Económico 

Perspectiva. La expectativa de un menor ritmo de alzas en las tasas de interés por parte de la Fed, sólidos datos de gasto personal y menor dinamismo en la inflación en los EE. UU., y señales de la adopción de medidas contra el covid menos estrictas en CHI, permitirán que se extienda un contexto de menor aversión al riesgo. El rendimiento del treasury a 10 años (3.59%, -1.1 pb.) y el índice dólar extienden las bajas de ayer. El USDMXN no muestra mayores cambios contra el cierre previo, cotizándose en $19.27. El precio del petróleo WTI sube por cuarto día, alcanzando 82.2 dpb (+2.1%); el oro (+1.1%) suma tres sesiones al alza.

EE. UU.: Presidente Fed; gasto personal octubre. Ayer, J. Powell afirmó que el nivel terminal de la tasa de interés sería mayor a lo previsto en septiembre y la política monetaria será restrictiva por un tiempo prolongado, pero se moderaría el ritmo del incremento en las tasas a partir de diciembre. El mes pasado, el ingreso y el gasto personal se aceleraron a 0.7 y 0.8% m/m, respectivamente, mientras que el índice de precios general y subyacente de la variable creció 6.0 y 5.0% a/a, respectivamente, sus menores variaciones en lo que va del año.

MX: Reporte Inflación Banxico 3T. El Banco Central elevó sus pronósticos del PIB para 2022 y 2023, de 2.2 y 1.6%, a 3.0 y 1.8%, respectivamente. La proyección para la inflación se elevó respecto al reporte del 2T, pero quedó sin cambios contra el anuncio de política monetaria de este mes. Adelantó que continuará el ciclo de alzas en las tasas de interés.

A seguir. Datos de actividad manufacturera en los EE. UU. y de remesas en MX; discursos de tres miembros de la Fed y de la Presidente del BCE.

Bursátil

Reacción a comentarios de Powell. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan con alzas, siguiendo con el desempeño positivo observado desde ayer luego de los comentarios de J. Powell en torno a que la Reserva Federal estaría considerando reducir el ritmo del endurecimiento monetario hacia adelante. En temas económicos, se dio conocer que las solicitudes semanales por seguros de desempleo se ubicaron en 225 mil, cifra por debajo de la expectativa de los analistas que era de 235 mil. Con lo anterior, el mercado permanece a la expectativa de los datos de generación de empleo durante noviembre que se publican mañana. A nivel internacional, destacó la publicación de los PMIs, en China el indicador del PMI manufacturero superó estimados, aunque ligó  su cuarta contracción mensual, mientras que en la zona del euro el PMI estuvo por debajo d elo esperado, manteniéndose debajo de los 50 puntos, lo que indica un nivel de contracción.

Positivo

  • BANORTE: De acuerdo con la asamblea del 29 de noviembre de 2022 pagará un dividendo a razón de P$5.81 a partir del 8 de diciembre de 2022.
  • KROGER: Presentó un reporte que superó las expectativas, así mismo elevó su guía para todo el año.

Neutral

  • FIBRAPL: Adquirió un par de propiedades de terceros localizadas en Tijuana, Baja California. Las propiedades representan una inversión total de US$56.5 millones, incluidos los costos de cierre, comprenden 535,681 pies cuadrados de espacio industrial.

Negativo

  • DOLLAR GENERAL: Tras reducir su pronóstico anual por mayores costos, la compañía cae en pre mercado, la compañía reportó en términos de ventas en tiendas comparables e ingresos mejor a lo esperado.
  • SALES FORCE: Anunció que el codirector Bret Taylor dejaría el cargo el 31 de enero, la compañía reportó utilidades e ingresos mejor a lo esperado.
  • COSTCO: Después de que los resultados de ventas de noviembre presentarán una caída de más del 10% en ventas en línea cae en pre mercado.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.18%(-9pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 557pb. La curva de Mbonos se ajustó -10pb en promedio a la baja, en línea con el movimiento de los bonos en EEUU que reciben de forma muy positiva los últimos comentarios de Jerome Powell donde deja entrever que en la junta del 14 de diciembre bajará el ritmo de las alzas de tasas como descuenta el mercado.

En la apertura, esperamos que los Mbonos sigan nuevamente a los bonos en EEUU y se aprecien aún con la inercia de los comentarios del líder de la FED. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.61% (-14pb) y hoy baja hacia 3.57% tras darse a conocer el dato de inflación PCE marginalmente por debajo de estimados y quedando a la espera de la lectura del índice de manufactura a las 9am.

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