Clima de apertura: Despejado

Perspectiva

+En entorno caracterizado por diversa información económica, prevemos que el principal catalizador sean las cifras de inflación debajo de lo previsto. Por un lado, el crecimiento del empleo del sector privado mostró una mejoría y el PIB del 2T se revisó al alza. Además, el tono de los recientes mensajes de miembros del Fed mantuvo un sesgo restrictivo. Sin embargo, el deflactor del gasto personal –métrica de inflación favorita del Fed- quedó debajo de lo previsto, lo que restó presión a los rendimientos y redujo en el margen el temor de que el banco central ajuste la tasa objetivo en octubre. Por otro lado, se está a la expectativa de la publicación del reporte trimestral de Micron al final de la jornada.

+Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses avanzan ante cifras económicas positivas y la menor presión en rendimientos de los bonos. En Europa, el Euro Stoxx 50 retrocede 0.4%, en línea con datos de inflación mayores a los esperados para Alemania y Francia. En Asia, el NIKKEI japonés cerró con una ganancia de 1.9%. El rendimiento a 10 años de los bonos del tesoro cae tras registrar máximos desde 2007 en jornadas previas, ante la lectura positiva de las cifras del deflactor del gasto personal, y a pesar de que varios miembros del Fed ayer expresaron su apertura a endurecer su postura monetaria. Las principales divisas de países emergentes se aprecian ante un debilitamiento generalizado del dólar (peso mexicano +0.3%, real brasileño +0.7%, rand sudafricano +0.4%). De este modo, el tipo de cambio USD/MXN se cotiza alrededor de las 18 unidades, tras alcanzar un pico de $18.15 en la madrugada. Finalmente, el precio del petróleo WTI avanza en el margen y el oro repunta, en línea con la debilidad del dólar.

Al detalle

+El empleo ADP tuvo un aumento de 90 mil puestos en septiembre, por encima de los 74 mil que se esperaban.

+El deflactor del gasto estadounidense creció 3.4% a/a en septiembre por debajo de 3.4% en julio y de lo previsto por el consenso. El avance del componente subyacente fue de 3.0%, inferior al 3.3% que se anticipaba.

+Boeing sube 2% después de obtener un contrato valuado en USD$20,000 millones con el Departamento de Defensa de EE.UU. para desarrollar la próxima generación de aviones de combate.

+Robinhood Markets subió 2% después de anunciar un agente de inteligencia artificial integrado en su aplicación para sus operadores.

+Gentera, a través de su subsidiaria FinCrementar, colocó deuda por $800 millones de pesos a un plazo de 3 años, como parte de su estrategia de expansión.

A seguir…

+Hoy, en los EE.UU. inventarios de petróleo, subasta de valores gubernamentales a tasa nominal y comentarios de varios miembros del Fed; balance del sector público en México