Económico 

Perspectiva. Prevemos que el mayor catalizador para la sesión sean los temores inflacionarios, acentuados por el alza en los precios del petróleo, y la expectativa de un retiro más pronto del apoyo monetario por parte de los mayores Bancos Centrales, con sólo unas cuantas excepciones (ayer el BoJ señaló que un alza en tasas no está en consideración). También la atención estará sobre la publicación de los reportes corporativos. Los rendimientos a 10 años de bonos gubernamentales extienden sus alzas esta mañana: en los EE.UU., a 1.82% (+3.4 pb.); en ALE, a -0.03% (+0.4 pb.); en el RU, a 1.19% (+0.9 pb.). Al tiempo que el índice dólar se fortalece 0.2%, el USDMXN escala 3 cts., a $20.33. El precio del petróleo WTI asciende a niveles no vistos desde 2014 (85.5 dpb, +2.0%), asimilando un menor impacto de Ómicron sobre la demanda y el ataque de ayer a instalaciones petroleras en los EAU; en metales, el oro no muestra cambios y el cobre se fortalece 0.2%.

A seguir. En MX, datos de reservas internacionales y ventas de la ANTAD, y subastas de mercado de dinero; en los EE.UU., subastas de bonos del tesoro.

Bursátil

Repunte en rendimiento de bonos. Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses operan con retrocesos, ante un repunte en el rendimiento en los bonos del tesoro, en donde el bono a 10 años registra niveles superiores a 1.8% mientras que el bono a 2 años supera el 1%. Los inversionistas anticipan incrementos en tasas antes de lo esperado, ante la alta inflación y el repunte en los precios del petróleo. Asimismo, el mercado reporta a los reportes trimestrales, en donde los números de Goldman Sachs quedaron por debajo de expectativas a nivel de utilidades, por lo que sus títulos retrocedían previo a la apertura. Los bancos marcaron el inicio de la temporada de reportes en EEUU, en donde se han observado reacciones mixtas por parte del mercado. Esta semana, se espera que reporten 40 empresas del S&P 500.

Positivo

  • CITRIX SYSTEMS: Circula en medios que Elliot Investment Management y Vista Equity Partners se encuentran en conversaciones avanzadas para la adquisición de la compañía.

Neutral

  • GENTERA: Anunció una inversión adicional en ConCrédito con lo que incrementa del 51.49% al 57.53% su participación, lo anterior en línea con lo anunciado por GENTERA, de alcanzar una participación accionaria del 74.9% en ConCrédito a más tardar en el mes de agosto de 2022.
  • LIVERPOOL: De acuerdo a la asamblea del 18 de marzo de 2021 se acordó el pago de un dividendo a razón de P$0.75 ( yield 0.8%) partir del 28 de enero de 2022.
  • VISTA: A través de su subsidiaria Vista Oil & Gas Argentina adquirió el 50% de participación operada en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte ubicadas en el Shale Oil Play de Vaca Muerta, a Wintershall DEA Argentina, por un monto de USD$140,000,000-

Negativo

  • ALIBABA: Cae en pre mercado después de que circulara en medios que la administración de Biden estaba revisando la nube de la compañía para ver si representa un riesgo para la seguridad de EEUU.
  • GOLDMAN SACHS: Cae en pre mercado después de presentar un reporte mixto, ya que aunque los ingresos superaron el estimado, en términos de utilidades quedó USD$0.95 por debajo de lo estimado.
  • UNILEVER: Cae en pre mercado después de haber realizado una oferta de USD$68,000 millones por el negocio de salud del consumidor de GlaxoSmithline, la cual fue rechazada argumentando que infravalora el negocio.

Cambios

El día de ayer el peso operó en un rango muy acotado y con poca liquidez debido al feriado en Estados Unidos. El mercado sigue atento al repunte de contagios de Ómicron en varios países provocando nuevos cierres que pueden afectar el crecimiento económico y cualquier noticia relacionada con la política monetaria de la Reserva Federal y Banco de México.

El trading de bonos de EE. UU. se recuperó después del fin de semana largo con ventas renovadas que impulsaron el rendimiento del Tesoro a 2 años por encima del 1% por primera vez desde 2020. Los drivers del movimiento siguen siendo el consenso sobre cuatro aumentos de tasas de la Reserva Federal este año y las preocupaciones sobre la persistencia de una alta inflación. Los analistas también están cada vez más preocupados por la perspectiva de un comienzo temprano de la reducción del tamaño del balance de la Fed, con un retiro significativo de liquidez que se considera que tiene un impacto negativo en los precios de los activos.

El crudo Brent de referencia internacional alcanzó el nivel más alto desde 2014, cotizando brevemente por encima de los 88 dólares el barril esta mañana. West Texas Intermediate también se recuperó. El movimiento está siendo impulsado por el lado de la demanda por las expectativas de crecimiento posterior a la pandemia, mientras que las preocupaciones permanecen por el lado de la oferta, ya que algunos miembros de la OPEP+ luchan por cumplir con sus cuotas. Las crecientes tensiones en el Golfo Pérsico también se suman a las preocupaciones sobre el suministro.

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