Económico 

Propagación virus. No descartamos que, tras asimilar las noticias de progreso en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus (Moderna, efectividad superior al 90.0%), el incremento de contagios a nivel mundial, junto con datos de consumo por debajo de lo esperado, también en EE.UU., limiten el apetito por riesgo durante la sesión. También serán relevantes los comentarios de J. Powell, C. Lagarde y cifras actividad industrial en EE.UU. El rendimiento del treasury a 10 años baja 3.6 pb. y el precio del oro sube 0.1%, reflejando una mayor demanda por activos de refugio; por otro lado, el precio del petróleo retrocede 1.4 (WTI) y 1.2% (Brent), a la espera de la junta ministerial de la OPEP esta semana.

Ventas minoristas EE.UU. En octubre, la cifra hiló su sexto mes al alza, pero se moderó más a lo proyectado (+0.3 vs. 0.5% m/m); el grupo de control (excluye componentes volátiles avanzó 0.1% m/m. El índice dólar se mantuvo a la baja tras conocerse el dato (-0.4%).

Avanza Brexit. La libra esterlina se aprecia 0.5% contra el dólar, ante especulaciones en torno a un posible acuerdo en materia del Brexit, tan pronto como la siguiente semana; las pláticas seguirán estos días.

Empleo MX al 3T20. Contra 2019, se reporta una disminución de 3.6 millones en la población económicamente activa y 4.2 millones menos ocupados, destacando la reducción de 3 millones en el sector servicios, Con ello, la tasa de desocupación pasó de 3.7% en el 3T19 a 5.1% en el 3T20. Tras retroceder 12 cts. ayer, el USDMXN rebota siete cts. esta mañana y se cotiza en $20.36.

Bursátil

Ajuste luego de niveles máximos. Los futuros de los índices accionaros S&P 500 y DJIA registran movimientos a la baja, mientras el Nasdaq sube previo a la apertura. Lo anterior, luego de que el día de ayer los mercados vieron un impulso, llegando a niveles máximos en el caso del S&P y DJIA, gracias al anuncio del laboratorio Moderna respecto a la efectividad de su vacuna contra Covid-19, sumándose así a Pfizer dentro de los laboratorios que registran efectividad de más de 90% en sus pruebas. Con lo anterior, sigue observándose una rotación desde acciones tecnológicas hacia sectores cíclicos, que se habían visto rezagados en el año. Sin embargo, de corto plazo sigue preocupando el aumento en contagios en EEUU y Europa. En temas corporativos, destacó el anunció de Amazon sobre su nuevo negocio de distribución de medicinas, lo que presionó a las emisoras de ese sector, mientras que los títulos de Tesla subían luego de que se anunció su incorporación al índice S&P500.

Positivo

  • AMAZON: Anunció el lanzamiento en EEUU de Amazon Pharmacy, lo que permitirá a los clientes solicitar medicamentos recetados en línea.
  • HOME DEPOT: Reportó utilidades de USD$3.18 por acción, superando el estimado en USD$0.12, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado, las ventas mismas tiendas incrementaron 24.1%
  • IENOVA: Informó que han tomado la decisión final de inversión para el desarrollo, construcción y operación de ECA Licuefacción, con una inversión de USD$2,000 millones y una capacidad de 3 millones de toneladas anuales.
  • PFIZER: Lanzó un programa piloto de entrega de su vacuna contra Covid-19 en cuatro estados de EEUU, buscando abordar problemas de distribución.
  • SORIANA: Colocó certificados bursátiles por P$1,500 mn a 3 años a TIIE 28 días + 59 pb. Las emisiones tienen una calificación crediticia de AA+(mex) por parte de Fitch y de HR AA+ por parte de HR Ratings
  • WALMART: Reportó utilidades de USD$1.34 por acción superando el estimado de USD$1.18 por acción, los ingresos superaron los estimados, así mismo las ventas de tiendas comparables también creció.

Neutral

  • BBVA: Informó que vendió su filial estadounidense al tiempo que realiza negociaciones con Banco Sabadell para una posible fusión.
Cambios

La noticia de ayer de que la vacuna Moderna Inc. Covid-19 tiene una eficacia del 94,5% es un avance muy positivo. Pero con el despliegue todavía a un tiempo de distancia, los esfuerzos de las autoridades siguen centrados en frenar la pandemia que se está saliendo de control en EU. El presidente electo Joe Biden dijo que contener el virus es clave para la recuperación económica.

Tesla Inc. se convertirá en la compañía más grande jamás agregada al S&P 500 cuando se una al índice el 21 de diciembre. Las acciones de la compañía subieron más del 12% en las operaciones previas a la comercialización a raíz de la noticia, agregando más de $ 15 mil millones al Valor neto de Musk. Airbnb Inc. presentó su tan esperado prospecto de oferta pública inicial que describía una caída en los ingresos debido a la pandemia, mientras presentaba una visión optimista del futuro. La compañía planea recaudar hasta $ 3 mil millones cuando cotice el próximo mes.

Los economistas controlan la salud del consumidor estadounidense crítico en la actualidad. A las 8:30 a.m. se publican los datos de ventas minoristas de octubre, y se espera un aumento del 0,5% en el mes posterior al número sorprendentemente fuerte de septiembre. Walmart Inc., Home Depot Inc. y Kohl’s Corp. informan los resultados hoy, y se esperan buenos resultados ya que los clientes hicieron sus compras navideñas. Sin embargo, con el resurgimiento de la pandemia, los minoristas tradicionales se enfrentan a unos meses difíciles por delante.

Todavía hay pocas señales de que hoy sea el día en que los inversionistas vean el tan esperado ‘Dow 30,000’ cuando el rally que ha llevado a ese indicador a niveles récord se detenga. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,2% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído un 0,2% y las acciones de viajes devolvieron algunas de las ganancias de ayer. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,895%, el petróleo se mantenía por encima de los USD $41 el barril. Las monedas observan un ligero optimismo adicional debido a los reportes de la vacuna de Moderna con lo que el MXN ayer alcanza a operar cerca de 20.20 y hoy inicia sesión alrededor de 20.30.

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