Económico  

Sesión volátil. Prevemos que seobserve volatilidad a lo largo de la sesión, derivado del vencimiento de derivados; además, no descartamos que prevalezca un bajo apetito por activos de riesgo, en función de la aceleración de contagios por COVID-19 en Europa y la baja posibilidad de un acuerdo en el Congreso estadounidense acerca de un paquete de apoyo fiscal (unos Demócratas presionan para que se vote una propuesta por 2.2 bdd la siguiente semana). Hoy se conocerán datos de confianza del consumidor para agosto en EEUU. En este sentido, activos de refugio avanzan, como el yen japonés, que se aprecia 0.3% contra el dólar, y el precio del oro (+0.4%); por el contrario, el crudo retrocede 0.6% (WTI) y 0.8% (Brent), y el USDMXN sube dos centavos para cotizarse en $22.88.

Atención a miembros Fed. Esperamos que los comentarios de los Presidentes Regionales de St. Louis, Atlanta y Minneapolis sean catalizadores relevantes para el mercado de dinero en EEUU. Previo a ello y en un entorno de aversión al riesgo general, el rendimiento del treasury a 10 años baja 2.0 pb

Futuro del Brexit incierto. El Gobierno británico comentó que se han sostenido pláticas informales con la UE; la Presidente de la Comisión Europea confió que un acuerdo es todavía posible; la libra esterlina (0.0%) y el euro (-0.1%) presentan pocos cambios contra el dólar.

Bursátil

Hoy Quadruple Witching Day. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno negativo, en un entorno de volatilidad por el vencimiento de futuros de opciones de índices y acciones denominando Quadruple Witching Day,  hay mayor atención en este tema  ya que se ha atribuido a la actividad de opciones de pequeños inversionistas el fuerte avance que ha presentado las acciones tecnológicas. A lo que se suma la incertidumbre sobre el estancamiento sobre nuevos estímulos económicos, se espera que los legisladores presenten hoy un proyecto de gastos bipartidista que pueda evitar el cierre del gobierno el siguiente mes. En el tema sanitario, se mantiene las alertas por la propagación del virus al alcanzar la cifra de 30 millones de infecciones a nivel mundial. En la parte corporativa hay un reporte de que el presidente D. Trump bloqueará las descargas de Tik Tok y WeChat el domingo, con lo que estaría negando la autorización de la operación de compra de Oracle y Walmart en la adquisición de Tik Tok. Por otra parte, el presidente está solicitando a las empresas de juegos que proporcionen información sobre sus protocolos de seguridad de datos. En la parte económica, hoy se espera la publicación de la encuetas de sentimiento dela Universidad de Michigan de septiembre

Positivo

  • FMTY: Fitch asignó la calificación de “AA(mex)” con perspectiva estable a la emisión de certificados de Fibra Monterrey hasta por USD 100 millones, reflejando la diversificación del portafolio y un perfil financiero fuerte .

Neutral

  • CEMEX: Emitió un aviso de redención total respecto a sus Notas Senior Garantizadas con cupón de 4.625% con vencimiento en 2024 y una con cupón de 6.125% con vencimiento en 2025, las notas serán redimidas el 16 de octubre.
  • IENOVA: Su subsidiaria ECA fue notificada de un procedimiento administrativo ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en contra de ciertos permisos, la compañía considera que estas pretensiones son infundadas.
  • ORBIA: Dispuso de 300 millones de libras, las cuales son parte del programa de papel comercial autorizado por el Banco de Inglaterra. Las notas vencen en mayo de 2021 y el costo equivalente en USD es de 0.74% anual.

Negativo

  • ORACLE: Sus títulos caían luego de que el Departamento de Comercio anuncióm que bloquearía las descargas de TikTiok y WeChat a partir del 20 de septiembre.
Cambios

La administración Trump está pidiendo a las empresas de juegos que proporcionen información sobre sus protocolos de seguridad de datos que involucran al gigante tecnológico chino Tencent Holdings Ltd, según personas familiarizadas con el asunto. Eso se basa en la presión de la Casa Blanca sobre las empresas chinas que operan en EU. Después de que Trump impusiera cambios radicales en la propiedad de la aplicación TikTok de Bytedance Ltd. El presidente aún tiene que aprobar la última propuesta en TikTok, aunque el Tesoro la ha aprobado. Las acciones de Tencent cayeron hasta un 3,1% en las operaciones de Hong Kong.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, tuvo una advertencia clara para los especuladores de petróleo ayer cuando dijo que «se aseguraría de que quienquiera que juegue en este mercado estará chillando como el infierno». Sus comentarios se produjeron en momentos en que aumenta la preocupación de que el mercado del crudo se mantendrá frágil durante más tiempo de lo previsto anteriormente, ya que la demanda no reaparece. El petróleo ha experimentado una especie de repunte desde los niveles alcanzados la semana pasada cuando el WTI cayó por debajo de los 37 dólares el barril, cotización de referencia en alrededor de $ 40.75 esta mañana.

El número de casos de Covid-19 a nivel mundial superó los 30 millones, ya que muchos países que intentan comenzar a volver a la normalidad enfrentan reveses. Los datos de Londres hoy serán el centro de atención en medio de informes de los medios de comunicación sobre un aumento de las infecciones. El secretario de Salud del país se negó a descartar otro bloqueo. Francia advirtió que Covid-19 está «muy activo nuevamente» en el país, y el ministro de Economía de Alemania advirtió sobre los efectos de nuevas restricciones. En el frente de las vacunas, Moderna Inc., y luego Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, revelaron información detallada sobre sus ensayos en etapa tardía en un esfuerzo por aliviar las preocupaciones de que el proceso se haya politizado.

Si bien hay pocos catalizadores nuevos para impulsar el sentimiento de los inversionistas, el vencimiento de las opciones y futuros sobre índices y acciones hoy, podría generar cierta volatilidad más adelante. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,6% mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,5% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo prácticamente sin cambios. Los futuros del S&P 500 de manera similar y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0.676%. Las monedas continúan ganando terreno frente al USD con un MXN como el de mejor desempeño al amanecer por debajo de 20.90.

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