Económico 

Perspectiva. Consideramos que el mayor catalizador para la sesión será el dato de empleo en EE.UU., por arriba de lo esperado. Por otro lado, el apetito por riesgo podría ser en parte limitado por el incremento en contagios en CHI y EUR (récord de casos en ALE), y las noticias de más empresas emproblemadas en el sector inmobiliario chino. Por último, se espera que hoy se vote el paquete económico y el plan de infraestructura de J. Biden en la Casa de Representantes. Tras conocerse el dato de las nóminas, el rendimiento del treasury a 10 años borró su caída inicial y rebotó a 1.53% (+0.5 pb.), mientras que el índice dólar acentuó sus avances (+0.2%). Por su parte, el USDMXN revirtió sus alzas, para descender a $20.52 (-3 cts.). Los precios del petróleo WTI se elevan a 79.5 dpb (+1.0%), después de que la OPEP+ se apegara a su plan de incrementos graduales en la producción (+400 mbd a partir de diciembre); el oro se fortalece 0.1%.

EE.UU: Nóminas no agrícolas octubre. Se generaron 531 mil nuevas plazas en el mes, por arriba del dato previo (revisado de 194 a 312 mil) y de lo proyectado por el consenso (450 mil). Por su parte, la tasa de desocupación bajó de 4.8 a 4.6% y el crecimiento en salarios se moderó de 0.6 a 0.4% m/m, aunque la participación laboral se estancó en 61.6%.

MX: Confianza del consumidor octubre. Se elevó marginalmente, de 43.4 a 43.6 pts. Los avances fueron más notables en los componentes de la situación actual y esperada para el país; el rubro de bienes duraderos fue el único en caer.

A seguir. Hoy, la balanza comercial de CHI. La siguiente semana: cifras de inflación en los EE.UU., MX y CHI; declaraciones de los titulares de la Fed, BCE y BoE; la producción industrial en la EZ y en MX; el anuncio del Banxico.

Bursátil

Datos de Empleo. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno positivo, reaccionando a los datos económicos de empleo, donde se mostró una adición de 531 mil trabajos en el mes de octubre, cifra superior a los 450 mil estimados por el consenso. Por su parte, la tasa de desempleo fue de 4.6% vs el 4.7% estimado. En temas políticos se estará votando el día de hoy el paquete económico del presidente Biden y el proyecto de infraestructura por separado. En temas sanitarios, Alemania reporta un número record de casos y se observa otra ola de la pandemia por Europa. Por su parte en EEUU se emitió una regla federal que exige vacunas o pruebas semanales a empresas con al menos 100 empleados.  Finalmente, 438 emisoras del S&P han dado a conocer sus cifras, el balance es positivo con un 82% por arriba de las expectativas a nivel de utilidades, hoy reportan 5 compañías dentro de las que destaca Sempra Energy, Berkshire Hataway.

Positivo

  • PFIZER: Anunció que su tratamiento antiviral contra Covid-19 reduce hasta en un 90% el riesgo de hospitalización y muerte. La farmacéutica solicitará al regulador la aprobación del tratamiento.
  • AIRBNB: Reportó una UPA de USD$1.22, superando el estimado de USD$0.75, gracias al repunte en demanda de viajes, mientras que las ventas alcanzaron un nuevo máximo. La empresa espera una fuerte temporada vacacional.
  • UBER: Reportó su primer trimestre con una utilidad ajustada positiva, gracias al aumento de la demanda de viajes y entregas de comida. La utilidad reportada registró una pérdida por la caída del valor de su participación en Didi.

Neutral

  • ASUR: Informó que el total de tráfico en octubre del 2021 se incrementó un 5.0% en México, de 14.4% en Puerto Rico, y un 9.7% en Colombia en comparación con los niveles previos a la pandemia de octubre de 2019
  • GAP: En octubre 2021, registró un incremento en el tráfico total de pasajeros de 3.4%, comparado con el mismo mes del 2019.
  • OMA: En octubre de 2021 el número de pasajeros totales disminuyó 12.9% vs 2019. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 15.4% y el de pasajeros internacionales incrementó 9.0%.
  • GENTERA: Anuncia la formalización del proceso de inversión para adquirir una participación accionaria adicional, de hasta el 23.9%, en ConCrédito, con la cual llegaría a una participación accionaria del 74.9%.

Negativo

  • PELOTON: Sus títulos caen en pre mercado luego de que revisó a la baja su estimado de ventas para el año en cerca de USD1,000 millones ante la menor demanda de sus equipos. Asimismo, reportó una pérdida trimestral mayor a lo esperado.

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