Económico 

Regresa aversión al riesgo. Pese a la expectativa de mayores estímulos económicos en los EE.UU., que serían anunciados este jueves por parte de J. Biden, esta mañana se observa una reversión en el apetito por riesgo. Esto, en línea con la mayor propagación del virus, en especial de cepas más contagiosas, así como las crecientes tensiones sinoamericanas (China permitirá que sus cortes castiguen a empresas globales que apliquen restricciones “injustas” a compañías locales, en respuesta a las sanciones aplicadas por los EE.UU.). En este entorno, el rendimiento del treasury a 10 años baja 1.5 pb., el índice dólar se fortalece 0.6% y materias primas retroceden (petróleo WTI -1.1%, cobre -2.7%); por su parte, el USDMXN escala 21 cts. y se cotiza en $20.23.

Actividad industrial MX. La producción industrial en México avanzó en noviembre por sexta lectura consecutiva en términos mensuales, aunque a menor ritmo que en octubre (1.1 vs. 1.8%); en términos interanuales, se registró una variación de -3.7% vs. -3.4% anterior.

A seguir esta semana. Esta semana, se conocerán, en China, datos de comercio internacional; en Europa, de producción industrial para noviembre; en los EE.UU., de inflación, actividad industrial y ventas al menudeo para diciembre, así como la participación de J. Powell en una conferencia y el anuncio de una nueva propuesta de estímulo fiscal por parte de J. Biden (jueves); y, en México, indicadores del consumo e inversión correspondientes a octubre.

Bursátil

Toma de Utilidades. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses inician la semana en terreno negativo, ante una toma de utilidades luego de los avances de la semana anterior, con una cautela en incremento por el número de contagios a nivel mundial. En Europa se anuncian cierres en Alemania por la nueva cepa del virus, mientras que China registra su mayor aumento diario en más de cinco meses. En EEUU y México se confirma la aparición de la nueva cepa del virus. La aplicación de la vacuna sigue cobrando impulso, donde EEUU convirtió el estadio de los Dodgers en centro de vacunación masiva. En la parte política, Joe Biden prometió un fuerte despliegue de estímulos económicos, se esperan mayores detalles el próximo jueves, mientras tanto los demócratas inician un proceso de juicio en la Cámara de Representantes contra el Presidente Donald Trump por incitar las revueltas en el Capitolio. En la parte económica, esta semana se esperan datos de inflación, producción industrial, el Beige Book, ventas minoristas y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Positivo

  • GILEAD SCIENCES: Elevó sus perspectivas de ventas y ganancias para 2020, ya que el incremento en casos de Covid-19 aumenta la demanda por Remdesivir.
  • LULULEMON: Anunció que las ganancias y ventas para el trimestre que finaliza el 31 de enero estarán en el extremo superior de la guía, gracias a la demanda de la temporada navideña.

Neutral

  • AEROMEX: Respecto a las negociaciones de los contratos colectivos con sus sindicatos, informó que aún no se han concluido dichas negociaciones conforme a los objetivos requeridos para acceder a los financiamientos contratados.
  • APPLE: Circula en medios que la compañía se encuentra en conversaciones para firmar un acuerdo de asociación con Hyundai para la fabricación de autos eléctricos para marzo.
  • CREAL: Anunció la adquisición de un paquete de derechos de crédito y derechos de cobro de Banco Famsa con un valor en libros de P$11 mil millones. Los créditos corresponden al segmento de descuentos por vía nómina.
  • TWITTER: Las acciones de la compañía caen después de que decidieron suspender permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump.
  • IENOVA: Anunció que dos subsidiarias de Energía Sierra Juárez presentaron una solicitud ante la Comisión Federal Regulatoria de Energía de los EEUU, en relación con la potencial adquisición por parte de IEnova.

Negativo

  • BOEING: Un avión 737-500 se estrelló el fin de semana desde el aeropuerto principal de Yakarta.
Cambios

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer que la Cámara aprobaría una resolución para acusar al presidente Donald Trump por segunda vez en menos de dos años, a menos que el vicepresidente Mike Pence y el gabinete invoquen la Enmienda 25 esta semana. Si bien una votación en la Cámara podría ocurrir tan pronto como el miércoles, el Senado no está en sesión hasta el 20 de enero, lo que significaría que un juicio político retrasaría todos los asuntos de la administración entrante de Biden. Si Trump es acusado después de dejar el cargo, eso le impediría volver a postularse para presidente.

Las acciones de Twitter Inc. cayeron un 7% en las operaciones previas al mercado después de que la plataforma prohibió permanentemente la cuenta del presidente Trump en el sitio. La compañía dijo en un comunicado que los tuits del presidente saliente violaron sus políticas al arriesgarse a incitar a la violencia. La medida siguió a una suspensión similar por parte de Facebook Inc. Parler, un sitio de redes sociales centrado en la libertad de expresión, fue prohibido en las tiendas de aplicaciones y vio sus servicios de alojamiento web interrumpidos por el presidente de Amazon.com Inc.. Trump, quien permanece desafiante ante la prohibición de las redes sociales y el posible juicio político, planea viajar a Texas esta semana para visitar el muro fronterizo y también está preparando al menos una ronda más de indultos.

China informó sobre un nuevo grupo del virus a medida que el país ve brotes en las provincias del noreste. En Europa, Alemania está pidiendo a sus ciudadanos que limiten aún más los contactos sociales después de que el número de muertos superó los 40.000. El impulso para vacunar continúa cobrando fuerza, con Los Ángeles convirtiendo el estadio de los Dodgers en un centro de vacunación masiva. El número de inyecciones administradas ha aumentado a 25 millones en 42 países.

Las acciones y los bonos del Tesoro están retrocediendo esta mañana a medida que el dólar se fortalece frente a sus principales pares. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,2%, con los mercados japoneses cerrados por vacaciones. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,2%, tras alcanzar un máximo de 10 meses la semana pasada. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era del 1,107%, el petróleo se cotizaba USD $52.00 el barril y el oro subía a USD $1,847.80. Por su parte el MXN opera cerca de 20.2250 en la madrugada para iniciar sesión alrededor de 20.20 después del cierre en cercano a 20.00.

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