Económico 

Casa Blanca frena negociación de apoyos. Ayer, el Presidente D. Trump emitió un mensaje donde señaló que Republicanos y la Casa Blanca no seguirán negociando con Demócratas una futura ronda de estímulos fiscales, hasta después de la elección; después, propuso apoyos a hogares (cheque por 1,200 USD), aerolíneas y pequeños negocios (PPP). El índice dólar regresa 0.1% esta mañana, desde el avance de 0.2% de ayer; el precio del petróleo baja 1.7% (WTI) y 1.4% (Brent), mientras que el oro (+0.5%) y el cobre (2.2%) exhiben alzas

Fed sugiere más estímulos. Ayer, J. Powell volvió a advertir que insuficiente apoyo gubernamental podría debilitar la recuperación económica. Sin embargo, asimilando la menor posibilidad de estímulos fiscales en EEUU (tweet D. Trump), y a la espera de la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed y de comentarios de Presidentes Regionales de NY, Atlanta, Minneapolis, Boston y Chicago, la curva de rendimientos de bonos del tesoro exhibe alzas casi generalizadas, en especial en los nodos de mayor plazo (10 años +4.7 pb., 30 años +5.0 pb.).

FMI sugiere más estímulos en MX. Con el fin de limitar el daño de la pandemia e inducir una rápida recuperación económica, recomendando triplicar la ayuda a hogares, empresas y el sector salud. Estima una contracción del PIB de 9.0% real este año.

Inflación clave para espacio monetario. Ayer, el Gobernador de Banxico señaló que, para que haya más margen en la política económica, la inflación tiene que desacelerarse más a lo previsto; reafirmó que el alza en los precios podría ser “transitoria”, y que el Instituto debe de considerar el riesgo de salidas de capital al determinar su postura. El USDMXN regresa 32 cts. tras el alza de ayer, ubicándose en $21.40.

Bursátil

Trump cambia postura respecto a estímulos. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses registran movimientos al alza, observando un rebote luego de que D. Trump se manifestó en favor de un paquete de ayuda para aerolíneas y pequeñas empresas. Lo anterior contrasta con el posicionamiento anterior del mandatario respecto a suspender la negociación de estímulos hasta después de la elección.  Por otro lado, destaca que la Cámara de Representantes propuso un plan de reformas antimonopolio para empresas del sector tecnológico, lo que afectaría a empresas como Amazon, Google, Apple y Facebook. La propuesta aún deberá ser aprobada en el congreso. En temas políticos, el día de hoy se celebrará el debate entre candidatos a la vicepresidencia en EEUU. Por otro lado, J. Biden manifestó que el debate presidencial del 15 de octubre debería suspenderse si el estado de salud de D. Trump no mejora.

Positivo

  • BOEING: La Administración Federal de Aviación emitió nuevos procedimientos de capacitación para el modelo 737 Max, lo que podría ser un paso importante para regresar los aviones a servicio.
  • LEVI STRAUSS: Reportó utilidades de USD$0.8 por acción, superando las expectativas, los ingresos también estuvieron para arriba de lo esperado impulsados por un incremento del 52% en ventas en línea.

Neutral

  • ASUR: El tráfico de pasajeros durante septiembre de 2020 disminuyó en 58.6% a/a. Por país las variaciones fueron: México -48.7% a/a, Puerto Rico -47.9% a/a y Colombia – 86.2% a/a.
  • TLEVISA: Prepagó su línea de crédito Revolvente de la Compañía por P$$14,771 millones. Televisa puede e volver a utilizar la Línea de Crédito por un monto máximo equivalente en pesos mexicanos a USD$618 millones.

Negativo

  • AT&T: Circula en medios que la compañía ha decidido seguir con la subasta de su unidad de DirecTV, a pesar de que las ofertas han estado por debajo de lo esperado, valuando la unidad en USD$20,000 millones contra USD$49,000 que AT&T pagó hace 5 años.
  • GFAMSA: informó que su subsidiaria Famsa México S.A. de C.V., presentó la Solicitud de Concurso Mercantil en los términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles.
  • ROYAL CARIBBEAN: La compañía decidió extender las cancelaciones de sus cruceros hasta el 30 de noviembre, excluyendo viajes desde Hong Kong.
Cambios

El presidente Donald Trump hizo que los mercados cayeran en picada ayer por la tarde cuando tuiteó que había emitido instrucciones para «dejar de negociar hasta después de las elecciones» sobre un nuevo plan de estímulo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien había liderado las negociaciones para la Casa Blanca, le dijo formalmente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que las conversaciones se habían detenido. El tuit de Trump se produjo pocas horas después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera que la economía necesitaba más ayuda fiscal para fortalecer la recuperación. Los mercados recuperaron algo de terreno de la noche a la mañana cuando el presidente se embarcó en una juerga de Twitter de dos horas que, aunque a veces contradictoria, señaló el apoyo a algunas medidas económicas.

No está claro si habrá algún movimiento adicional para asegurar el apoyo fiscal antes de las elecciones, y los legisladores expresaron alarma o apoyo de diversas maneras. Los demócratas ya han rechazado en gran medida el enfoque fragmentado del estímulo que sugirió Trump en sus tweets posteriores. Con el tiempo ahora muy corto, puede que no haya dinero nuevo antes de las elecciones. Las minutas de hoy de la reunión más reciente de la Reserva Federal, se espera que contengan fuertes pedidos de medidas fiscales, pero con eso fuera del horizonte por ahora, los analistas sugieren que el banco central podría hacer aún más para apoyar la economía.

El petróleo, que cayó ayer después de que se detuvieran las negociaciones de estímulo, enfrenta más problemas a medida que el huracán Delta, una tormenta de categoría 4, azota el Golfo de México. Se espera que afecte partes de la península de Yucatán más tarde hoy antes de llegar a la costa del Golfo de Estados Unidos el fin de semana. Si bien el cierre de la producción puede dar cierto apoyo a los precios, es probable que los datos del gobierno que se entregarán hoy más tarde muestren que los inventarios de crudo se expandieron nuevamente. El mercado todavía está tratando de hacer frente a los cambios estructurales en la demanda provocados por la pandemia.

Gran parte del mundo se está poniendo al día con el movimiento sorpresa de Trump que se produjo al final de la sesión de Estados Unidos. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró prácticamente sin cambios. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,1% y los bancos y las aseguradoras se encuentran entre los que más bajan. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño rebote en la apertura después de las ventas de ayer, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,773% y el petróleo en USD $39.77. El USD retrocede incluso a un nivel por debajo que antes de la suspensión de las pláticas por el nuevo paquete de estímulos en EU, con lo que el MXN que se presionó desde 21.55 hasta 21.74, hoy inicia sesión cerca de 21.45.

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