Económico 

Perspectiva. Pese a las cifras de inflación en EE.UU. por arriba de lo esperado, publicadas ayer, no descartamos un contexto de moderada aversión al riesgo, bajo la expectativa de que la Fed confirme una postura laxa en su anuncio de la próxima semana; además, también serán relevantes, la asimilación de reportes en torno a una contrapropuesta bipartisana al plan de infraestructura de J. Biden, por 1.2 bdd, y el desarrollo de la cumbre de líderes del G7. El rendimiento del treasury a 10 años escala a 1.46% (+2.5 pb.) y el índice dólar rebota 0.3%; el USDMXN asciende a $19.70 (+1 ct.), tras bajar 4 cts. ayer. En materias primas, el precio del petróleo WTI se cotiza en 70.3 dpb (s/c); el oro se debilita 0.6% y el cobre sube 2.1%.

MX: Actividad industrial abril. Con cifras ajustadas, la producción decreció 0.2% a tasa mensual, devolviendo parte del alza de marzo (+0.7%); al interior, sólo la minería (+1.0%) se expandió, mientras que retrocedieron la manufactura (-0.5%), construcción (-0.3%) y servicios públicos (-1.0%); la variable se encuentra 3.2% debajo de los niveles pre-pandemia. A tasa anual, reflejando una baja base de comparación, creció 36.6%.

A seguir. Más adelante en el día, se publicará la confianza del consumidor en EE.UU., medido por la la U. de Michigan. La siguiente semana, destaca el anuncio de política monetaria de la Fed, así como cifras de ventas minoristas en los EE.UU. y de actividad industrial en EZ, CHI, JAP y EE.UU. En MX, la oferta y demanda agregada para el 1T21.

Bursátil

Menor preocupación por inflación. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses registran movimientos de alza, lo que sugiere que se podría extender el alza observada desde ayer en los mercados ante una menor preocupación de los inversionistas respecto a las presiones inflacionarias. Ayer se conoció el índice CPI correspondiente a mayo, el cual reflejó un alza en precios de 5.0% a/a, cifra ligeramente mayor a lo esperado que era de 4.7%. La Reserva Federal ha insistido en que espera que las presiones inflacionarias serán transitorias por lo que no subirían las tasas de interés en el corto plazo. Los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de la Reseva Federal de la próxima semana para tener más claridad de la visión del organismo. A nivel internacional, se espera que los líderes del G-7 hagan público su apoyo a la propuesta de fijar un impuesto mínimo corporativo de 15% a nivel mundial

Positivo

  • DIDI: Didi Chuxing presentó una solicitud para cotizar en bolsa convirtiéndolo en una de las OPI de tecnología más grandes de este año. La perspectiva es favorable tras el regreso a la demanda de compañías de viajes y transporte por menores casos de Covid-19 y al lanzamiento de vacunas.
  • ANTAD: Las Ventas Mismas Tiendas correspondientes al mes de mayo subieron 33.9% a/a, las Ventas Totales +36.5% a/a, como resultado de bajas bases de comparación de 2020, donde retrocedieron 19% y 23.8%, respectivamente.
  • MONDAY: Inició operaciones en el mercado accionario a USD$155 finalizando con un avance de 15%. Las empresas Zoom y Salesforce invirtieron USD$75 mn cada uno en la OPI y obtuvieron ganancia de USD$23mn.

Neutral

  • SNOWFLAKE: Estableció el objetivo de alcanzar USD$10,000mn en ingresos anuales por productos para 2029, en comparación con USD$554 mn en su año fiscal que finalizó en enero.
  • AMERICAN AIRLINES: Está invirtiendo USD$ 25 mn en la puesta en marcha de taxis voladores eléctricos Vertical Aerospace. American dijo que planeaba comprar hasta 250 aviones eléctricos, que están programados para un vuelo de prueba inicial a finales de este año.
  • TESLA: Presentó SU nuevo modelo “S Plaid”, el cual será comercializado a un mínimo de USD$ 130 mil.

Negativo

  • ROYAL CARIBBEAN: La línea Celebrity de Royal Caribbean dijo que dos pasajeros a bordo de su crucero Millennium dieron positivo por Covid-19. Los pasajeros, que viajaban juntos, son asintomáticos y han sido aislados.

Cambios

Un grupo de 10 senadores está reviviendo las esperanzas de un acuerdo bipartidista sobre infraestructura, días después de que fracasaran las conversaciones directas del presidente Joe Biden con un grupo de senadores republicanos. Una propuesta respaldada por republicanos, incluido Mitt Romney, y demócratas, incluido Joe Manchin, acordó presentarle al presidente un paquete de gastos de infraestructura de ocho años de 1,2 billones de dólares, según personas familiarizadas con las negociaciones. La propuesta reducida se limita a la infraestructura física básica y omite los programas sociales como el cuidado de ancianos que Biden incluyó en su «Plan de empleo estadounidense», dijeron las personas.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea propuso importantes cargos de capital sobre las criptomonedas que, en la práctica, dejarían a un banco con un dólar en capital por cada dólar de Bitcoin. Si bien eso puede desanimar a los bancos, los defensores pueden declarar una victoria porque establece a las criptomonedas como una clase de activo reconocida por las principales autoridades bancarias. Mientras tanto, los costos ambientales de Bitcoin estaban bajo escrutinio nuevamente cuando el Consejo Minero de Bitcoin hizo su debut formal el jueves. La moneda digital más grande subió por tercer día, cotizando alrededor de USD $37,500.

Los líderes del Grupo de los Siete descendieron a la costa británica en Cornualles, donde pudieron disfrutar bajo un raro hechizo de sol inglés. En su primera reunión cara a cara, Biden y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estaban ansiosos por restablecer la relación especial angloamericana, a pesar de que Johnson describió el término como un cliché. La pareja se elogió mutuamente y se esforzó por enfatizar sus puntos en común. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones latentes relacionadas con la separación del Reino Unido de la Unión Europea amenazan con agriar el ánimo. El enfoque del viernes estará en la recuperación económica y las formas de salir de la pandemia, mientras los líderes sopesan la reasignación de $ 100 mil millones de posibles nuevas reservas del Fondo Monetario Internacional de las naciones ricas a las más pobres.

Los mercados mundiales alcanzaron un récord en medio de una creciente confianza en que la inflación será transitoria. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,2% y el índice Topix de Japón cerró un 0,1% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,4%. Los futuros del S&P 500 también apuntaban a pocos cambios en la apertura, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca del 1,448%, su punto más bajo desde principios de marzo. El petróleo crudo cotiza por encima de los USD $70 dólares el barril. El índice de las principales monedas frente al USD inicia sesión con una ligera alza para continuar operando dentro del acotado rango que hemos visto en los últimos días, por su parte el MXN inicia sesión cerca de 19.70 con un rango operado el día de ayer entre 19.66 y 19.77.

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