utilidades de USD$0.63 por acción, superando las estimaciones del consenso, los ingresos también fueron mejor a lo esperado.

Neutral

  • BANCOS: De acuerdo a información de la CNBV, durante septiembre la cartera de la banca comercial creció 2.9% a/a en términos nominales. La utilidad acumulada retrocedió 31.8% a/a y la morosidad se ubicó en 2.05%.

Negativo

  • PAY–PAL: La compañía dio a conocer una guía de resultados para el 4T20 por debajo de lo esperado, por lo que sus títulos caían a pesar de que reportó mejor a lo esperado gracias al aumento en transacciones digitales.
  • ROYAL CARIBBEAN: La compañía decidió extender las cancelaciones de cruceros hasta fin de año, derivado del incremento de la pandemia.
Cambios

Las urnas abrieron a las 6 a.m., en las elecciones de hoy, y la votación continúa hasta las 12 a.m. cuando cierra Alaska. Ya se han emitido un récord de 98 millones de votos. Además de decidir si Joe Biden o el presidente Donald Trump liderarán el país durante los próximos cuatro años, los votantes decidirán si hay suficientes senadores para significar que existe la posibilidad de una barrida demócrata en la Cámara y el Senado. Los resultados comenzarán a aparecer después del cierre de la votación en los primeros estados a las 6 p.m., pero podría pasar algún tiempo antes de que se declare un ganador.

Uno de los principales problemas es el manejo de Trump de la pandemia. Las últimas cifras muestran que el resurgimiento de Covid es particularmente pronunciado en los estados más disputados y entre los grupos demográficos clave. Los casos promedio de siete días se encuentran en registros máximos en Iowa y Michigan, mientras que Wisconsin registró el tercer mayor número de casos per cápita en Estados Unidos durante la semana pasada. Mientras tanto, gran parte de Europa está bloqueada o se está preparando para tomar medidas más estrictas para combatir la propagación del virus.

Las plataformas de redes sociales populares volverán a ser objeto de escrutinio a medida que se difundan los rumores sobre los resultados y los patrones de votación hoy. Twitter Inc. y Facebook Inc. han anunciado medidas para detener el flujo de informes de victoria no confirmados mientras los usuarios esperan los resultados oficiales que podrían demorar días en algunos estados. Algunas organizaciones políticas ya se han alejado de los grandes medios de comunicación en redes sociales y están dirigiendo sus mensajes a través de mensajes de texto y transmisiones en vivo, que tienen niveles mucho más bajos de vigilancia y transparencia.

Los indicadores en todo el mundo están aumentando a medida que los inversores hacen sus apuestas sobre el resultado de la votación. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific Ex-Japan subió un 1,4%. Los mercados de Japón estaban cerrados por vacaciones. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 1,6%, ayudado por un aumento en las mineras y los bancos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a otra apertura fuerte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0.869% y el petróleo en USD $38.01. El USD en línea con el resto de los mercaos muestra cierta debilidad con el resto de las monedas recuperando parte de la presión observada al cierre del viernes y en la madrugada de ayer con un MXN que inicia sesión ligeramente por debajo de 21.15.

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