Económico 

Perspectiva. Estimamos que uno de los principales catalizadores para la sesión serán los resultados negativos de empresas tecnológicas (Meta). Además, podría asimilarse el endurecimiento de la postura monetaria del BoE, mientras que la Presidente del BCE comentó que los riesgos para la inflación están sesgados al alza. Por su parte, las solicitudes por seguro de desempleo en EE.UU. crecieron menos a lo previsto, y mañana se espera el dato de nóminas no agrícolas. El rendimiento del treasury a 10 años se eleva a 1.82% (+4.1 pb.); los rendimientos de bonos con mismo vencimiento en el RU y ALE se elevan a 1.37% (+11.5 pb.) y 0.11% (+7.3 pb.), respectivamente. AL tiempo que el índice dólar cae 0.1%, el USDMXN se cotiza en $20.64 (+7 cts.). El precio del petróleo WTI baja a 87.4 dpb (-1.0%).

RU: Anuncio BoE. Decidió elevar la tasa de referencia de 0.25 a 0.50% (cuatro miembros votaron por un alza de 50 pb.) y empezar a disminuir las compras de activos. Reiteró que considera que un “modesto” endurecimiento monetario sería apropiado en los próximos meses.

EZ: Anuncio BCE. Dejó las tasas de interés sin cambios (ver calendario) y no dio señales de incrementos en el corto plazo; confirmó que el programa de emergencia de compra de activos terminará en marzo y reiteró que el programa ordinario de compras se normalizará a 20 mmdd al mes a partir de octubre.

MX: Confianza del consumidor enero. El índice descendió a 43.4 pts. (-0.9 m/m), su menor nivel en cinco lecturas y posiblemente afectado por el alza en contagios y los altos niveles de inflación.

A seguir. Las comparecencias ante el Senado de los tres nominados a Gobernadores de la Fed, órdenes fabriles y subastas de mercado de dinero, todo en los EE.UU.

Bursátil

Reacción a reportes. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses operan con movimientos a la baja, afectados principalmente por el retroceso de las empresas que dieron pronósticos por debajo de lo que los mercados esperaban. Facebook (Meta Platforms) reportó el día de ayer, y debido a que los números de la compañía de ubicaron debajo de lo esperado, además de que su guía de resultados también estuvo debajo de expectativas, la acción cae 22% en premercado. En Europa, los inversionistas asimilan los anuncios de política monetaria, en donde el Banco de Inglaterra anunció un incremento de 25 pb en su tasa de referencia, mientras que el Banco Central Europeo dejo sin cambios su tasa de referencia, a pesar de que la inflación en la Eurozona ha tocado niveles máximos. En temas económicos, en EEUU se dieron a conocer los reclamos semanales por desempleo, ubicandose en 238 mil, cifra por debajo de lo esperado. Luego de la caída en generación de puestos de trabajo reportada ayer por el ADP, el mercado está atento a la publicación de las nóminas no agrícolas el día de mañana. En México, hoy reportan Fibra Macquarie, Santander y Bachoco.

Positivo

  • CEMEX: La compañía junto con Synhelion anunció que lograron la primera producción de clinker solar, lo anterior sustituye los combustibles fósiles por energía solar. Y va alineado con sus metas relacionadas a la reducción de la huella de carbono.

Neutral

  • UNIFIN: Llevo a cabo recompras de sus bonos internacionales UNIFIN 2025, UNIFIN 2028 y UNIFIN 2029, por un monto de USD$33.7 millones, a precio de mercado, entre el 1 de diciembre de 2021 y el 2 de febrero de 2022.

Negativo

  • ELI LILLY: Cae en pre mercado a pesar de reportar por arriba de lo esperado tanto en ingresos como en utilidades, los resultados se vieron impulsados por un incremento en ventas de medicamentos para la diabetes y terapias para covid-19.
  • HONEYWELL: Como resultado de problemas en la cadena de suministro, la compañía no llegó a lo estimado en términos de ingresos, por otro lado, reportó USD$0.01 por arriba de lo esperado en utilidades.
  • BIOGEN: A pesar de haber reportado por encima de estimados tanto en ingresos como en utilidades, anunció un pronóstico de utilidades por debajo de lo que se esperaba.
  • SPOTIFY: Con una pérdida menor a la esperada e ingresos superiores al estimado, impulsado por ingresos por publicidad, la compañía cae en pre mercado después de anunciar una expectativa de suscriptores menor a lo esperado.

Cambios

El día de ayer el peso se volvió a apreciar ligeramente frente al dólar al igual que las demás monedas emergentes por un mayor apetito de riesgo en el mercado. Vimos un dato débil del empleo en sector privado en Estados Unidos que refleja el impacto de Ómicron en la recuperación de la economía.

El Banco de Inglaterra subió el día de hoy su tasa de interés de referencia a 0.50%. Si bien no se prevé que la decisión del Banco Central Europeo muestre ningún cambio de política, los comentarios de la presidenta Christine Lagarde en la conferencia de prensa serán monitoreados de cerca a raíz de la sorpresa de la inflación de ayer. En EE. UU., los nominados por el presidente Joe Biden para la Junta de la Reserva Federal tienen su audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado. Los tres dijeron en sus declaraciones preparadas que otorgan una alta prioridad a la lucha contra la inflación.

Los datos de inflación de Turquía mostraron esta mañana que los precios aumentaron un 48.69 % anual hasta enero, ya que el banco central del país aplicó una política monetaria no convencional y los precios de la energía aumentaron. A nivel mundial, hay pocas señales de que la inflación abandone la lista de preocupaciones en el corto plazo. Los datos de las Naciones Unidas mostraron esta mañana que los precios mundiales de los alimentos subieron a un nivel récord el mes pasado. En el espacio energético, hay algo de alivio a medida que el petróleo se mueve a la baja, con el barril de WTI cerca de $87 esta mañana. Sigue habiendo esperanzas de que se pueda llegar a una solución diplomática para calmar las tensiones sobre Ucrania.

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