Económico 

Perspectiva. Después de los comentarios mixtos por parte de Presidentes Regionales de la Fed, consideramos que el mayor catalizador para la sesión de hoy será el testimonio de J. Powell ante el Congreso. El rendimiento del treasury a 10 años sube marginalmente a 1.50% (+1.0 pb.) y el índice dólar rebota 0.2%; similarmente, el USDMXN asciende a $20.63 (+14 cts.), tras la corrección de 17 cts. de ayer. El petróleo detiene sus avances (WTI -0.5%, Brent -0.3%) ante los reportes de que Rusia propondrá a la OPEP y aliados un incremento en la producción de crudo; el oro car 0.4%.

EE.UU.: Miembros Fed. Ayer, el Presidente de la Fed de St. Louis consideró adecuado que se comenzaran a discutir ajustes a las compras de activos, pues no se pueden descartar riesgos al alza para la inflación; su contraparte de Dallas, indicó que preferiría reducir las compras “temprano”; por el contrario, el Presidente de la Fed de NY indicó que la inflación se desacelerará y que queda mucho por mejorar en materia de empleo. En el documento del testimonio de J. Powell ante el Congreso, se expresa que la economía se ha recuperado, de la mano de la vacunación y los estímulos monetarios y fiscales, pero que persisten riesgos (nuevas cepas del virus), el desempleo sigue elevado y la inflación aumentó “notablemente”, aunque se afirmó que, esta última, por elementos temporales.

A seguir. El día de hoy, se espera el testimonio de J. Powell y comentarios de los Presidentes Regionales de la Fed de San Fco. y Cleveland, también se publicará el índice manufacturero de la Fed de Richmond; en Europa, se publicará la confianza del consumidor de junio; y, en MX, las reservas internacionales al 18 de junio.

Bursátil

Esperan Testimonio de Powell. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo atentos al testimonio que dará Jerome Powell ante la Cámara de Representantes sobre la respuesta del banco central a la pandemia, con enfoque en su opinión sobre el empleo y el ritmo de crecimiento económico, aunado a la posibilidad de comenzar a eliminar algunas de sus medidas de estímulo. En la parte corporativa se observa que las acciones del sector de materias primas y ligados a la recuperación observan un mejor comportamiento. Mientras la acción de Alphabet se ubica a la baja tras darse a conocer que la Comisión Europea abrió una investigación en la unidad de publicidad de google. En temas políticos, Joe Biden sostuvo conversaciones con dos demócratas clave sobre el plan de infraestructura. Por otra parte, los precios del petróleo se ubican en niveles máximos ante las expectativas de una mayor escasez. Rusia estaría proponiendo proponer que la OPEP y los aliados aumenten la producción en la reunión programada para el 1º de julio.

Positivo

  • SANDERSON FARMS: La acción sube en pre mercado ya que circula en medios que la compañía estaría explorando una posible venta
  • DELTA AIR LINES: Planea contratar 1,000 pilotos el próximo verano gracias al repunte en viajes, la compañía anunció que los viajes por vacaciones han alcanzado niveles pre pandemia y los viajes por negocios siguen recuperándose.
  • GAMESTOP: Sube en pre mercado después de anunciar que completó la venta de 5 millones de acciones ordinarias por USD$1.126 mil millones.
  • AGUA: Por segundo año consecutivo ha sido incluida dentro de la muestra del “S&P/BMV Total Mexico ESG Index”.

Neutral

  • MICROVISION: La compañía anunció que vendería hasta USD$140 millones en acciones, los fondos serían utilizados para fines corporativos generales.
  • CREAL: Respecto a información que circuló en medios, aclaró que el monto del crédito otorgado por una subsidiaria indirecta a la empresa Nuncio Accipiens, S.A. de C.V., es de P$695 millones. A su vez, la exposición crediticia de Crédito Real respecto a la empresa Radiopolis no sobrepasa dicha cantidad.

Negativo

  • ALPHABET: La Unión Europea abrió una investigación formal antimonopolio de las prácticas publicitarias digitales de Google.

Cambios

Los comentarios escritos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, preparados para la comparecencia de hoy ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la crisis del coronavirus, muestran que se mantiene firme en la posición de que el repunte de la inflación es transitorio. Los inversionistas estarán observando desde la 1:00 p.m., ya que las respuestas de Powell a las preguntas de los legisladores pueden arrojar más luz sobre su punto de vista sobre el ritmo del repunte económico. La aparición se produce después de que los presidentes regionales de la Fed expresaron ayer opiniones encontradas sobre cuándo el banco central debería comenzar a hablar sobre la reducción de las compras de activos (Tapering).

El crudo Brent, cotizó por encima de los USD $75 el barril por primera vez en dos años esta mañana. El aumento de los precios se debe a las expectativas de una mayor escasez de suministro en los próximos trimestres. En EE. UU., el diferencial entre los contratos de futuros West Texas Intermediate del tercer y cuarto mes alcanzó el nivel más amplio en siete años. Rusia, sin embargo, está considerando proponer que la OPEP y sus aliados aumenten la producción en la próxima reunión del 1 de julio y se estima que el mercado mundial del petróleo tiene actualmente un déficit de 3 millones de barriles por día. Esa noticia fue suficiente para limitar el repunte de hoy, con el Brent cayendo a USD $74,40 dólares y el WTI cayendo a USD $73,08 dólares el barril.

El precio promedio de Bitcoin durante los últimos 50 días ha caído por debajo de su precio promedio durante los últimos 200 días, un movimiento llamado «cruz de la muerte» por los analistas. Si bien la criptomoneda original ha formado el patrón antes y se recuperó con fuerza, existe la preocupación de que la moneda caiga por debajo de los $ 30,000, y se espera que tal movimiento provoque más ventas. Bitcoin cayó hasta un 4,3% durante la noche y se cotizaba a $ 30,350.

Los mercados globales están en su mayoría tranquilos antes del testimonio de Powell. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 3,2% arriba y el indicador registró su mayor subida en un año después de la liquidación del lunes. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 0,2%. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño movimiento hacia el rojo en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en el 1,478%. El USD se mantiene fuerte frente al resto de las monedas con sierta expectativa sobre la comparecencia de Powell en la que se espera que insista en que la inflación será transitoria y con esto liberar presión sobre las especulaciones respecto del Tapering.

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