Económico 

Estímulos y vacunas. Se renueva el optimismo de que el Congreso estadounidense renueve el alivio fiscal este año, dado que el Srio. del Tesoro propuso un paquete por 916 mmdd; además, en el RU ayer inició la vacunación contra el coronavirus y mañana se aprobaría el uso de emergencia en EE.UU.; en cuanto al Brexit, el PM británico y la Presidente de la CU se reunirán para tratar de destrabar las negociaciones. Prevemos que ello compense las implicaciones de la mayor propagación del virus en el corto plazo, lo que se reflejaría en una menor aversión al riesgo durante la sesión. En esta línea, el índice dólar baja 0.2%, el rendimiento del treasury a 10 años sube 2.2 pb. y el precio del oro retrocede 0.7%; por el contrario, los precios del petróleo se aprecian 1.0%.

MX: Inflación se modera en noviembre. Tras exhibir una variación anual superior al 4.00% por tres meses, en noviembre, la inflación al consumidor se desaceleró a 3.33%. En gran medida, esto se derivó de la desaceleración en energía y frutas y verduras frescas; el índice subyacente (3.66% a/a) se moderó en menor magnitud, y reflejó distorsiones ocasionadas por el alargamiento de la campaña promocional de “El Buen Fin”. Debido a que la baja en el componente subyacente sería temporal, consideramos poco probable que Banxico reduzca la tasa objetivo en diciembre. Siguiendo la debilidad generalizada del dólar y el alza en los precios del crudo, el USDMXN desciende 5 cts. y se cotiza en $19.74.

A seguir. Inventarios petróleo EE.UU.

Bursátil

Optimismo por vacuna. Los futuros de los mercados accionarios registran movimientos al alza, ante el optimismo por las vacunas y la posibilidad de la aprobación de estímulos, lo que favorece a las acciones de sectores más sensibles a la recuperación económica, como bancos e industriales. Respecto a la vacuna, en el reporte previo a su reunión de mañana, la FDA comentó que la vacuna de Pfizer y BiiNTech muestra resultados positivos y las personas a quienes se ha aplicado no han manifestado efectos secundarios. Por su parte, Johnson & Johnson señaló que podría obtener los resultados de la fase final de sus pruebas antes de lo esperado, mientras que J. Biden se propuso distribuir 100 millones de vacunas los primeros 100 días de su gobierno. En el tema de estímulos, la administración de D. Trump envió una nueva propuesta por USD$916 mil millones. Aunque los demócratas no respaldaron la propuesta, reconocen que es un avance. En Europa, los mercados avanzan atentos a la negociación del Brexit, y expectantes del resultado de la reunión entre La presidenta de la Comisión Europea y el Primer Ministro de RU.

Positivo

  • CAMPBELL SOUP: Reportó utilidades de USD$1.02 por acción superando en USD$0.11 el estimado, los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado y anunció un incremento en dividendo trimestral en un 6%.
  • FIBRA MTY: Pagó anticipadamente créditos por USD$51.7 mn, con el propósito de mejorar su estructura de capital.
  • FUNO: Cerró la venta de tres propiedades industriales y tres terrenos por un total de USD$98.8 millones de dólares.
  • MODERNA: Se estaría asociando con Roche respecto al ensayo de la vacuna contra Covid-19, incorporando una prueba de anticuerpos de Roche en el ensayo.

Neutral

  • GRUPO KUO: Asigna P$2,000 mn (USD$101 mn) para la reconstrucción de su planta procesadora de carne localizada en el estado de Yucatán.
  • GMEXICO: Fitch Ratifica Calificaciones de GMéxico Transportes y Ferromex en ‘AAA(mex)’; Perspectiva Estable
  • VOLAR: Informó un precio de USD$11.25 por ADS de su oferta pública primaria subsecuente de 134 millones de CPOs, en la forma de American Depositary Shares.
  • LAB: HR Ratings revisó al alza la calificación de HR1 a HR+1 para los certificados Genomma Lab, por los resultados operativos esperados como resultado del inicio de operaciones de la nueva planta de manufactura

Negativo

  • UNITED NATURAL FOODS: Reportó utilidades de USD$0.51 por acción, por debajo de los USD$0.74 esperados, los ingresos también estuvieron por debajo de lo estimado
Cambios

Algunos consideran que la propuesta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de un paquete de ayuda para la pandemia de 916.000 millones de dólares, aumenta las posibilidades de llegar a un acuerdo. Es el primer movimiento de la administración Trump desde el día de las elecciones, y se produce una semana después de que los líderes demócratas en el Congreso retiraran sus demandas de un paquete multimillonario. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, lo llamaron progreso, pero parecían preferir concentrarse en las negociaciones bipartidistas que ya están en marcha. Existe la posibilidad de un movimiento en este último, con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sugiriendo por primera vez que estaría dispuesto a dejar de lado sus demandas de protección de responsabilidad comercial.

Alemania registró ayer su mayor número diario de muertos por el coronavirus, lo que elevó el número de muertos en el país a más de 20.000 y llevó a la canciller Angela Merkel en el parlamento a hacer más para detener la propagación del virus. En Estados Unidos, los estados costeros han vuelto a ser los puntos más complicados, y los estados del medio oeste como Dakota del Norte y Minnesota están experimentando una caída. El programa de vacunación del Reino Unido continúa, y un informe del personal de la FDA dijo que no hay preocupaciones de seguridad que impidan que la inyección de Pfizer Inc. – BioNTech SE obtenga una autorización de uso de emergencia antes de la reunión de asesores externos de mañana.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajará hoy a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras ambas partes intentan encontrar alguna forma de avanzar en las negociaciones comerciales del Brexit. Si bien las declaraciones oficiales de ambos bandos apuntan a la esperanza de llegar a un acuerdo, persisten diferencias significativas en cuestiones clave. La presión para sellar un acuerdo es alta: el período de transición actual termina en tres semanas y las empresas con sede en el Reino Unido ya comienzan a sentir la presión de los preparativos del Brexit mientras luchan por hacer frente a la pandemia al mismo tiempo.

Los mercados están ganando terreno hoy a medida que la entrada de la Casa Blanca en las conversaciones de estímulo impulsó el optimismo para un acuerdo. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 1,1% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había subido un 0,6%, con casi todos los sectores de la industria en verde. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura ligeramente superior y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,941%. El petróleo subió ligeramente a raíz de los ataques a instalaciones en Irak cotizando en USD $45.71 y el oro en USD $1,861.20. Después de un cierre cercano a 19.80, eL MXN opera alrededor de 19.7150 durante la sesión de Londres para iniciar cerca de 19.76 con un USD débil frente al resto de las monedas.

La inflación en México se ubica en 3.33% y la subyacente en 3.66% en noviembre, regresando al rango objetivo de Banxico (3%, +/- 1%), lo que representa su menor nivel desde mayo. Al interior, los precios de servicios se ubicaron en 2.22%, las mercancías subieron en 4.99% y los agropecuarios 7.20%. La electricidad sube 22.74%, servicios profesionales 10.37%.

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