Económico 

Perspectiva. No descartamos que el apetito por riesgo sea impulsado por una nueva ronda de estímulos en China, así como al tiempo que se termina de asimilar el tono de las últimas declaraciones de los Presidentes de la Fed y el BCE. El gobierno chino redujo el impuesto para la compraventa de acciones, impuso restricciones a la venta de acciones por parte de los mayores tenedores de algunas compañías y recortó los requerimientos de depósitos para préstamos de margen; no obstante, sigue preocupando la desaceleración económica del país asiático (esta semana se publicarán los PMI para agosto). El viernes, J. Powell afirmó que la Fed está preparada para ajustar de nuevo el objetivo de los fondos federales, de ser necesario; C. Lagarde reiteró que el BCE determinará las tasas de interés en un nivel suficientemente restrictivo, el tiempo que sea necesario. El rendimiento del treasury a 10 años desciende a 4.20% (-3.4 pb.); el nodo a dos años (más sensible a expectativas sobre la política monetaria) baja a 5.06% (-1.7 pb.). Al tiempo que el índice dólar no muestra cambios, el USDMXN baja marginalmente, a $16.71 (-4 cts.). El precio del petróleo WTI sube a 79.9 dpb (+0.1%); el oro se aprecia 0.1%.

MX: Balanza comercial julio. En el mes, con cifras ajustadas, se registró un superávit por 0.5 mmdd vs. un déficit de 0.9 mmdd el mes pasado. Las exportaciones (50.3 mmdd) crecieron 1.0% m/m; las importaciones (49.8 mmdd) retrocedieron 2.0% m/m.

A seguir. Hoy, declaraciones del Vicepresidente de Supervisión de la Fed. Más adelante en la semana, destacan cifras de ingreso y gasto personal para julio y de nóminas no agrícolas para agosto en los EE. UU.; la inflación preliminar para agosto en la Eurozona; los PMIs de agosto en China; y, en México, la revisión del PIB al 2T, el Igae para junio, el reporte trimestral del Banxico y cifras de finanzas públicas de julio.

Bursátil

Semana con datos de empleo. Los futuros de los principales índices accionarios en EE. UU. anticipan una apertura positiva, extendiendo así el reunte observado desde la semana previa. Esta semana, la atención se centrará en las cifras del mercado laboral estadounidense, que se publicarán el viernes. También destaca la publicación del dato de gasto personal y la segunda revisión del PIB del 2T23, en ese mismo país. En Asia, destacó que las autoridades chinas implementaron medias para impulsar al mercado accionario, como la reducción del impuesto a las transacciones bursátiles. En temas corporativos, al momento han reportado resultados correspondientes al 2T23 485 empresas de la muestra del S&P 500. Se espera que las utilidades retrocedan 3.0% a/a mientras que, si excluimos al sector energético, la variación sería de 3.4%. Esta semana reportan 12 compañías del S&P 500, entre ellas: Best Buy, HP, Salesforce, Dollar General y Broadcom.

Positivo

  • XPENG: Circula en medios que la compañía compraría el negocio de automóviles eléctricos inteligentes de Didi, por un valor de USD $744 millones. Sube en pre mercado 5.0%
  • 3M: Sube 5.0% en pre mercado, después de que circulara en medios que la compañía estaría por resolver más de 330 mil demandas relacionas a sus tapones para oídos.
  • ALIBABA y JD.COM: Tras el anuncio del gobierno chino de reducir impuestos sobre el comercio, estas acciones suben 1.3% y 1.6%, respectivamente.
  • RPT INMOBILIARIA: Kimco Realty anunció que adquirirá la compañía por USD $2,000 millones de dólares en acciones. Se estima que le acuerdo cierre a principios de 2024.

Neutral

  • BOLSA: Fitch Afirma IDR de Bolsa Mexicana de Valores en ‘BBB’; Perspectiva Estable.

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