Económico

Reabre EEUU; cautela general. Prevemos que la reapertura de mercados en EEUU impulse la liquidez respecto a la sesión de ayer; además, anticipamos que la incertidumbre asociada al creciente riesgo de un Brexit desordenado (hoy nueva ronda de pláticas) y las amenazas del Presidente de EEUU acerca de reducir la dependencia de CHI y de castigar a empresas norteamericanas que traten con el país asiático o generen trabajos fuera de los EEUU, genere un entorno de cautela. El índice dólar avanza 0.6%, destacando el retroceso de la libra esterlina (-0.9%); el rendimiento del treasury a 10 años baja 4.1 pb., a 0.68%; el precio del crudo retrocede 6.3% (WTI) y 4.2% (Brent), todavía reflejando el temor de una menor demanda global (A. Saudita recortó ayer precios de venta al mercado asiático).

MX: Paquete Económico 2021. Se espera que el documento sea presentado hoy por la tarde. Previo a ello, y en líena con el fortalecimiento generalizado del dólar y la caída en los precios del petróleo, el USDMXN sube 20 cts. y se cotiza en $21.81, alcanzando durante esta mañana un máximo de $21.88 y un mínimo de $21.57.

A seguir. En el día se realizarán negociaciones entre el RU y la UE sobre el Brexit; esta noche se conocerán datos de inflación en CHI correspondientes a agosto.

Bursátil

Tensión Comercial y ajuste en tecnológicas. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno negativo tras el ajuste de las empresas tecnológicas luego de haber observado una recuperación de 75% desde marzo a la fecha. Destaca la caída de Tesla (-12.3%) al no ser incluido en el S&P. Por otra parte, destacaron los comentarios del presidente D. Trump respecto a desvincular la economía estadounidense de la economía china, en ese sentido circula en medios que la administración está considerando prohibir las importaciones de algodón de la región de Xinjiang. En el tema sanitario se observa un rebrote del virus en Europa, Francia ha experimentado un nuevo pico al igual que Alemania y Reino Unido. EEUU se mantiene a la baja en contagios. En la parte política, hoy regresa el Senado a Washington y se estima retomen las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales. Los inversionistas estarán atentos al inicio de negociaciones del Brexit en Londres, las comparecencias del presidente Trump en Florida y Carolina del Norte. En México se presenta el presupuesto para 2021.

Positivo

  • BEYOND MEAT: Anunció un acuerdo para abrir una planta cerca de Shangai, esperaría alcanzar su capacidad máxima a principios de 2021

Neutral

  • CEMEX: La compañía informó ayer que Cemex España solicitó una autorización a la Superintendecia Financiera de Colombia para iniciar una oferta pública de adquisición por las acciones ordinarias de Cemex Latam Holdings inscritas en el RNV y Emisores de Colombia, a un precio de COP$3,250 por acción.
  • AEROMEXICO: Durante el mes de agosto reportó una caída en tráfico de pasajeros de 64.0% a/a, con un factor de ocupación de 62.4% que representa una reducción desde el 83.9% observado en agosto de 2019.
  • STARBUCKS: Estaría agregando artículos de origen vegetal a los menús de Asia, que incluyen oferta de Beyond Meat e Impossible Foods.

Negativo

  • TESLA: Sus acciones veían una baja luego de que se dio a conocer que la emisora no fue considerada para formar parte de la muestra del S&P 500.
  • EXXON: La compañía podría enfrentar un déficit de USD$48 mil millones, luego de haber realizado inversiones estimando incrementos en la demanda, por lo que ahora se esperan recortes en proyectos, de acuerdo a medios.
Cambios

El presidente Donald Trump dijo que va a «acabar» con la dependencia de Estados Unidos en China y amenazó con castigar a cualquier empresa estadounidense que cree empleos en el extranjero. En su discurso en la Casa Blanca, durante el cual también presentó cargos contra su oponente Joe Biden, Trump sugirió que estaba abierto a una disociación total de las dos economías más grandes del mundo. Si bien no se anunciaron medidas concretas y las relaciones comerciales entre los países se mantienen estables por ahora, se dice que la administración está considerando prohibir las importaciones de China que contengan algodón de la región de Xinjiang en respuesta a la presunta represión de Beijing del grupo minoritario musulmán uigur.

El temor a una segunda ola de infecciones por coronavirus se está convirtiendo en realidad en Europa, donde Francia ha experimentado un nuevo pico de casos, con tasas en aumento en Alemania y el Reino Unido. La principal diferencia esta vez es que la mayor parte de las infecciones se producen entre personas de entre 15 y 44 años, lo que significa que la tasa de mortalidad hasta ahora ha sido mucho más baja, ya que los ancianos y los vulnerables siguen siendo más disciplinados a la hora de ceñirse a la orientación sobre el distanciamiento social. Los casos en EU permanecen por debajo de sus picos recientes, y una nueva vacuna experimental Covid-19 originada en la Universidad de Oxford ha comenzado los ensayos en humanos en Australia.

El Senado regresa hoy a Washington y los legisladores y la administración Trump no están más cerca de llegar a un acuerdo sobre un paquete de medidas fiscales. Los demócratas no se están apartando de su propuesta de un paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, respalda el plan de estímulo de 500.000 millones de dólares apoyado por la Casa Blanca. En otras noticias sobre el regreso a la oficina, Wall Street quiere que más empleados regresen a los arreglos laborales normales, con JPMorgan Chase & Co. entre los bancos que presionan por una mayor asistencia a la oficina a partir de esta semana.

Un rebote en las acciones europeas durante el feriado en EU ayer no está sobreviviendo al regreso de los operadores estadounidenses, y las acciones registraron un desempeño mixto esta mañana. El índice MSCI Asia Pacific subió un 0,3% durante la noche, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,7% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 revirtió las ganancias de la sesión inicial para cotizar un 1% a la baja. Los futuros del S&P 500 apuntaban a caer en la apertura, con las acciones tecnológicas nuevamente impulsando las pérdidas, el rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 0.689% y el petróleo en USD $37.15. Ante las tensiones entre China y EU, los temores por los rebrotes, la caída en el petróleo y las tecnológicas estadounidenses, las monedas se presionan frente al USD con un MXN que después del cierre anterior en 21.62, hoy inicia sesión arriba de 21.75.

 Descargar PDF     Ver PDF