Económico 

Banqueros centrales reafirman apoyo. C. Lagarde, Presidente del BCE, afirmó ayer ante legisladores europeos que, ante el creciente riesgo que representa la propagación del virus (nuevas cepas), la política monetaria y fiscal deben de seguir trabajando en coordinación para estimular a la economía. Por otro lado, los Presidentes de la Fed de Richmond y de Cleveland desestimaron la posibilidad de un retiro pronto del apoyo monetario, a causa de presiones inflacionarias. El rendimiento del treasury a 10 años baja por primera vez en más de una semana (-2.2 pb.) y se ubica en 1.15%; en el mercado cambiario, al tiempo que el índice dólar retrocede 0.3%, el USDMXN baja 2 cts. para cotizarse en $20.08; materias primas exhiben un sesgo mixto, con el oro al alza (+0.9%) y el petróleo debilitándose (WTI -0.4%).

MX: Inflación se acelera. El índice de precios pasó de 3.15 a 3.54% a/a en enero (3.45% esperado), reflejando la aceleración en los precios de energéticos. El componente subyacente (menos volátil), pasó de 3.80 a 3.84%, el cual pudo haber resentido mayores distorsiones asociadas al recrudecimiento de la pandemia.

A seguir. Hoy destacan, en EE.UU., declaraciones del Presidente de la Fed de St. Louis; en México, subastas en el mercado de dinero y datos de Reservas Internacionales; en la noche, China publicará cifras de inflación para enero.

Bursátil

Toma de Utilidades. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno negativo, ante una toma de utilidades luego de haber alcanzado niveles máximos en la jornada previa y tras acumular una racha de seis alzas consecutivas. En el entorno prevalece el optimismo por el avance en el paquete de estímulos por USD$1.9 billones de Joe Biden, que puede avanzar como parte del presupuesto, necesitando una mayoría simple en el Senado. Por su parte el avance en la aplicación de la vacuna mantiene las perspectivas favorables de reactivación de la economía en el corto plazo. Hoy inicia el juicio político contra Donald Trump, el exmandatario será juzgado por incitar a la insurrección en los disturbios del Capitolio en Washington. En la parte corporativa, 286 compañías del S&P han reportado, con el 83.4% ha superado las expectativas del mercado. Hoy reportaran 26 emisoras, ya publicaron Dupont y Lyft al cierre de mercado se esperan los reportes de Cisco y Twitter.

Positivo

  • AMX: La asamblea de accionistas aprobó un incremento al fondo destinado a la recompra de acciones propias de AMX por la cantidad de P$6,000 millones, que equivalen a aproximadamente 0.7% de la capitalización de mercado.
  • CMR: Logró un refinanciamiento de la deuda bancaria de su subsidiaria, Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V., con Banco Actinver, por P$134.9 millones, a 18 meses, con 12 meses de gracia y 6 meses de amortizaciones de capital.
  • DUPONT: Reportó utilidades de USD$0.95 por acción, USD$0.06 centavos por arriba de lo estimado, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado.
  • EDGEWELL PERSONAL CARE: Reportó utilidades de USD$0.43 por acción superando el estimado, las ventas orgánicas se mantuvieron sin cambios, pero expandió márgenes e incrementaron ventas digitales.
  • SIMON PROPERTY: El operador de bienes raíces comerciales espera mejorar la rentabilidad en 2021 gracias a una recuperación de sus arrendatarios en el segmento comercial y una mejor cobranza de rentas.
  • HERDEZ: Anunció una alianza con Google para acelerar su proceso de transformación digital a través de aplicaciones en la nube, con una inversión de USD$15 millones en los próximos 5 años.

Neutral

  • ELECTYRONIC ARTS: Anunció un acuerdo para adquirir al desarrollador de juegos para celular, Glu Mobile, por USD$12.5 por acción o USD$2.4 mil millones.

Negativo

  • COTY: Reportó utilidades de USD$0.17 por acción, superando expectativas, gracias al ahorro en costos, mientras que los ingresos registraron una caída de 16%.
Cambios

El presidente Joe Biden parece estar suavizando su deseo de obtener algo de apoyo republicano para su proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el plan probablemente avanzará según el procedimiento presupuestario, lo que significa que solo necesitará una mayoría simple en el Senado para su aprobación. Biden está siendo conquistado por los demócratas liberales que citan la reducción en el tamaño del rescate de 2009 como el costo de llegar a un compromiso con los republicanos. En el paquete actual, los demócratas de la Cámara proponen límites a la próxima ronda de pagos a los hogares, que se reduciría a cero para aquellos que ganan más de $ 200,000.

Si bien el boletín de ayer decía que las criptomonedas se estaban volviendo interesantes nuevamente, no teníamos idea de lo que Elon Musk tenía bajo la manga. Aunque había estado ensalzando las virtudes de Dogecoin en Twitter, el mayor movimiento del mercado fue el de Bitcoin, que se disparó después de que Tesla Inc. anunció que había realizado una inversión de $ 1.5 mil millones en la criptomoneda. En el comercio asiático, el token digital superó los $ 48,000 por primera vez, y los fanáticos de la moneda dijeron que la adopción por parte de la cuarta compañía más grande en el índice S&P 500 podría ser el comienzo de una adopción más generalizada.

El Senado comienza hoy el segundo juicio político del ex presidente Donald Trump con una pelea sobre si puede continuar o no. Trump enfrenta un solo cargo de incitación a una insurrección relacionada con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio en Washington. Sus abogados argumentan que el juicio viola su libertad de expresión y sus derechos al debido proceso, además de tener «defectos constitucionales». El debate de hoy sobre si el juicio puede continuar se resolverá en el Senado por mayoría simple, lo que significa que es probable que comience correctamente mañana cuando el equipo de defensa de Trump comience con hasta 16 horas de presentaciones.

El alza de los precios de las acciones está haciendo una pausa hoy, ya que los inversionistas asimilaron otra serie de reportes y sopesaron el impacto del aumento de las expectativas de inflación. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,1% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,4%, y las empresas de energía fueron las pocas que registraron ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1,155% y el petróleo en USD $57.88. Las monedas en general ganaron frente al USD conun MXN que vimos intentar sin éxito el 20.25 para cerrar alrededor de 20.12. EL día de hoy iniciamos sesión cerca de 20.05 ante este nuevo apetito por riesgo.

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