Económico 

Se esparce coronavirus. Regresa la aversión al riesgo ante la confirmación de muertes fuera de China (Corea del Sur, Japón), a causa del coronavirus. El dólar se fortalece de forma generalizada (+0.1%), en especial contra divisas emergentes (rand sudafricano -1.0%, real brasileño -0.6%), y el USDMXN escala 16 cts. para ubicarse en $18.72; al mismo tiempo, otros activos de refugio experimentan una mayor demanda, como el oro (+0.3%).

Minutas Fed confirman paciencia. Ayer, la transcripción de la última reunión, donde se mantuvo sin cambios la tasa de interés, reafirmaron que los miembros del Comité no harían ajustes en la política monetaria, al menos que haya un cambio sustancial en el panorama, mientras que monitorearán los bajos niveles de inflación y el surgimiento del coronavirus. En un entorno de aversión al riesgo generalizado, el rendimiento del treasury a 10 años baja 3.1 pb. esta mañana.

A seguir. Previo a la publicación de inventarios de crudo en EEUU, y apoyado por la expectativa de que los estímulos económicos en  China contengan la caída en la demanda global por el hidrocarburo, el precio del petróleo sube por segundo día (+0.8%, WTI); en Europa, se conocerán datos de confianza del consumidor para febrero; en México, los resultados de la encuesta Citibanamex.

Bursátil

Cautela por impacto económico de coronavirus. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses se encuentran con movimientos marginales de baja, tras el alza que presentaron las bolsas ayer y asimilando las consecuencias económicas de nuevos casos de coronavirus fuera de China, así como los anuncios relacionados con el paro de producción en las plantas de los fabricantes de automóviles, ante la escasez de componentes provenientes del país asiático. Por su parte China sigue tomando medidas de impulso y bajó en 10pb la tasa de referencia a un año de 4.15% a 4.05%, para nuevos préstamos a empresas y hogares.  En otros temas, hoy atención en datos económicos y en los discursos de algunos miembros de la FED.  En reportes corporativos se espera el reporte de 16 empresas, donde a la fecha han reportado 433 de las 500 emisoras del índice. En Europa se publicaron las minutas del BCE, y los inversionistas siguen atentos al inicio de negociaciones post-Brexit a partir del primero de marzo.

En México al cierre de mercado se espera el reporte de Bimbo, Televisa, Fibra Danhos y GCC.

Positivo

  • IENOVA: La compañía reportó Ingresos por debajo de lo esperado con un decremento de 5.5% a/a; sin embargo, el EBITDA ajustado incrementó 21.9% a/a, gracias al inicio de operaciones del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan y un mejor desempeño en Ventika. Así mismo, acordó una ampliación del acuerdo de suspensión pactado con CFE que evita la terminación anticipada del contrato relacionado con el gasoducto Guaymas – El Oro, la nueva fecha límite es el 15 de mayo de este año.

Neutral

  • FMTY: Fibra Monterrey registró un incremento de ingresos de 24.1% a/a mientras que el flujo ajustado incrementó 37.1% a/a. La empresa reconoció en los resultados la adquisición de propiedades del portafolio Garibaldi. La distribución trimestral se ubicó en P$0.2676 por CFBI

Negativo

  • MGM RESORTS: Dio a conocer que sufrió un hackeo en donde quedaron expuestos los datos de más de 10.6 millones de huéspedes, pero sin comprometer información o claves financieras.
  • SIX FLAGS: Reportó pérdidas contra el 4T18, así mismo anunció una expectativa de ingresos menores a los esperados para 2020, recortando su dividendo en 70% y anunciando que su CFO planea retirarse en agosto.
  • CREAL: La cartera de crédito registró un aumento de 29.3% a/a; sin embargo, la empresa registró una caída de 24.8% en la utilidad neta afectada por el mayor costo de fondeo y un incremento en gastos operativos.
Cambios

Existe una creciente preocupación entre los inversionistas sobre la propagación del coronavirus en países fuera de China, con un aumento en las infecciones en Corea del Sur y muertes en Japón e Irán. La provincia china en el centro del brote reportó una fuerte caída en nuevos casos después de que el país cambió nuevamente la forma en que diagnostica las infecciones. Las consecuencias económicas también continúan a medida que los fabricantes de automóviles se preparan para paradas de producción generalizadas en plantas de todo el mundo, ya que el cierre en China está provocando escasez de componentes. A.P. Moller-Maersk A / S, la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo, trató de lograr un tono más optimista al predecir un fuerte repunte en el comercio en los próximos meses, en base a las expectativas de que el brote pronto alcance su punto máximo.

UBS sorprendió a analistas e inversionistas al anunciar el nombramiento de Ralph Hamers de ING como su próximo director ejecutivo, en reemplazo de Sergio Ermotti. El mandato de Hamers en el prestamista holandés vio al banco superar a sus pares regionales, mientras que su periodo se vio empañado por el escándalo de lavado de dinero que llevó a ING a pagar un acuerdo de $ 900 millones en 2018. Las acciones de ambas instituciones cotizaban al alza esta mañana a raíz del anuncio.

Las ganancias corporativas poco alentadoras y las preocupaciones sobre el coronavirus están presionando a las acciones esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,6% durante la noche, mientras que el índice Topix de Japón logró una ganancia del 0,2%, principalmente debido al debilitamiento del yen frente al dólar. En Europa, el índice Stoxx 600 fue un 0,4% más bajo, debido a las débiles ganancias y algunas acciones que cotizan sin dividendos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.551%. Las monedas se contagian de las preocupaciones por el coronavirus fuera de Cina con lo que el MXN se aleja del cerre rpevio en 18.58 para iniciar el día de hoy en 18.68.

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