Económico

Virus en Europa, incertidumbre política en EEUU. El creciente número de contagios en Europa y la posibilidad de que se reimpongan medidas sanitarias más estrictas, posibles disputas sobre la nominación de candidatos para la Suprema Corte y la falta de acuerdo para un nuevo paquete de apoyo fiscal en el Congreso estadounidense, junto con reportes periodísticos sobre operaciones sospechosas en bancos globales, seguirían soportando la demanda por activos de refugio a lo largo de la jornada. El dólar se fortalece 0.5% contra la canasta de divisas, y se debilita 0.4% contra el yen japonés, mientras que bajan los rendimientos de los bonos a 10 años en países desarrollados (EEUU -3.6 pb., ALE -3.7 pb.).

MX: Demanda agregada 2T. La demanda agregada exhibió una contracción de 19.8% t/t (cifra ajustada), con retrocesos de 19.4 en el consumo privado, de 29.8% en la inversión fija bruta, 30.5% en las exportaciones y 26.6 en las importaciones. El USDMXN escala 42 cts. y se cotiza en $21.55, siguiendo un entorno de aversión al riesgo y los menores precios del petróleo (-2.6%, WTI).

A seguir. Esta semana destaca la publicación de los PMI del sector manufacturero y servicios para septiembre en EEUU y Europa (miércoles), las comparecencias del Presidente de la Fed y del Srio. del Tesoro estadounidense (jueves); en México, cifras de inflación (jueves), el anuncio de Banxico (jueves) y el Igae para julio (viernes).

Bursátil

Presión en acciones bancarias y atentos a repunte en virus. Los futuros de los mercados estadounidenses operan en terreno negativo afectados por la caída de las acciones bancarias a nivel mundial tras un informe que señaló más de 2 billones de transacciones marcadas como lavado de dinero durante más de dos décadas. Deutsche Bank retrocede 7.5% al señalarse como uno de los principales bancos que facilitó la mayoría de las transacciones, otros bancos son JP Morgan Chase, y HSBC Holdings que cae a un mínimo de 25 años. Otro factor que afecta a los mercados tiene que ver con las inquietudes que genera la muerte de la jueza asociada a la Corte Suprema, Ruth Bader, ante la posibilidad de que se retrase aún más un nuevo paquete de estímulos. Por otra parte, los casos de COVID-19 siguen en aumento al acercarse a los 200,000 en EEUU mientras en Europa algunos países comienzan a poner más restricciones, en Reino Unido, Boris Johnson está considerando un bloqueo nacional. Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca registró un 2º problema al aplicarse a un paciente. En materia económica se publicará el dato de actividad de la FED de Chicago, los discursos de miembros de la FED y los eventos políticos de D. Trump y Biden camino a las elecciones.

Positivo

  • FCFE: Anunció la distribución correspondiente al 3T20, por un monto de P$0.81 por certificado, que representa un aumento de 15.9% respecto a lo distribuido en 2T20 y una disminución de 3.7% a/a.

Neutral

  • ORACLE/WALMART: Oracle tendrá una participación de 12.5% en la nueva entidad, TikTok Global, mientras que Walmart tendrá una participación de 7.5%.
  • ROYAL DUTCH SHELL: Según medios, la empresa busca reducir los costos de producción de gasolina y petróleo en cerca de 40%. Se espera completar la reducción de costos este año.
  • TIFFANY/LVMH: Los reguladores europeos esperan tomar una decisión antes del 26 de octubre respecto a la oferta de compra de Tiffany por parte de LVMH. La transacción sería por USD$ 16 mil millones.

Negativo

  • BANCOS: Los títulos de los bancos a nivel internacional veían caídas luego de que circuló información respecto a que podrían haber facilitado operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • NIKOLA: Los títulos de la empresa veían un retroceso previo a la apertura luego de la salida de uno de sus socios fundadores, en medio de una controversia con inversionistas por posibles malas decisiones.
Cambios

Las muertes por coronavirus en Estados Unidos se acercan a las 200.000. El ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo que espera «al menos un ciclo más» del virus antes de fin de año. En Europa, el ministro de Salud de Alemania dijo que la tendencia es «preocupante» mientras crecen las expectativas de una reintroducción de restricciones en Londres. El empeoramiento de la situación, después del optimismo al final de los cierres en verano, está poniendo nerviosos a los inversionistas. El único aspecto positivo es que el virus se está volviendo menos letal gracias a la mejora de los tratamientos de la enfermedad.

La muerte de Ruth Bader Ginsberg el viernes ha desencadenado una batalla de alto riesgo sobre si llenar la vacante en la Corte Suprema antes de las elecciones. Se espera que el presidente Donald Trump nomine un reemplazo esta semana y ha dicho que probablemente seleccionará a una mujer. Se dice que las jueces de la Corte de Apelaciones Amy Coney Barrett y Barbara Lagoa están en su lista corta. Los demócratas se oponen firmemente a la selección de un nuevo juez antes de las elecciones de noviembre, pero necesitarán el apoyo de cuatro senadores republicanos para detener el proceso. Hasta ahora, solo tienen dos. Una amarga batalla en el Senado también puede afectar las posibilidades de aprobar pronto cualquier acuerdo de estímulo.

Las acciones bancarias están sufriendo un golpe esta mañana después de que un informe publicado durante el fin de semana señalara más de $ 2 billones en transacciones durante un período de casi 20 años que fueron marcadas como posible lavado de dinero. Las acciones de Deutsche Bank AG cayeron más de un 7,5%, mientras que HSBC Holdings Plc cayó a un mínimo de 25 años. JPMorgan Chase también fue uno de los principales bancos nombrados. Entre 2012 y 2015, nueve grandes bancos pagaron un total de $ 20 mil millones en multas por lavado de dinero.

Los inversionistas están poniendo atención a una serie de preocupaciones y están actuando en consecuencia. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,7%, con los mercados japoneses cerrados por vacaciones. En Europa, el índice Stoxx 600 se había desplomado un 2,6%, con los bancos y las acciones de viajes entre los peores resultados, ya que los 19 grupos de la industria estaban en números rojos. Los futuros del S&P 500 también cayeron, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 0,666% y el petróleo logra mantenerse en USD $40.29. El USD se fortalece frente al resto de las monedas, con las emergentes como las más afectadas, ante los temores de nuevos cierres por las tendencias de contagio en aumento en prácticamente todo Europa después de las vacaciones de verano a lo que se sumó la caída de las acciones bancarias en las diferentes bolsas. EL MXN alcanza al inicio de la sesión de hoy, operar alrededor de 21.48.

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