Económico 

Preocupa recuperación económica. Prevemos que los datos decepcionantes de empleo, conocidos ayer en EEUU, y señales de un menor ritmo de recuperación en la Eurozona limiten el desempeño de activos de riesgo durante la sesión, pese al anuncio de progresos en las vacunas por parte de Pfizer y BioNTech. En este entorno, el índice dólar avanza 0.6% y el rendimiento del treasury a 10 años baja 2.4 pb. a 0.63%; materias primas descienden, incluyendo el petróleo (-1.0%, WTI), el cobre (-1.7%) y el oro (-0.4%).

Pierde vigor recuperación en Europa. Los índices de gerentes de compras para agosto mostraron un menor ritmo de expansión, principalmente en el sector servicios (50.1 pts. vs. 54.7 anterior), mientras que en la manufactura la moderación fue marginal (51.7 pts. vs. 51.8 anterior). El indicador compuesto (51.6 pts.) se mantuvo en terreno expansivo por segundo mes. El euro se deprecia 0.7% contra el dólar y el rendimiento del bono a 10 años en Alemania baja 1.9 pb.; sube en Italia (+3.0 pb.) y países periféricos.

MX: Ventas minoristas suben 7.8% m/m en junio. Hila su segundo avance mensual (+0.8% en mayo), tras el colapso de 22.5% en abril. Sin embargo, en términos anuales, todavía muestran una importante contracción: -16.6%. El USDMXN sube 2 cts. y se cotiza en $22.10, en línea con los menores precios del petróleo y el fortalecimiento generalizado del dólar.

A seguir. Hoy se conocerán los índices de gerentes de compras para agosto y ventas de casas existentes para julio en EEUU; en la EZ, se conocerán cifras de confianza del consumidor para agosto.

Bursátil

Atención en datos económicos y preocupación por virus. Los futuros de los mercados estadounidenses presentan comportamientos marginales de baja, afectados por cifras económicas débiles de PMI en la zona del euro, y la alerta que se mantiene por el incremento de casos de Covid-19. Para detener el contagio se reúnen Merkel y Macron, y se busca como no colapsar la economía con un nuevo cierre de tránsito. Los laboratorios Pfizer y BioNTech informaron que la vacuna se encuentra en proceso de revisión regulatorio y esperan posibles resultados en octubre. Mientras tanto, Rusia planea comenzar ensayos clínicos internacionales de su vacuna Sputnik V. Por su parte en EEUU los contagios se ubican a la baja. En temas comerciales los funcionarios de Reino Unido y la Unión Europea alertan sobre el futuro del Brexit ante falta de acuerdos mientras se acerca la fecha límite para que entren los aranceles al cierre de año. En la parte política Joe Biden es nombrado oficialmente candidato a la presidencia de EEUU por el partido demócrata. Mientras Donald Trump amenaza a empresas americanas que dan empleo en el extranjero con imponerles aranceles. La atención se ubicará en los datos de PMI de agosto y ventas de vivienda.

Positivo

  • DEERE: Reportó Utilidades de USD$2.57 por acción, cifra por arriba del estimado, los ingresos también superaron las estimaciones, la compañía elevó su guía para cierre de año.
  • PFIZER Y BIONTECH: Las compañías anunciaron que la revisión regulatoria para su vacuna para Covid-19 podría realizarse a principios de octubre, así mismo anunciaron que los estudios han salido favorables.
  • UBER/LYFT: Según medios, las empresas lograron que una corte pospusiera la orden que los obligaría a clasificar a sus conductores como empleados de la empresa en el estado de California.

Neutral

  • SORRENTO THERAPEUTICS: Anunció la compra de SmartPharm por USD$19.4 millones en acciones, esta adquisición ayudará a la compañía a construir una línea de anticuerpos codificados por genes.
  • JOHNSON & JOHNSON: Obtuvo un financiamiento por USD$7.5 mil millones a una tasa de interés históricamente baja, para fondear la adquisición de la empresa Momenta Pharmaceuticals.
  • CEMEX: Informó que Jaime Elizondo Chapa Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Cadena Global de Suministro ha decidido retirarse de la compañía a partir del 1 de octubre de 2020, Juan Romero Torres asumirá sus funciones.
Cambios

Las consecuencias de la propagación de la pandemia en Europa continúan, ya que las autoridades muestran poca disposición a imponer el cierre de fronteras similar al aumento inicial durante marzo y abril. El bloque busca luchar contra una crisis de salud pública sin asestar otro golpe a las economías. La canciller alemana, Angela Merkel, instó el jueves a los líderes europeos a trabajar juntos. Pfizer Inc. y BioNTech SE dijeron que la vacuna Covid-19 que están desarrollando conjuntamente está en camino de presentarse para revisión regulatoria a partir de octubre. El mes pasado, las compañías cerraron un acuerdo de $ 2 mil millones para suministrar 100 millones de dosis iniciales de la vacuna a los EE. UU. Mientras tanto, Rusia planea comenzar ensayos clínicos internacionales de su vacuna Sputnik V. En otros lugares, las hospitalizaciones de California por Covid-19 cayeron al nivel más bajo desde finales de junio, mientras que los casos diarios se mantuvieron por debajo de la línea de tendencia de dos semanas.

Los funcionarios del Reino Unido y la Unión Europea temen que un acuerdo Brexit corra el riesgo de escaparse de sus manos. Un intento británico, aparentemente rechazado, de romper el estancamiento se centró en un borrador de Acuerdo de Libre Comercio basado en donde creen que hay puntos en común con la UE, dijeron personas familiarizadas con las negociaciones. Las dos partes están muy alejadas en lo que respecta al acceso a las aguas pesqueras británicas y a los llamados requisitos de igualdad de condiciones destinados a evitar una distorsión de la competencia. El negociador jefe del bloque, Michel Barnier, dijo que un acuerdo «parece improbable» después de la ruptura de las conversaciones el viernes. El tiempo se agota mientras el borde del acantilado de un Brexit sin acuerdo se avecina a finales de año, cuando finaliza el período de transición y los aranceles pueden entrar en vigor. Los inversores no parecen esperanzados: el bajo rendimiento de las acciones del Reino Unido este año está presionando al FTSE 100 Index a un mínimo histórico en relación con el índice MSCI All-Country World.

Joe Biden criticó al presidente Donald Trump en un discurso en horario de máxima audiencia aceptando la nominación demócrata, calificando a su oponente como una vergüenza nacional que dejó a los estadounidenses vulnerables a la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas. Sin siquiera usar el nombre de Trump, el exvicepresidente dijo que había «envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo», estableciendo el tono para una contundente batalla electoral general. Biden dijo que otros cuatro años de la presidencia de Trump resultarían en el cierre de más pequeñas empresas y más casos de virus. Trump buscó distraer la atención del discurso con una entrevista en Fox News advirtiendo, sin evidencia, habrá fraude electoral. El presidente dijo que enviaría alguaciles, fiscales de Estados Unidos y fiscales generales a los lugares de votación, sin citar ninguna autoridad que deba cumplir.

Las noticias sobre vacunas impulsaron la confianza de los inversores, eclipsando los datos económicos que mostraban que la recuperación de Europa se tambaleaba. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific subió un 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 0,5% después de hundirse brevemente ante las noticias de que la región perdió inesperadamente impulso económico este mes. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron planos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 0,64% y el oro bajó.

 Descargar PDF     Ver PDF