Económico 

Perspectiva. Estimamos altamente probable que el alza en rendimientos continúe erosionando el apetito por riesgo, después de que dos funcionarios de la Fed juzgaran necesario subir más el objetivo de los fondos federales este año, y a la espera de las cifras de empleo de hoy (JOLTS) y el viernes (nómina no agrícola) en los EE. UU. El rendimiento del treasury a 10 años (4.72%, +4.2 pb.) alcanza niveles no vistos desde agosto de 2007, mientras que el índice dólar (+0.3%) se ubica en su mayor nivel desde noviembre pasado. El USDMXN ($17.76, +9 cts) sube por segundo día consecutivo. El petróleo WTI no muestra cambios (88.8 dpb); el oro se deprecia 0.2%.

EE: UU.: Miembros Fed. Ayer, el Presidente Powell afirmó que la estabilidad de precios es requisito para un mercado laboral favorable. M. Barr., Vicepresidente de Supervisión, expresó que probablemente la postura monetaria está en o muy cerca de niveles suficientemente restrictivos, y que se necesitarán mantener las tasas elevadas por un tiempo para controlar a la inflación. La Gobernadora Bowman reiteró que estima que todavía se necesita elevar las tasas de interés ante los riesgos para la inflación. La Presidente Regional de Cleveland tampoco descartó que se eleven una vez más las tasas de interés.

MX: Consumo privado, inversión fija bruta julio. Con cifras ajustadas, el consumo se estancó a tasa mensual (0.0%), tras crecer 0.4% en junio; y, a tasa anual, se aceleró de 4.1 a 4.3%. La inversión fija bruta se desaceleró a tasa mensual (0.3 vs. 3.3%) y anual (29.5 vs. 28.8%).

A seguir. En los EE. UU., cifras de vacantes y rotación laboral (JOLTS) para agosto; y, en México, subastas de valores gubernamentales.

Bursátil

Persiste alza en rendimientos de bonos. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses operan con movimientos a la baja, en un entorno donde la perspectiva sigue siendo que las tasas de interés permanezcan elevadas por más tiempo, lo que a su vez ha llevado al rendimiento del bono del tesoro a 10 años a ubicarse en 4.7%, su mayor nivel desde agosto de 2007. El día de hoy, no se esperan muchos datos económicos, pero se está a la expectativa de las cifras del mercado laboral en los EE. UU., que se publican el viernes, y al inicio de la temporada de reportes corporativos para el 3T23, en donde se espera que las utilidades de las empresas de la muestra del S&P 500 aumenten 1.6% a/a.

Positivo

  • ELI LILLY: Anunció que compraría a la compañía Point Biopharma, por USD$12.50 por acción.
  • MACYS: Anunció que, durante los próximos dos años, estaría abriendo más de 30 tiendas más pequeñas en centros comerciales
  • LIVERPOOL: Informa que, con base en lo resuelto en la asamblea general de accionistas, celebrada el pasado 16 de marzo de 2023, realizará el pago de un dividendo a partir del 13 de octubre de 2023, a razón de $1.04 (yield de 1.1%).

Neutral

  • GFNORTE: HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable para ocho emisiones de CEBURS Bancarios. La ratificación de la calificación se basa en su importancia dentro del sistema financiero mexicano, su fortaleza y adecuado desempeño financiero en los últimos 12 meses.
  • SORIANA: Celebró una operación financiera derivada que tiene como subyacente las acciones de la propia Emisora y con vencimiento 2 de octubre 2023. Derivado de lo anterior, la empresa adquirió las 30,000,000 de acciones (el 1.67% del capital social), a un precio de P$15.00 pesos.

Negativo

  • MCCORMICK: Cae 3.0% en pre mercado después de reportar utilidades por acción en línea con lo esperado pero ingresos por debajo de lo estimado por el consenso.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.92% (+5pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 524pb, finalmente volviendo prácticamente a la media del último año. La curva de Mbonos subió +5pb en promedio, cediendo a la constante presión de alza en los bonos en EEUU que se subieron durante la sesión por los Índices de Manufactura que salieron por arriba de estimados junto con los comentarios de Michelle Bowman, presidenta de la FED de NY, enfatizando que aún falta seguir subiendo las tasas para lograr controlar la inflación.

En la apertura, esperamos que los Mbonos se deprecien, así como hacen los bonos estadounidenses que siguen reaccionando de forma negativa al incesante tono restrictivo de los miembros de la FED previo a la publicación de datos de empleo hoy, mañana y el viernes. El bono de 10 años en EEUU cerró en 4.68% (+11pb) y hoy sube a 4.72% haciendo otra vez niveles máximos no vistos desde mediados de 2007.

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