Económico 

Perspectiva. Aunque no descartamos implicaciones asociadas a la aprobación del plan de infraestructura en EE.UU. y de la evolución desfavorable del virus, prevemos que el mayor catalizador para la sesión sea el dato de inflación al consumidor en EE.UU., el cual mostró un menor dinamismo y pondría menos presión a la Fed para retirar el apoyo monetario; también serán relevantes los comentarios de funcionarios de la Fed programados para hoy. Tras conocerse el dato de inflación, el rendimiento del treasury a 10 años (1.34%, -0.5 pb.) y el índice dólar (-0.2%) revirtieron sus alzas iniciales; similarmente, el USDMXN descendió a $20.01 (-8 cts.). En materias primas, el petróleo WTI baja a 67.7 dpb (-0.9%), después de que EE.UU. presionara a la OPEP para incrementar la producción; el oro (+0.9%) y el cobre (+0.1%) se fortalecen.

EE.UU.: Inflación julio, plan infraestructura. Tras cinco meses al alza, la inflación al consumidor se estancó en 5.4% a/a, prácticamente en línea con lo esperado; el índice subyacente se moderó de 4.5 a 4.3%, también empatando las expectativas; las variaciones mensuales confirmaron menores presiones. Ayer, el Senado aprobó el marco general para el presupuesto, por 3.5 bdd, que será en parte financiado por alzas en impuestos corporativos y otros; también el Senado pasó el plan de infraestructura por 550 mmdd.

MX: Actividad industrial junio. Después de estancarse en mayo, la producción se redujo 0.5% m/m en junio (cifras ajustadas), con bajas en todos sus componentes: minería (-0.8%), electricidad, agua y gas (-0.5%), construcción (-2.0%), manufactura (-0.1%). La actividad es 4.0% menor respecto a inicios de 2020. A tasa anual, se desaceleró de 36.4 a 13.5%, por una base comparativa menos débil.

A seguir. Más adelante en el día, se conocerán los inventarios semanales de petróleo y datos de finanzas públicas en EE.UU., también destacan comentarios de Presidentes de la Fed de Atlanta y Kansas.

Bursátil

Asimilan dato de inflación. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses registran movimientos mixtos. Los inversionistas operan con cautela ante el dato de inflación que se ubicó en 5.4%, cerca del estimado de 5.3%. Algunos miembros de la Fed han señalado que el inicio del tapering podría estar ya muy cerca. Por otra parte, ayer se aprobó por parte del senado un plan de infraestructura por USD$1 billón, en este plan se asigna USD$550 mil mn en nuevos gastos para áreas que incluyen transporte y la red eléctrica. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara y se espera se resuelva en septiembre. En el tema sanitario, se observa un mayor número de hospitalizaciones en Florida y Houston, Texas. Algunas escuelas suspendieron clases presenciales por el aumento de contagios. Las criptomonedas sufrieron un robo de 600 millones de monedas de un protocolo de finanzas descentralizado conocido como PolyNetwork, las afectadas son de Ethereum, Binance y Usecoin. En temas corporativos, las acciones de Southwest Airlines bajan luego de que la empresa redujo su guía citando la variante Delta. En reportes ya han publicado cerca del 90% de las empresas del S&P, en el balance han sido 87% superior a las expectativas a nivel de utilidades. Hoy reportan eBay Inc., Wendy’s, Coinbase y Canada Goose Holdings Inc.

Positivo

  • WENDYS: Reportó mejor a lo esperado tanto en utilidades como en ingresos, las ventas mismas tiendas también superaron el estimado derivado de un mejor flujo de clientes.

Neutral

  • CANADA GOOSE: Reportó CAN$0.45 por acción, pérdida menor a la esperada, los ingresos estuvieron por arriba de lo esperado, sin embargo, los gastos incrementaron.
  • FIBRA INN: Dio a conocer sus indicadores hoteleros correspondientes a julio, en donde los ingresos por hospedaje aumentaron 215.5% a/a, la ocupación fue de 47.1%, cifra mayor al 17.1% de julio 2020.
  • FIBRA HOTEL: HR Ratings ratificó la calificación de “HR AA-“ con Perspectiva de Negativa para la emisión vigente FIHO 19 de Fibra Hotel

Negativo

  • PERRIGO: Cae en pre mercado derivado de que las utilidades estuvieron USD$0.11 por debajo de lo esperado, así mismo presentó una pérdida, lo anterior por una temporada de resfriados y tos débil.
  • SOUTHWEST AIRLINES: Cae en pre mercado después de anunciar que las cancelaciones estarían incrementando derivado de delta, lo que podría presionar los resultados del trimestre en curso.

Cambios

El Senado aprobó un marco presupuestario de USD $3.5 billones (trillion), como se esperaba, que abre el camino para la agenda económica del presidente Joe Biden. La votación de 50-49 en la línea del partido permitirá a los demócratas implementar sus prioridades y romper claramente con las políticas de la administración Trump, siempre que el partido pueda acordar cuáles son esas prioridades en la Cámara. Al liderar la oposición a la propuesta, el líder republicano del Senado Mitch McConnell dijo que el Partido Republicano no ayudaría a los demócratas a jugar a la «ruleta rusa» con la economía.

La pregunta más importante en política monetaria estará un poco más cerca de ser respondida esta mañana. Si bien los economistas esperan que la inflación general sea del 5,3% para julio, solo un poco más baja que la lectura del 5,4% de junio, buscarán cualquier señal de que el crecimiento de los precios ya haya alcanzado su punto máximo. Si la inflación se ve realmente transitoria, entonces habrá menos presión sobre la Fed para deshacer rápidamente el estímulo (Tapering). Algunas autoridades, como el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, están sugiriendo que la inflación puede permanecer elevada durante más tiempo de lo esperado.

Recién salido de la pérdida del cabildeo en Washington, la industria de la criptografía se ha visto afectada por más problemas. Un pirateo se dio por USD $600 millones en monedas robadas de un protocolo de finanzas descentralizado conocido como PolyNetwork. Un grupo de empresas que operaba el intercambio de cifrado BitMEX pagará USD $100 millones para resolver el primer gran caso contra el lavado de dinero de EE. UU. La fe en las monedas estables, la columna vertebral de las transacciones fiduciarias a las criptomonedas, se vio afectada cuando Coinbase Global Inc. abandonó la promesa de que su moneda USD estaba totalmente respaldada por efectivo. Nada de esto ha disminuido el apetito por Bitcoin, que se cotiza por encima de los $ 46,000 esta mañana.

Es otro día relativamente tranquilo en los mercados de valores mundiales, ya que los inversionistas esperan los datos de inflación de EE.UU. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sufrió pocos cambios, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,9% más alto, liderado por un repunte en los bancos. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,1%. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño movimiento a la baja en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1.371% y el petróleo se mantuvo en USD $66.94. El USD se mantiene dentro del rango de los últimos días con un MXN que inicia sesión cerca de 20.08.

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