Económico 

Negociación EEUU-China manda señales positivas. El que la negociación comercial se extendieran al día de hoy (D. Trump se reunirá con Viceprimer ministro chino) y comentarios del Presidente de EEUU sobre progresos en la negociación, generan expectativas de que pudieran haber acuerdos intermedios en la materia. Ello produce que divisas emergentes se aprecien contra el dólar (rand sudafricano +1.4%, peso mexicano +0.5%), al tiempo que acota la demanda por activos de refugio, induciendo caídas en el oro (-0.6%) y alzas en los rendimientos de bonos soberanos en países desarrollados (Alemania +1.5 pb, EEUU +3.3 pb.).

Se aleja posibilidad de Brexit “duro”. Aumenta la posibilidad de un acuerdo antes de la fecha de salida (31 octubre), tras la reunión entre los PM del Reino Unido e Irlanda, y en función de que el negociador de la UE indicó que las negociaciones pueden comenzar de forma “seria”. La libra esterlina avanza 1.4% frente al dólar.

Ataque a buque iraní impulsa precio de petróleo. El evento reactiva la preocupación acerca de posibles disrupciones en la oferta global. Ello, junto con un menor pesimismo en otros temas geopolíticos (Guerra Comercial, Brexit), produce un avance de 1.5% en el precio del crudo (WTI).

Industria MX cae menos en agosto (-1.3% a/a vs. -1.7% previo); manufactura revierte avances (-0.5% a/a). El dato exhibió su mejor desempeño desde abril, pese a caer anualmente por quinto mes al hilo; la manufactura revirtió su avance de 3.0% en julio, al contraerse -0.5%, pese a que las exportaciones del sector crecieron 3.7% en agosto. Persisten riesgos para la variable, pero podría haber una ligera recuperación al final del año si se estabiliza la producción de crudo, se acota el subejercicio del gasto público y se disipa parcialmente la incertidumbre interna y externa (inversión). El USDMXN se cotiza en $19.36, 8 cts. menos que al cierre de ayer.

Bursátil

Esperan reunión de Trump y Liu He. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno positivo, ante el optimismo que gira en torno a las noticias comerciales, luego de que ayer se reunieran los ministros comerciales de ambas naciones. Hoy Trump se reunirá con el viceprimer ministro Chino Liu He alrededor de las 13:45hrs., los mercados apuestan a una reunión positiva en la que de entrada esperan se suspendan el aumento de tarifas programado para el 15 de octubre en conjunto con un pacto de divisas previamente acordado. En otros temas los inversionistas se mantienen atentos a la tensión generada por el ataque a buque iraní en el mar rojo. Mientras que los reportes de las empresas al 3T19, comienzan a fluir y cobran importancia.  En Europa los mercados se ubican en terreno positivo reaccionan a noticias favorables respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, luego de que las últimas reuniones al respecto fueron catalogadas como constructivas.

Positivo

  • BIMBO: Adquirió la empresa británica Mr Bagels Limited, maniobra que forma parte de su estrategia para incrementar sus operaciones fuera del continente americano.
  • FNOVA: Llegó a un acuerdo para el arrendamiento por tres años de una nave industrial de 86,223 pies cuadrados en Ciudad Juárez a un arrendador canadiense productor de vehículos de recreación. FNOVA invertirá US$ 5.8 millones.

Neutral

  • FINN: Fibra Inn anunció la venta del hotel tecnológico norte por un monto de P$ 40 millones. Los recursos serán utilizados para recompra de certificados e inversiones en otros hoteles.
  • MAXCOM: Anunció al resultado de su aumento de capital, en donde a través de la emisión de 120 millones de acciones la empresa recibió P$ 300 millones, con lo que el capital social de la empresa se ubicó en P$ 1,854.4 millones.

Negativo

  • CONSUMO: En septiembre, las ventas totales de la ANTAD incrementaron 6.5% a/a mientras que las ventas en tiendas con más de un año de operación (VMT) aumentaron 1.6% a/a. Pot tipo de tienda, el aumento a/a en VMT fue: Autoservicios 2.7%, Departamentales -0.6% y Especializadas 2.3%.
Cambios

El presidente Donald Trump dijo que el primer día de conversaciones comerciales de alto nivel con China en Washington fue «muy bueno» y que planea reunirse hoy con el viceprimer ministro chino, Liu He. Si bien no hay expectativas para un anuncio importante de un acuerdo, los mercados reaccionaron positivamente a un progreso suficiente hacia un acuerdo parcial que suspendería un aumento de tarifas planeado para el 15 de octubre. China se ha ofrecido a realizar más compras agrícolas y puede acordar lanzar un pacto de divisas previamente acordado, mientras se pide el fin de las sanciones a su mayor compañía naviera y un alto a los aranceles adicionales.

Un tanquero iraní fue alcanzado por misiles cerca del puerto saudita de Jeddah, dañando significativamente el buque y causando un derrame de petróleo. Un portavoz de la National Iranian Tanker Company dijo inicialmente que los cohetes provenían de Arabia Saudita, un reclamo que la compañía luego retiró en un comunicado. Los futuros del crudo Brent saltaron a raíz del ataque para negociarse por encima de $ 60 por barril. Con las tensiones ya altas en la región después del ataque del mes pasado a las instalaciones petroleras sauditas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que importa una porción significativa de su petróleo del Golfo Pérsico, se encuentra entre los que piden moderación.

La reunión de ayer entre el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y su homólogo irlandés ha inyectado algunas esperanzas de último momento para un acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La libra saltó a medida que aumentaba el optimismo para un acuerdo. Las conversaciones entre el Reino Unido y la UE están en marcha en Bruselas hoy, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, diciendo que hay «señales prometedoras» de que un acuerdo es posible.

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,9% arriba, ya que los inversores dieron la bienvenida a los ruidos comerciales positivos de las conversaciones en Washington. En Europa, el índice Stoxx 600 arriba 1.3%, con las acciones cíclicas lideraron las ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntan a un avance de más del 1% en la apertura con el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.672%.

Las monedas emergentes las más beneficiadas por la debilidad del USD ante el buen avance de la negociaciones entre Cina y EU que permitan un pre acuerdo y el freno a mayores aranceles.

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