Economía 

El Ministerio de Comercio de China, confirmó que las negociaciones comerciales con EEUU se retomarán a principios de octubre, aunque no detalla la fecha de la reunión. Lo anterior tras una llamada que sostuvo el Viceprimer ministro chino con el Representante comercial de EEUU y el Secretario del tesoro. Ante un mayor apetito por riesgo las mondas emergentes se aprecian frente al dólar: real brasileño +0.4%, peso mexicano +0.4% ($19.63).

A consideración del Presidente de la Fed de NY, J. Williams (votante), el consumo privado es el principal soporte de la actividad económica en EEUU, ante una debilidad en el gasto gubernamental y una atonía en la inversión, y advirtió de los riesgos de una desaceleración. Por su parte, el Presidente de la Fed de Dallas, indicó que el Instituto monitoreará la evolución de la variable, en medio de una debilidad en los datos macroeconómicos.

Durante agosto se crearon 195 mil nuevos empleos privados (ADP) en EEUU, superando los 148 mil esperados, y rebotando desde los 142 mil del mes previo. Tras la publicación del dato, el rendimiento del treasury a 10 años se ubicó en 1.53% (+6.2 pbs); el índice dólar moderó marginalmente sus pérdidas frente a la canasta de divisas (-0.2%)

El parlamento británico apoyó un proyecto de ley que impide un Brexit “duro”. El PM B. Johnson convocaría a elecciones generales en octubre, pero esa moción también fue frenada por los legisladores. Pese al contexto de elevada incertidumbre política, la libra esterlina se aprecia 0.6% frente al dólar.

El Departamento de Comercio de EEUU, anunció un arancel a la importación de estructuras de acero provenientes de China (140%) y de México (30%), citando prácticas de dumping. Tras la medida, el USDMXN no presentó cambios.

Bursátil

Las conversaciones entre EEU-China serán en octubre. Los futuros de los mercados estadounidenses se ubican con sesgo positivo ante el optimismo que genera la noticia de que los funcionarios Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, y Robert Lighthizer, representante de comercio, se reunirán con el viceprimer ministro de China a principios del mes de octubre en Washington. Lo anterior manda señales de tranquilidad a los inversionistas, debido a los temores de recesión que privan en el mercado ante los daños que está generando a las economías este conflicto.  Al optimismo de los inversionistas se suman datos económicos (ADP) mejor a lo esperado.  En Europa los mercados se ubican al alza. Los inversionistas reaccionan noticias relacionadas con el Brexit, luego de que ayer se votó por suspender cualquier intento de salir de la Unión Europea sin acuerdo, por lo menos hasta el 31 de enero y el rechazo parlamentario a la iniciativa de convocar nuevas elecciones.

Positivo

  • GAP: El tráfico total de pasajeros durante agosto incrementó +8.1% a/a. En los aeropuertos en México el tráfico total creció +8.8% a/a, en donde el tráfico nacional aumentó +8.6% a/a y el internacional +9.3% a/a. En Jamaica, el tráfico incrementó +2.0% a/a. .

Neutral

  • ASUR: En agosto en tráfico de pasajeros total creció +4.8% a/a. En México, el tráfico creció 0.4% a/a, con una variación de +2.8% a/a en pasajeros nacionales y de -2.3% a/a en internacionales. En Puerto Rico la variación en tráfico fue de +7.6% mientras que en Colombia creció +16.1% a/a.
  • GRUMA: Fitch ratificó sus calificaciones en escala nacional “AAA(mex)” y escala gobal “BBB”, con perspectiva estable, esperando que la empresa registre un nivel de DN/EBITDA a 2020 en 1.2x (excluyendo IFRS 16), rentabilidad estable (margen EBITDA aprox. De 16%) y una recuperación en la generación de flujo.
  • OMA: En agosto el tráfico total de pasajeros se incrementó un +7.4% a/a. Por origen, los pasajeros nacionales aumentaron +7.0% a/a y los internacionales +11.3% a/a.

Negativo

  • ACERERAS: El día de ayer se anunció que EEUU aplicará aranceles preliminares por dumping al acero estructural proveniente de México (por hasta 30.58%) y China (hasta 141.38%).
Cambios

«Principios de octubre». Ahí es cuando las próximas conversaciones cara a cara entre funcionarios de China y EU tendrán lugar en Washington, según el Ministerio de Comercio chino. Los planes se hicieron en una llamada telefónica con el viceprimer ministro Liu He, el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, y el representante comercial de EU, Robert Lighthizer. La oficina de este último emitió una declaración cautelosa de que las conversaciones a nivel ministerial ocurrirían «en las próximas semanas». Esto es suficiente para impulsar el sentimiento del mercado hoy, debido a los temores sobre la recesión. La administración del presidente Donald Trump todavía está dispuesta a aumentar los impuestos el 1 de octubre, y la demanda de China de suspender los aumentos de aranceles durante las negociaciones fue una gran parte de lo que retrasó las reuniones previstas para este mes.

Un proyecto de ley para detener un Brexit sin acuerdo está a punto de convertirse en ley, bloqueando la promesa de Boris Johnson de entregar una salida de vida o muerte de la Unión Europea para Octubre. La mala primer semana del primer ministro del Reino Unido continuó cuando el apoyo de su partido se debilitó aún más y la Cámara de los Lores acordó completar la aprobación del proyecto de ley contra el no acuerdo el viernes. Johnson trató de convocar una nueva elección en una apuesta que podría restaurar su mayoría gobernante, pero también perdió esa votación. Si Johnson no puede reunir el apoyo necesario de dos tercios para una elección, se verá obligado a solicitar un nuevo retraso.

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,09%, liderado por un aumento del 1,84% para el índice Topix de Japón. En Europa, el índice Stoxx 600 fue 0.6% más alto ya que los sólidos datos de ventas de automóviles de Alemania y EU impulsaron a los fabricantes de automóviles. Los futuros del S&P 500 apuntan a un fuerte comienzo de la sesión con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.515%.

El USD débil frente al resto de las monedas ante las posibles negociaciones entre China y EU en octubre.

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