Económico 

Cambios regulatorios en China señalarían progreso en negociaciones. Funcionarios indican que se buscará eliminar restricciones a la inversión de extranjeros y no se forzará la transferencia de tecnología, que son algunas de las demandas de EEUU para lograr un acuerdo comercial. No obstante lo anterior, tras el alza de ayer y a la espera de la decisión de la Fed y cifras del PIB 3T19 en EEUU (mañana), la curva de rendimientos en aquel país baja en todos sus nodos (10 años, -1.2 pb.) y el precio del crudo cae 1.4% (WTI), reflejando cautela. Sin embargo, el peso mexicano sigue el fortalecimiento de otras divisas emergentes frente al dólar y se cotiza en $19.09, 3 cts. menos que ayer.

Habrían elecciones en el Reino Unido. El Partido Laborista dio su apoyo a una elección para el 9-12 de diciembre, cuyo resultado determinaría si hay o no una salida de la Unión Europea. La libra esterlina presenta pocos cambios esta mañana (GBPUSD -0.1%).

A seguir. Hoy se publicará en EEUU el dato de confianza del consumidor para octubre, medido por el Conference Board, el cual se espera que ascienda a 128.0 pts. desde 125.1 ant.

Bursátil

Atentos a reportes y a la espera de la FED. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses registran movimientos negativos, luego del buen desempeño en sesiones recientes que llevó al S&P a tocar un nuevo nivel máximo. Los inversionistas continúan asimilando la publicación de reportes trimestrales mixtos, en donde en sentido positivo destacaron los resultados de Merck y Pfizer, los cuales superaron las expectativas. En contraste, el reporte de Alphabet quedó por debajo de lo esperado por el mercado. Por otro lado, se espera conocer el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en donde el mercado anticipa otro recorte de 25 pb en la tasa objetivo. En Europa, los mercados operan con bajas, ante la noticia de que el partido laborista en Reino Unido apoyaría respaldar la propuesta de B. Johnson para un adelanto de elecciones.

Positivo

  • R: Banco Regional registró un incremento en cartera de 16.8% a/a, el cual, contrario a la tendencia del sector, no refleja una desaceleración. Asimismo, la empresa vio un buen crecimiento en utilidad y mejora en los indicadores de rentabilidad ROA y ROE
  • FEMSA: En el 3T19 registró avances en ingresos de 10.2% a/a y en EBITDA de +31.5% a/a, impulsados por la mayoría de sus unidades de negocio y algunos cambios contables. A nivel neto presentó un avance de 55.0% a/a, derivado de ganancias cambiarias.
  • PEÑOLES: Reportó por arriba de lo estimado, con un incremento en Ventas de +5.3% a/a, Utilidad Operativa de +55.3% a/a, y en EBITDA de +31.0% a/a, derivado de mejores volúmenes y un mayor precio promedio para el oro y plata; sin embargo, por un aumento en la provisión de impuestos el margen neto cayó 85 pb.

Negativo

  • AUTLÁN: Reportó resultados negativos con una disminución en Ventas de -1.1% a/a, por baja en precios promedio del manganeso, reflejando una baja en EBITDA de 10.5% a/a. Por otro lado, gracias a la reducción en gasto por depreciación del peso, incrementó Utilidad Neta más de tres veces respecto a 2018.
  • ICH: Reportó números débiles al presentarse una caída en el precio de los metales lo que ocasionó un decremento en Ingresos de -20.4% a/a y en EBITDA de -19.9% a/a, como resultado de mayores Gastos de Venta y Administración, a nivel neto la Utilidad cayó -45.4% a/a por mayores gastos financieros.
Cambios

Trump ha tenido un mal comienzo de semana. Primero las burlas de la Serie Mundial, y luego el anuncio de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que la Cámara en pleno votará en los próximos días sobre los próximos pasos para la investigación de juicio político. Hoy, los comités que realizan la investigación están listos para obtener una pieza clave de evidencia cuando un ex oficial del ejército asignado al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca testificará que escuchó la llamada telefónica del presidente Donald Trump en julio con el presidente de Ucrania, y estaba tan perturbado por la conversación que lo denunció al asesor legal del NSC. Por otro lado, una ex estrella de televisión de reality que afirma que Trump la besó y la tocó a la fuerza antes de ser presidente, llegó a un acuerdo con la Organización Trump para no revelar nueve páginas más de documentos que, según ella, corroboran su historia.

El primer ministro Boris Johnson, que quiere una mayoría conservadora para poder avanzar a través de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cambiará las tácticas hoy al proponer una legislación muy básica que movería la fecha establecida por ley para las próximas elecciones a diciembre. Significaría que necesita una mayoría simple en lugar de los dos tercios de los intentos previos de «súper mayoría» requeridos. Los Demócratas Liberales y el Partido Nacional Escocés han indicado que están dispuestos a respaldar una moción en líneas similares, aunque su apoyo aún no es seguro. El Partido Laborista de la oposición dice que no quiere una elección hasta que la amenaza de un Brexit sin acuerdo esté fuera de la mesa,

El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,5% a medida que el índice Topix de Japón lo hacia 0,9%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,5%, ya que los inversionistas realizaron ganancias y tomaron un respiro después de seis días de ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura sin dirección y el rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 1.830%.

El USD se mantiene en el rango de los días previos con lo que el MXN respeta niveles dentro de 19.02 a 19.14 a la expectativa sobre las negociaciones entre China y EU y la decisión de política monetaria de  la Fed mañana junto con el comunicado que pueda dar señales de lo que pudiera pasar más adelante.

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